2024年乳制品产业发展现状及行业竞争格局

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。因其含有丰富且易吸收的营养物质，乳制品一直被视为健康产业的一部分。

乳制品的种类繁多，主要包括液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类以及其他乳制品类。液体乳类包括杀菌奶、灭菌奶、酸奶等;乳粉类包括全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉、婴幼儿乳粉和其他配方乳粉;炼乳类包括淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味炼乳等;乳脂肪类主要包括稀奶油、奶油等;干酪类包括原制干酪、再制干酪等。

随着乳制品加工工艺的发展，市场上出现越来越多种类的乳制品供消费者选择。目前乳制品主要分为液态奶和干乳制品。其中，液态奶包含饮用奶和酸奶;干乳制品中包含了奶粉、炼乳和奶酪等。这些乳制品的消费规模在不断扩大，特别是在中国，随着居民生活水平的提高和消费习惯的改变，乳制品的消费占比日益提高。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年乳制品产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

乳制品产业链分析

乳制品产业的链条相当完整，从饲草饲料的种植，奶牛的养殖，到乳制品的加工制造，再到终端销售，每一个环节都紧密相连。深入剖析，我国乳制品的上游主要是奶源供应，这包括了牧草的种植、饲料的加工、奶牛的养殖以及原奶的生产等核心环节。中游则是乳制品的加工制造，产品种类繁多，如饮用奶、酸奶、奶粉、黄油、奶酪以及冰淇淋等。下游则涵盖了电商平台、商场超市、自动贩卖机等多种销售渠道。

近年来，我国牛奶产量持续增长，表现出强劲的发展势头。2021年，中国牛奶产量达到了3682.7万吨，相较于2020年增加了242.56万吨，同比增长了7.1%，创下了近年来的新高。进入2022年，牛奶产量继续保持增长态势，达到了3932万吨，同比增长6.77%。这一增长趋势不仅缓解了我国牛奶供应趋紧的局面，也进一步证明了我国乳制品产业的蓬勃发展。

与此同时，饲料产业也呈现出稳步增长的态势。根据中国饲料工业协会的数据，2015年国内商品饲料产量约为20009万吨，而到了2022年，这一数字已经增长至30223.4万吨。饲料产量的增加为奶牛养殖提供了充足的营养保障，进一步推动了乳制品产业的健康发展。

数据来源：行行查

乳制品产业发展现状

随着中国经济的蓬勃发展、城镇化进程的不断推进，以及人口出生率与年轻一代饮奶习惯的改变等多重因素影响下，我国乳制品行业展现出了强大的市场潜力。销售额逐年攀升，市场规模持续扩大，国内乳制品市场呈现出稳健的增长态势。据数据显示，2023年1月至7月，乳制品行业的市场销售总额已达到176亿元，同比去年增长了4.5%。尽管销量为1.5亿件，同比去年微降了4.3%，但整体市场需求仍然旺盛。

随着公众对营养和健康理念的日益重视，乳制品的消费需求也在持续增长。为满足消费者多样化的需求，市场上涌现出了众多不同种类的乳制品，如牛奶、酸奶、奶粉、奶制品和乳饮料等。其中，奶粉作为乳制品行业的重要组成部分，以其方便携带、长期保存以及适合各年龄段人群食用的特点，赢得了广大消费者的青睐。

从销售额来看，奶粉在乳制品市场中的占比高达54%，紧随其后的是牛奶，占比达到了28%。这显示出奶粉在市场上具有较高的需求。而在销量方面，牛奶则以38%的占比领先，其次是奶粉的23%。尽管奶粉的销售额占比较高，但牛奶的实际销售量更大，这可能与两者的价格差异有关，牛奶相对更实惠，因此吸引了更多消费者。

从各店铺类型的销售情况来看，自营店在销售额上表现最为出色，占比达到了49.2%，其次是旗舰店占比31.5%，这两类门店的销售额已占总量的80%以上。在销售品类上，自营店主要销售牛奶，销售额占比42.7%，销量占比51%;而旗舰店和官方旗舰店则主要销售奶粉，销售额占比分别达到了29%和93.8%，销量占比也相对较高。专营店和专卖店则主要销售奶粉，销售额和销量占比均达到了40%左右。

乳制品行业竞争格局

乳制品企业的运营范畴、市场覆盖度以及规模可以划分为三大层次。首先是全国性乳制品企业，这些企业的销售网络遍布全国，产品线丰富，品牌影响力广泛，渠道布局全面，具备明显的规模优势和稳固的市场领导地位。其次，区域性乳制品企业在其重点经营的区域内拥有较高的市场份额、品牌认知度、消费者忠诚度以及完善的渠道体系。最后，地方性乳制品企业的规模相对较小，其经营区域主要局限于部分省份及周边地区，但在其经营范围内仍具有一定的知名度。

在市场占有率方面，伊利股份和蒙牛乳业均占据了20%以上的市场份额。与此相比，区域性和地方性乳制品企业的市场份额在5%以下，这些企业主要专注于低温乳制品的生产，通过差异化竞争策略来发展。整个乳制品行业呈现出双寡头竞争的格局。

根据2021年的数据，我国乳制品市场份额前三的企业分别是伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业，它们的市场占有率分别为23%、20%和6%。其中，伊利股份和蒙牛乳业两者的市场占有率总和达到了43%，在市场中构建了坚实的品牌壁垒。

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