双万亿新银行诞生 又一地农信改革开花结果 资产托管行业深度发展研究报告

又一地农信改革开花结果!

2月6日，广西农商联合银行在南宁正式挂牌开业。资料显示，广西农商联合银行资产总额12860亿元、存款余额10680亿元，这也是广西首家“双万亿”规模的金融机构。

截至目前，包括浙江农商联合银行、辽宁农商银行、河南农商联合银行等在内，已有六家省级农商(联合)银行开业，与广西农商联合银行同月获批筹建的海南农村商业银行组建工作也正加速进行。

广西首家“双万亿”规模金融机构

据公众号“广西农村信用社”消息，截至2023年末，广西农商联合银行资产总额达12860亿元、存款余额10680亿元、贷款余额7825亿元，均居广西银行业首位。该行的成立，也标志着广西首家“双万亿”规模的金融机构正式诞生。

“双万亿”的实力背后，是历时一年的谋划和组建。2023年1月，广西壮族自治区农村信用社联合社(简称“广西农村信用社”)审议通过了广西农村信用社改制组建广西壮族自治区农村商业联合银行的有关提案并形成决议。此后，广西农信深化改革工作正式提上日程。

在去年12月，广西当地政府还发行了支持中小银行发展专项债。根据披露，该专项债资金共计27.8亿元，会用于阶段性注资广西农村信用社改革后新设机构，即广西农村商业联合银行，支持其补充资本。

据悉，广西农商联合银行由自治区财政厅、区直和南宁市直国企等发起设立，原自治区联社业务及债务等由该行直接承继。这也意味着该行采取的是“上参下”的模式：由新成立的农商联合银行参股，甚至控股辖区内的农商行、农信社。

“‘上参下’模式能够自上而下理顺股权结构，完善公司治理，推进系统重塑，提升全区农信社体系健康度。”招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼此前接受券商中国记者采访时表示。

根据广西农村信用社消息，预计至“十四五”末，广西农商联合银行全系统资产总额将突破13700亿元，存款余额达11500亿元，贷款余额达9000亿元，实现经营利润166亿元。

罗军出任首任董事长

在此前召开的广西农商联合银行创立大会暨股东大会第一次会议上，第一届董事会选举罗军为广西农商联合银行董事长，李燕为副董事长;同时，董事会聘任李燕为行长，梁定基、李勇斌、吴晓玲为副行长。

资料显示，罗军现年58岁，毕业于西南财经大学工商管理学院产业经济学专业，为经济学博士，研究员、高级经济师。从简历看来，罗军长期供职于广西金融系统。

在加入广西农村信用社前，罗军在中国银行四川省多个分行任职，曾任中行宜宾分行行长、党委副书记。2009年12月，罗军出任广西农村信用社主任、党委副书记，2013年9月，他调任广西北部湾银行，并于2014年年初任董事长，后同时任该行党委书记。2019年7月，罗军出任广西农村信用社理事长、党委书记至履新。

副董事长、行长李燕同样长期在地方金融系统任职，并多次与罗军共事。李燕现年55岁，为工商管理硕士，在职研究生学历。2014年8月，李燕任北部湾银行党委副书记，当年10月被选举为该行副董事长。2016年8月起，李燕陆续出任广西农村信用社党委副书记、主任、理事。

广西农商联合银行三位副行长梁定基、李勇斌、吴晓玲此前均为广西农村信用社副主任。

广西壮族自治区党委常委、自治区常务副主席、自治区党委金融办主任、自治区党委金融工委书记蔡丽新在该行创立大会上表示，要探索建立具有行业特色、符合农村中小法人实际、简洁实用高效的公司治理机制，突出治理关联交易、大额贷款、异地贷款等难题，充分发挥公司治理在风险防控中的关键作用。

同时，蔡丽新表示，将因地制宜优化机构布局，以该行“上参下”模式为纽带，按照市场化、法治化原则，探索同城农合机构整合，进一步优化金融资源配置，提升金融服务地方经济综合能力。

对于广西农商联合银行机构定位及发展方向，蔡丽新强调，该行要充分发挥农合机构点多面广优势，以上下游产业链为切入点，支持“一带一路”、西部陆海新通道、建设中国—东盟命运共同体等国家及自治区重大战略，更好助力广西打造国内国际双循环市场经营便利地。

商业银行竞逐资产托管业务

既能带来可观中间业务收入，还能推动财富业务发展的资产托管，正在成为商业银行财富管理业务的重要入口之一。

招商银行日前正式推出“招商银行托管+”全新品牌形象，诠释新形势下托管服务内涵、愿景及服务体系。招行称，此次是因应资管行业形势变化，践行价值银行战略，对资产托管业务服务理念和模式的全新升级。

近年来，商业银行来自资管机构的托管业务，已经成为财富管理的重要增长来源之一，部分头部银行的托管规模已经超过20万亿元。

年报数据显示，截至2022年12月底，招商银行20.06万亿元，同比增长3.08%，实现佣金收入57.91亿元，同比增长 6.59%。据了解，招行2023年资产托管规模超21万亿元，客户超4000家。

工商银行托管业务规模，也超过了20万亿元。截至2023年6月，该行托管资产总规模达到 21.7万亿元，其中保险、公募基金、养老金托管规模分别为6.9万亿、3.7万亿、2.7万亿元，资管产品营运外包业务规模2.3 万亿元，实现资产托管手续费、净佣金收入43.8亿元。

与此同时，不少银行的资产托管规模也在快速增长。

据中研产业研究院《2023-2028年中国资产托管行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析：

资产托管业务是指具备一定资格的商业银行作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管合同，安全保管委托投资的资产，履行托管人相关职责的业务。

银行托管业务的种类很多，包括证券投资基金托管、委托资产托管、社保基金托管、企业年金托管、信托资产托管、农村社会保障基金托管、基本养老保险个人账户基金托管、补充医疗保险基金托管、收支账户托管、QFII(合格境外机构投资者)托管、贵重物品托管等等。

资产保管和资金清算是托管业务的基础服务，该服务较简单，是银行的基本职能，同质化程度最高。估值核算、投资监督、信息披露等增值服务是证券投资基金托管业务的标准化服务内容，也是托管银行的共性化增值服务，各家绩效评估、募集户管理、份额登记、估值代理、定制报告等业务是特殊托管外包服务，该服务特异性强门槛高，托管系统需开发相应的功能并配备专业的人员，因此，具备外包服务能力的银行相对较少。托管机构服务水平差异性依然较小。

中国银行业协会发布的《中国资产托管行业发展报告(2023)》指出，党的二十大开启全面建设社会主义现代化国家新征程。新发展格局的加快构建，为资产托管行业带来“量”的增长空间，资本市场发展日趋规范，为资产托管行业带来“质”的稳步提升。

资产托管行业现状与未来展望

中国商业银行的资产托管业务起步较晚，同欧美一样从基金托管起步。近年来，随着行业制度的完善以及国内金融产品的不断更新，需要托管的产品也由投资基金逐步扩大到银行理财、保险、信托资产等诸多金融产品。

近几年，资产托管业务面向资管行业、扎根资本市场，随着资管行业的蓬勃发展，也实现了跨越式发展。中国银行业资产托管业务需进一步推进变革与转型，促使资产托管行业需更多考虑向远程化、线上化、多中心化布局。

2022年是“资管新规”落地元年，整个资金资管行业向“受人之托、代人理财”的资产管理本质回归。在此期间，资产托管行业坚守保障受托资产安全的业务本源，维持稳中有进的良好发展势态。

截至2022年末，中国银行业资产管理类产品托管规模152.24万亿元，同比增长2.18%;与客户资金保管类产品服务规模合计突破200万亿元大关，达到201.73万亿元;资管产品营运外包业务规模7.60万亿元;托管投资组合达29.20万个，同比增长12.27%;存托比、托管系数基本保持稳定，资产托管行业总体实现稳健发展。

展望未来，中国银行业资产托管业务将进一步推进变革与转型。

一是将专业化、规范化作为银行业资产托管业务未来发展方向，托管银行将进一步落实风险管理和合规展业主体责任，调整业务发展策略和创新方向，实现审慎稳健经营。

二是扎实履行为实体经济服务的责任，继续充分发挥资产托管业务价值创造的作用，为扩大内需、现代化产业体系建设、高水平对外开放、绿色产业发展、资本市场改革做出贡献。

三是伴随商业银行向轻型化、财富管理银行转型，资产托管业务也进一步从提供同质化的托管服务向提供差异化的综合金融服务方向转型。

未来，中国银行业资产托管业务将在综合金融服务方面做更多探索，依法合规履行托管人职责，推动整个行业实现高质量发展。

报告对中国国家 “十三五”经济和社会运行和成果进行分析、产业链上下游行业发展状况、行业供需形势、进出口等进行了深入研究，并重点分析了中国资产托管行业发展状况和特点，以及“十四五”中国资产托管行业将面临的挑战、行业的区域发展状况与竞争格局。

想要了解更多资产托管行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国资产托管行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。