又一家省级银行 即将组建 已有7地改革方案落定 农村商业银行市场机遇分析报告

牵动各方心弦的省联社改革又有新消息。

2月18日，贵州省政府发布的《2024年贵州省政府工作报告》指出，推进贵州农商联合银行组建工作，支持地方法人金融机构做强做优。

该省在《2024年〈政府工作报告〉重点工作责任分工方案》中披露，贵州农商联合银行组建工作的牵头单位是省委金融办，责任单位为省财政厅、省国资委、省税务局、人民银行贵州省分行、国家金融监管总局贵州局、贵州金控集团、省农村信用社联合社等单位和各市〔州〕政府。

据初步统计，自2022年4月份浙江农商联合银行挂牌成立至今，已有7地改革方案落定。其中，浙江、河南、山西、广西、四川选择组建“省级农商联合银行”，辽宁、海南成立“省级农商行”，目前除海南农商行之外，其余6省农商行(农商联合银行)均已挂牌成立。

近日，海南农商行也传来筹建新进展。海南省农信社发布的《关于召开海南农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东会第一次会议的公告》指出，筹建工作小组已完成海南农商银行组建阶段全部工作，于2023年12月29日收到金融监管总局的筹建批复。根据相关法律法规和监管规定，暂定于2024年3月3日召开海南农商银行创立大会暨股东会第一次会议。

此外，甘肃方面此前也明确将组建甘肃农商联合银行。甘肃省在其今年的政府工作报告中指出，要稳妥推进农合机构改革，加快解决中小金融机构历史遗留问题。

关于模式选择，目前业内讨论较多的模式共有四种：

一是成立统一法人的省级农商银行，二是组建省农商联合银行，三是改制为金融控股公司，四是转型为金融服务公司。

从目前明确改革路径的省份来看，组建省农商联合银行和成立省级农商行的模式意愿较高。

人民银行发布的《中国金融稳定报告2023》指出，省级党委政府可结合实际，选择将省级联社改制为持有限牌照的省级农商联合银行或组建全省统一法人农商银行，也可采取省级机构与若干家实力较强的农商银行并行发展等模式。

金融监管总局副局长肖远企近日在国新办新闻发布会上表示，以转换农村信用社省联社功能定位、规范履职行为为重点，“一省一策”启动实施农村信用社改革，已经取得了阶段性成效。“有的农信社改革方案已经国务院批准，有的正在积极组织实施，有的已经开业运行，从阶段性评估来看，都达到了预期目的，效果正在彰显。”肖远企介绍说。

时间表一览：

2022年4月，浙江农商联合银行挂牌成立，标志着新一轮农信社改革迈出实质性一步。浙江农商联合银行在浙江省农村信用社联合社基础上组建，由浙江省内全部法人农信机构入股组成，是具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构，是成员行的行业管理银行和联合服务银行。

2023年9月，辽宁农商行正式开业。辽宁农商银行是我国首例以全省统一法人模式组建成立的农村商业银行，是继农村商业联合银行改革模式后的又一创新。

2023年10月，河南农村商业联合银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议召开。河南农商联合银行主要通过省政府注资、引入合格社会资本等方式进行，在股权上采用“省参市、市参县”，“自上而下逐级参股控股”，县域法人地位保持不变，省辖市城区机构实施整合。

2023年11月，山西农商联合银行挂牌成立。据悉，作为全国首个获批采取“上参下”模式改革的省份，山西农村商业联合银行结合全省农信改革化险计划，对基层法人机构按照“机构自愿、分步参股”进行投资，形成规范化、市场化、法治化、企业化、一体化的风险防御联合体，依法精准发挥省级平台的行业管理和服务作用。

2024年1月29日，四川农商联合银行开业暨政银企签约仪式在成都举行。新组建的四川农商联合银行，将承继四川省农村信用社联合社对全省农商银行系统的管理职能，开展金融监管部门许可的经营活动，坚守支农支小市场定位。

2024年2月6日，广西农商联合银行揭牌开业仪式在南宁举行。据悉，广西农商联合银行采取“上参下”模式，由自治区财政厅、区直国企和南宁市直国企等发起设立，原自治区联社业务及债务等由该行直接承继。

农村合作银行要全部改制为农村商业银行。农村商业银行作为我国农村信用社改革的产物,在改革深化中不断发展壮大，已成为农村金融体系中的重要组成部分和支持地方经济发展的重要力量。

2021年我国农村金融机构总资产456947亿元，较2020年增长41633亿元;农村金融机构总负债422308亿元，较2020年增长38369亿元，预计2022年农村金融机构总资产将增长。

为确保农村商业行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解农村商业银行行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能农村商业银行从业者抢跑转型赛道。

农村商业银行业市场分析

据了解，我国农村商业银行在中间业务方面，有了长足的发展，如网上银行、电话银行等。农村商业银行中间业务的各个类型，包括：银行卡类、结算类、代理类、信息咨询及评估类等，都有一定程度的发展。

其中，银行卡类中间业务的发展成果最为显著，农村商业银行具体表现在居民持卡量、持卡交易和结算量呈现出逐年攀升的趋势。此外，农村商业银行代理类的中间业务的产品种类已经比较丰富，其主要的产品类型主要是公共事业收费。

从四类机构看，前三季度合计贷款增量为22.07万亿元(与贷款结构增量数值有差异)。其中，大型银行增量11.33万亿元，占比51.33%;中型银行增量8.43万亿元，占比38.19%;农商银行和其他农信机构增量23017亿元、占比只有10.43%。

这一数值明显低于去年末农信系统贷款的存量占比12.5%，当然更低于2014年末的存量占比12.9%(年末历史最大值)。如果考虑到当前农信系统比行业平均水平最高的“票贷比”，则实际在实体经济贷款中的市场份额可能还低于上述名义水平。以山东农信系统为例，今年前三季度山东全省本外币贷款净增12543亿元，该系统各农商银行贷款净增971.9亿元、省内占比只有7.32%。

表现在速度上，则是今年9月末农商银行及其他农信机构的贷款余额29.02万亿元，同比增长只有9.8%，明显低于同期RMB贷款10.9%的平均增速(相关详情见本文附图三)，而且这是新世纪以来农信系统贷款同比增速的历史最低值。

考虑不同区域增速的差异，则有部分地区农商银行(农信)系统的同比增速还会低于9.8%。再以山东农信系统为例，2023年9月末其贷款余额1.87万亿元，同比增长约6.4%;同期山东省本外币贷款余额136744.9亿元，同比增长11.4%。前者增速与平均增速相比差距相当明显。

部分资产规模较大的上市农商银行贷款增速也较缓慢。例如，9月末重庆农商银行各项贷款余额6792.58亿元，同比增长7.8%;上海农商银行贷款余额7011亿元(票贷比11.57%)，同比增长7.9%;青岛农商银行贷款余额2531亿元，同比增长6.2%。

值得一提的是，令人乐观的2021年度，农信机构贷款增量达到历史最大值26610亿元;与之相比今年前三季度23017亿元还差3593亿元;考虑四季度一般不贷款投放的“大季”，今年全年净增能否突破2021年还不好预测。

农商行无论是在机构网点，还是经营规模方面，在涉农金融机构里面发展均较为快速，但由于自身定位为"支持地方经济发展，服务'三农'，服务中小企业"，农商行的政策任务较重，在新业务拓展方面仍显不足，在商业银行领域的竞争力不强。农商行应加快转型升级，创新引领，主动适应变化的环境，积极作为，为实体经济注入更大活力，实现农商行的时代价值。

近些来，农村商业银行的发展在我国金融体制改革中一直占据着至关重要的地位。作为地方经济服务的商业银行，随着它的良好运行，如今已经成为农村经济建设的重要支柱。

近年来，农村商业银行各项经营情况良好，2021年我国农村商业银行净利润2130亿元，较2020年增长177亿元，预计未来行业将持续增长。

农村商业银行主要由农村信用社改制而来，自1978 年十一届三中全会至今，我国农村商业银行的发展大致经历了四个阶段，农村商业银行随着农村信用合作社改革进程的推进，已逐步成为了农村金融的主要力量，为新农村建设和乡镇企业发展提供支撑，进而促进了农村经济的可持续健康发展。

与大型银行相比，农村商业银行还面临资金成本高、资本补充渠道狭窄等问题。

农村商业银行市场机遇分析

农村商业银行需要直面困难，把根深深扎下去，实现良性发展。农村虽然缺乏抵押物，但每个农民、每家农户都有自身信用。农村商业银行要和农民打成一片，准确掌握农民的信用情况。通过综合考察农村集体土地上的房产、大棚、猪舍、鸡舍等来判断每个农户的信用。

银行机构要充分运用各级农业农村部门定期更新发布的农民合作社示范社、示范家庭农场、规模养殖场和农业产业化龙头企业、农业社会化服务组织名单，积极发展面向新型农业经营主体的首贷、信用贷。

国有大型金融机构将要做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石;包括农商银行在内的中小银行要立足当地开展特色化经营。

所以，规模与增速可能不应该成为农商银行需要过多过度考虑的因素，对外高质量服务、对内高质量发展才是关键，小而美、小而好、小而精更具现实意义。

对于当前农商银行及其他农信机构贷款市场竞争表现略弱的深层原因，野叔认为包括机构自身经营管理能力的不足，也包括风险防控、省社改革等暂时的压力较大。未来形势可能好转，能力可以提升，不论如何还得加倍努力奋斗。

随着时代的不断发展，中央对“三农”问题越来越重视，农村也受到了众多金融机构的关注，国务院完善了有关农商行建立的有关规定，提出了农商行作为未来农村经济发展的生力军。

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