我国工业互联网市场规模巨大，市场增长率稳定

据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年工业互联网行业深度分析及投资战略咨询报告》显示：工业互联网的概念出现时间并不长，最早可追溯至2012年GE发布的工业互联网白皮书。GE在白皮书中对工业互联网的定义为"打破智慧和机器的边界"，希望借助工业革命和互联网的成果，推动生产效率的提升。但是随着相关产业机构诸如美国IIC、中国AII的出现，该概念的外延逐渐广泛。中国工业互联网研究院在工业互联网创新发展20问中给出解读："工业互联网是新一代网络信息技术与制造业深度融合的产物，是实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施，通过人、机、物的全面互联，全要素、全产业链、全价值链的全面链接，推动形成全新的工业生产制造和服务体系，成为工业经济转型升级的关键依托、重要途径、全新生态。"

我们认为对于工业互联网概念的定义需要从其背景或目标出发，可以理解为传统工业借助互联网，实现传统工业效率的提升或成本的下降，该过程之间的各种融合都可以广泛的理解为工业互联网。

在工业互联网发展初期，工业数字化水平是影响工业互联网市场规模结构的重要因素，工业设备的数字化水平低是影响平台市场规模低的主要因素之一。根据Accenture出具的《工业互联网展望报告(2015)》和《工业互联网市场定位报告(2015)》，随着工业技术的不断研发、创新及优化，2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5,000亿美元;到2030年，工业互联网将为全球经济总量带来超过15万亿美元的增长。

我国政府高度重视工业互联网行业发展，并将工业互联网列为新基建重点方向之一，国家政策红利为工业互联网行业发展注入了新动能，有利于打通工业互联网科技链、产业链和金融链，推动工业互联网建设。目前，国家和地方层面有关工业互联网网络、平台和试点示范项目的建设步伐加快，人工智能、区块链等新技术和工业互联平台的融合应用提速，华为、阿里等龙头企业积极开展"工业互联网+5G"应用实践，加快构筑涵盖全生态各环节的新型工业互联网体系。预计至2025年累计新增投资规模超1.2万亿元，带动相关投资超3万亿元。

按照工业互联网的产业逻辑，其主要架构可分成网络、平台和安全部份。网络即通过物联网、互联网等技术实现工业数据的采集、流通，平台即对获得的数据进行处理，以实现诸如运营管理优化等功能，该层包括工业互联网的应用场景;安全即构建涵盖工业全系统的安全防护体系，保障工业智能化的实现。

2G市场初期，中国移动处于垄断地位，随着联通加入中国移动ARPU值开始逐步下降，移动和联通共拓行业市场，ARPU值保持稳定。2008年年初期，中国电信收购中国联通分拆的C网，3G时代三大竞争格局正式成立，因为联通和电信的3G标准占有优势，使得中国移动ARPU值降幅明显。2015年初期，中国移动率先发力4G市场，ARPU值有所回落，中国联通和中国电信ARPU值较为稳定，总体看来，虽行业ARPU值总体整体下行，但追究其原因是因为近年来三大运营商竞争激烈，追求用户增长而牺牲ARPU值，运营商平均ARPU值保持在50~60左右。随着流量红利趋于尾声，业务增长将更依赖于用户价值挖掘，因此我们认为未来长期来看ARPU值将趋于稳定甚至稳中有升。随着5G时代的开启，广电的加入将抢占市场份额，凭借广电系在传统业务上的用户积累，有望在流量红海竞争中取得突围，而我们认为流量竞争将是未来四大运营商的竞争关键。

5G 可以提供媒体交互新方式，将大大促进 AR/VR 在广电行业的应用，首创的虚拟网络 交互制作模式(VNIS)在 2020 年央视春晚第一次应用，VNIS 系统是指利用远程采集超高清 分辨率的动态 VR 实景内容，通过 5G 等网络技术将高质量 VR 视频传输到总台央视频虚拟演 播室 VR 渲染系统，并进行实时渲染制作，实现视觉特效与节目内容无缝结合，使观众可以自 由转换不同视角，拥有全新的收视体验。

5G 还将推动超高清视频化，因为其大带宽、低时延、强稳定的技术优势，可以帮助节目 内容在 8K 屏幕的完美展现，做到超高清，无卡顿。相比于 4K，8K 的 3840 x 2160 像素拥有 更高的分辨率，也提供了更宽的可视角度，观众可以在电视上看到更清晰的画面细节。随着 8k 的逐渐普及以及 8K 电视产品的上市，广电电视场景与 8K 的结合将迎来新的发展机遇。

若从工业互联网的上下游整体来分，则可以分为上游硬件、中游平台和下游应用场景。行业上游智能硬件设备为工业互联网平台提供工业大数据采集支持，中游工业互联网平台基于数据采集集成、计算分析等处理，提供工业开发应用数字化解决方案，下游应用领域提供落地场景，加速工业互联网数字化进程，支撑企业转型优化升级。

5G的商用将推动工业互联网落地更多应用场景。工业互联网在落地时基础部分是网络问题，包括时延与连接问题。工业互联网有着海量的连接数以及对时延要求较高，而5G三大应用场景中的海量机器类通信(mMTC)和高可靠低时延通信(uRLLC)恰好与之契合。自2017年11月国务院发布《关于深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》到2020年3月的中共中央政治局常务委员会召开会议，提出要发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大"新基建"板块。我国多部门发布发布较多专项政策，力推工业互联网发展。

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