2021年国内外航天微电子行业深度调研

我国的航天微电子技术是在极其艰难困苦的条件下发展起来的。一方面西方国家对中国实施严格封锁，从原材料到元器件都对我方实施禁运，原苏联又单方面撕毁合同，撤走专家、带走图纸。为了航天技术的发展，航天人奋发图强，坚定不移地走独立自主、自力更生的道路。为了研制远程液体战略导弹武器——弹载计算机，由周恩来总理兼主任委员的中央专委决定组建我国第一个计算机与集成电路相结合的微电子学研究所，于1965年9月1日正式成立了以研制——制导计算机(代号156工程)为目标的“156工程处”，这是中国航天微电子的开始。经过近40年的发展，目前中国航天微电子已形成了一支具有3000多人的专业化科研生产队伍，配备有国际90年代的科研生产条件，仅在“九五”期间就为航天重点型号配套了几百个品种、近百万只集成电路，基本满足了航天产品的急需，保证了我国航天事业的稳定发展。

随着航天电子信息系统的复杂化和技术的快速更新换代，微电子技术及其产品将在建设新型航天工业体系中扮演重要的角色。微电子技术在航天产品中的应用，不仅对减小体积，减轻重量，降低功耗起到直接的作用，随着航天型号有无问题的基本解决，对航天型号的性能要求将上升为各方关注的重点。要缩小与国外航天产品及武器装备的性能差距，满足新一代航天产品的要求，必须跟进集成电路制造、片上技术等微电子技术的研发。航天微电子作为服务航天的行业电子，首先要满足航天产品维护、生产及未来发展的需要，实现核心芯片国产化。因此，就必须围绕新型航天工业体系的建立，大力推进产业化进程，应用现代制造技术，扩大集成电路产业规模，形成中国特色航天微电子产业。

根据中研普华产业研究院的《2021-2026年国内外航天微电子深度调研及产业发展前景预测报告》统计分析显示：

第一节 中国航天微电子产业市场需求分析

一、航天信息技术产品具有广泛的市场需求

与国外发达国家相比，我国卫星通信产业正处于成长期。就卫星通信产业链而言，处于下游的运营服务经济规模相对较大，而地面设备制造企业的经济规模相对较小，具备一定经济规模的企业并不多见。此外，我国卫星电视直播应用与产业化市场仍有待开拓、宽带多媒体卫星尚待发展、移动卫星通信应用需求迫切。

2014年，全球卫星通信市场规模达到了1213亿美元，商业卫星通信规模达到1009亿美元，其中卫星电视直播市场规模就达到了950亿美元，固定卫星通信规模达到171亿美元，移动卫星通信规模达到33亿美元。

我国卫星通信先后历经了东方红二号、三号、四号、五号卫星平台，已经形成了涉及固定、中继和直播，覆盖S、C、Ku、Ka频段的通信卫星系列，涵盖从小型到超大型各个通信卫星等级。

现阶段我国涉足卫星导航与位置服务产业的企事业单位数量超过10000家，从业人员数量超过30万人，但微小企业仍是主体。国产品牌主要凭借低价竞争占有消费类终端市场，上游核心技术缺失导致我国企业获得的附加值较低，产业发展水平仍然较低，整体处于成长期。

二、导航、通信、遥感等卫星应用设备与产品市场前景广阔

当前随着我国卫星遥感、通信、导航定位等空间信息技术的不断发展，卫星应用已经在国民经济的各个领域发挥着不可替代的作用，并孕育出一系列具有广阔市场前景的新兴产业，已经成为我国战略性高技术产业的重要组成部分。卫星应用不但在传统产业改造和经济结构调整中发挥重要作用，而且在各级政府深入贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，关注民生，提高公共管理和公共服务水平等方面发挥越来越重要的作用。

我国卫星遥感应用领域不断拓展，已经在农业、林业、国土、水利、城乡建设、环境、测绘、交通、气象、海洋、地球科学研究等方面得到广泛应用。遥感技术在我国国土资源大调查、西气东输、南水北调、三峡工程、三河三湖治理、退耕还林、防沙治沙、交通规划与建设、海岸带监测及海岛测绘、300万平方公里海洋权益维护及区域经济调查管理等重大工程建设和重大任务中发挥了不可替代的作用。

“国家级农情遥感监测系统”、“沙尘暴的卫星遥感监测与灾情评估系统”、“数字城市空间信息管理与服务系统”、“全国城乡规划和风景名胜区规划管理动态信息系统”、气象卫星与海洋卫星综合应用系统等一批行业运行系统相继建成，为各级部门了解和及时掌握情况提供信息支撑。

区域遥感应用蓬勃发展。在北京、山西、福建、新疆等地区，省市级农业遥感动态监测系统、国土资源遥感信息系统、农业综合开发管理系统、水保及环境系统等，已逐步在国家、省区的经济发展规划、管理、决策中发挥重要作用。比如中国资源卫星应用中心选用了2000年至2005年连续6年的北京地区夏季中巴地球资源卫星CCD图像数据，分析了北京城区绿地覆盖面积的变化情况，分析的结果为“绿色奥运”的建设提供了决策支持。

三、卫星及其地面运营服务将进入高速增长时期

随着信息化时代的发展，提供健全的通信网络服务成为通信企业的拓展市场的关键之一。由于卫星通信具有全球覆盖等多项技术优势，能与地面网络形成良好的互补关系，成为近年来地面通信运营商争相投入发展的热点。

中国电信依托“天通一号”卫星，抢先面向商用市场发放卫星电话专用号段“1740”。从此，我国进入卫星移动通信的“手机时代”。

天通一号卫星为中国自主研制，它的发射成功打破我国依赖国外卫星移动通信服务的现状，具有重要的里程碑意义。而中国电信的“1740”放开后，原来国内采用的海事卫星等设备，未来或将逐渐替代成我国自主生产的产品，这无疑会从多个方面利好相关产业链上的国内企业。

中国电信参股的东方红卫星移动通信有限公司揭牌，注册资本20亿元人民币，该公司将负责建设与运营全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统。

除中国电信外，中国其他两大运营商也开始关注卫星通信市场。在法国总统马克龙访华期间，中国联通与欧洲通信卫星公司在人民大会堂签订合作谅解备忘录，就面向“一带一路”地区共同开拓卫星通信业务达成共识。根据协议，双方将利用EUTELSAT172B卫星提升中国联通从北美西海岸到亚洲和大洋洲的卫星通信服务能力，随后，中国联通与欧洲通信卫星公司将在“一带一路”地区为中国联通提供定制化卫星通信服务。

中国移动也借助自身4G网络建设上的优势，推出“ATG+卫星通信”的混合组网方式，提供最优化的航空机载通信解决方案，实现在飞机上上网。

从产业链的角度看，由卫星运营商提供带宽、由地面移动运营商统一搭建平台、用户直接接入的运营模式，既可以降低用户使用难度、节约用户使用成本，又可以提升卫星资源整体管理调度效率，从而达到双赢的效果。因此，卫星移动通信业务的推广必须要与地面运营商绑定起来。

第二节 2021-2026年中国航天微电子产业规模及前景分析

航天微电子行业包含的产业很多，半导体、集成电路、系统设计等行业，其市场规模很大。并且未来随着中国航天事业的发展，将会保持较高的增长率。

图表：2021-2025年中国航天微电子行业市场规模预测

数据来源：中研普华产业研究院

第三节 中国航天微电子产业发展的不足与建议

不足：

目前，我国IC市场高速增长，微电子产业已形成由集成电路设计、制造、封装测试所组成的产业链，但我国微电子产业发展在体制、管理和人才等方面存在问题，构成了我国微电子产业发展的新挑战，具体体现为以下几方面。

第一，体制有待完善，投资机制尚需健全，创新体系仍需完善，政府对微电子产业的监管、服务能力和引导有待提高。

第二，大企业较少，产业规模较小，制约着微电子产业的可持续发展。微电子产业发展具有特定的规律性和周期性，当前，我国微电子企业普遍较小，抗风险能力普遍较弱，从而影响了微电子产业的可持续发展。

第三，核心技术仍受制于人，许多微电子产业为外资所控制，核心IP、EDA软件、和高性能CPU等多依靠进口。

第四，面向产业的技术创新能力薄弱，资源比较分散，且没有形成覆盖面较广的技术创新服务体系。第五，缺乏高端复合型人才，以“海归”创业为主。随着芯片技术、应用技术、整机技术和软件技术的融合，这对微电子从业人员提出了更高的要求。3

建议：

1、实施微电子金融政策

遵照微电子产业发展规律，制定可操作的、更优惠的产业政策;制定促进产业发展的条例;以政策扶持微电子专用仪器、材料和设备发展;制定并实施相应的措施和政策，鼓励符合条件的微电子企业优先上市;通过资本金注入、减免交易税、设立引导基金和融资信贷等方式，对微电子产业重组给予支持，以整合优势资源，打造微电子产业的龙头企业。

2、以芯片设计为突破口

以芯片设计，尤其是以嵌入式芯片设计为突破口。芯片设计制造工艺和流程对从业人员的实践操作具有较高的要求，对人才培养条件也有较高的要求，我国目前大规模生产芯片的企业较少。相比之下，IC设计要求的条件较低，芯片设计是微电子产业链中最为关键的环节，是联结芯片加工和市场需求的桥梁。由此，我国应注重芯片设计，以其为突破口，培养微电子高端人才，从而带动微电子产业健康发展。

3、强化人才工程建设

为带动微电子产业更深层次的发展，我国政府应强化国家层面的人才工程建设。我国微电子产业人才流失较为严重，现有人才不能满足微电子产业发展的需求，政府应实施微电子高端人才工程，一方面，加强对微电子专业人才的培训和教育;另一方面，从海外引进适应微电子产业需求的人才。政府应同产业界，积极实施国家层面的人才工程建设，吸引具有丰富经验的人才，通过多种途径，吸引海外人才投身于我国微电子产业发展的进程中。

4、政府引领产业发展

政府应加强采购，引领我国微电子产业发展。虽然我国政府一直重视微电子产业的研发，但所研发的很多产品皆被“搁置”于实验室中，国有企业、事业单位和政府机构等所用产品大多从国外引进。我国微电子产业发展晚于西方发达国家，正向自主创新转型，因此，国有微电子产品需要政府的引领，才能逐渐发展强大。一方面，我国应加强政府采购，鼓励国有企业和国家机关使用国产产品;另一方面，应组织新的微电子产业工程，带动IC产品链发展。

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