中国充电桩市场供需形势如何？2021年中国充电桩行业调研与投资分析

充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。

2018年我国新能源汽车的销量为125.6万辆，需要直流充电桩42万个，需要25.1万个交流充电桩，按照国家电网充电桩招标价格(直流充电桩10万元/个;交流充电桩1.8万元/个)来测算的话，直流充电桩的市场约为420亿元，交流充电桩的市场约为45亿元，充电桩的市场约为465亿元。2019年充电桩市场规模约为659亿元，2020年市场规模估算为980亿元。

2017年至2020年，中国充电桩保有量不断增加，从2017年的44.6万台增长至2020年的168.1万台，翻了几倍，2017年处于快速增长阶段，增速达到90%以上，至2020年期间，增速放缓，但是总体数量增加仍然较多。

截止到2021年5月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有10家，分别为：特来电运营21.9万台、国家电网运营19.6万台、星星充电运营19.3万台、云快充运营6.7万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营2.7万台、上汽安悦运营2万台、深圳车电网运营1.6万台、万马爱充运营1.6万台、中国普天运营1.5万台。这10家运营商占总量的91.7%，其余的运营商占总量的8.3%。

近年来，在政策和市场双重作用下，国内充电基础设施高歌猛进，已形成较好的产业基础。截止2021年5月底，全国共计187.0万台充电桩。国内，充电桩的建设已经有了十年光景，在努力实现“碳中和”的背景下，未来我国将会刻不容缓地发展新能源汽车，新能源汽车保有量地稳步增长将会促进充电桩需求地扩大。

2021-2025年中国充电桩市场供需形势分析

一、产品进口、自有比例

图表：2017-2020年充电桩产品进口、自有比例

数据来源：中研普华产业研究院

备注：进口充电桩及其零部件市场占比，自主生产产品的市场占比。

近几年，中国充电桩的进口、自有比例逐步提升，国产量越来越高，目前我国充电设备行业的壁垒较低，产品差异化程度较低，随着越来越多的企业进入充电桩行业，市场竞争加剧，压缩了行业的盈利空间。

二、国内产品生产基地分布

(1)联桩平湖生产基地项目

由上海埃土工业科技投资的联桩平湖生产基地项目正式落户杭州经济技术开发区。联桩已与多家新能源汽车厂商建立战略合作伙伴关系，供应原装配套充电产品。同时在杭州、上海、北京等地布局数千个新能源汽车充电设备建设。

联桩平湖生产基地项目占地面积为36亩，建成后包含10条交流智能充电桩自动化生产线和5条直流智能充电桩自动化生产线。项目一期将实现40万套的充电桩交直流生产能力，二期将有望达到100万套，届时将成为全国最大的充电桩制造基地之一。

(2)峰峰矿区基地项目

国内最大的充电桩制造基地开合科技充电桩项目落户峰峰。该项目经济收益可行性强，市场潜力巨大，在促进新能源充电桩产业的快速发展，有效满足当前市场需求的同时，将大力提升峰峰制造业水平，具有良好的社会和经济效益。

充电桩项目投资19亿元，占地106亩，规划建设科研中心一座，办公楼一座，电控生产车间三座，充电桩组装车间三座，物流调配区域及仓库各一座，建成后将实现“仓运配一体化”的布局。

三、产品产业集群发展分析

国内充电桩市场中，拥有公共类充电桩数量排名前十的省市依次为北京、广东、上海、江苏、山东、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、广东、江苏等经济发达地区充电桩数量较多，增长较为迅速。

到2019年年底电动车充电桩主要集中在北京上海等大城市。一是因为由于在大城市限牌的情况下，电动汽车的销量会随之增加;二是电动车一般是家庭的第二辆车，一二线城市生的汽车普及率较高，部分消费者会选择电动汽车作为家庭的第二辆车;三是当地的政府对于新能源汽车的补贴和充电桩建设的支持力度远大于二三线城市;四是一线城市的诸多电动车主没有独立的停车位，因此使用充电桩是刚需。目前，北京、上海、深圳等城市已经建成了规模化的充电服务网络。上海计划到2020年充电桩规模达到至少达到21万个，涵盖住宅、机关事业单位、公交、物流、环卫等多个方面。

四、产品产能情况分析

图表：2017-2020年充电桩产品产能利用率

数据来源：中研普华产业研究院

备注：产能是生产产能，产能利用率是实际生产与产能的比值

我国充电桩行业与新能车同时起步，作为配套的基础设施，充电桩建设必定存在提前建设的问题。2015年开始充电桩进行了短期规模扩张，2016年我国公用充电桩保有量达到14万个，同比增速高达180%，扩张过快而造成产能过剩。随着近几年新能源车保有量的迅速增长，充电桩结束了产能过剩的阶段，作为新基建的重要一环，充电桩假设迎来投资加速，2019年我国公用充电桩保有量达51.6万个，同比增速72%，增速持续加快。2020年产能利用率达到73.15%。

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