苹果推出TWS耳机五年以来,2020年销量已达2.3亿部,五年间增幅达2556%,成为可穿戴设备的新赛道。近年来,中国耳机产业链上更是涌现出一批新企业以及新的机会。A股市场也出现了不少TWS耳机相关上市公司。这些公司在过去普遍实现了一个爆发式的增长。
中国是耳机生产大国,全球约有90%的耳机产自中国。数据显示,2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副,同比增长85%,2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。
今年上半年TWS发布新品共21款。不少厂家透露,行业“金九银十”的季节性销售特征比较明显,所以大家目前都在积极备货中。
一家位于广东惠州的企业成立于2017年,那时,距离第一代TWS耳机发布不到一年,正是看准了这个行业前景,投入生产TWS耳机用的微型电池,近年来,耳机销量上涨,带动电池出货量不断攀升。目前,现有产能已经不能满足需求,厂区正准备扩产。
消费端需求持续上升,但生产端,企业今年以来经历了“缺芯少料”的困境。不过眼下,随着芯片产能逐步释放,供货正在恢复,下个月将有一大批芯片到厂,旺季生产缺“芯”的压力将有所缓解。
根据市场研究机构Counterpoint Research此前发布的《可穿戴设备市场预测》,2016年TWS耳机全球销量仅约为0.09亿部,但是到2020年则已达到2.3亿部,五年间增幅达到惊人的2556%。
2021年TWS耳机出货量预计将超过3.5亿部。随着TWS耳机的加速兴起,TWS电池需求也将迅猛增加。TWS电池2025年的市场规模可达209亿美元,不仅电池,TWS耳机产业链的各个环节都有较为可观的市场空间。
德国的瓦尔塔是最早从事TWS耳机纽扣电池研发生产的供应商。同时,近年来国内从事TWS电池研发生产的厂商也异军突起,亿纬锂能、鹏辉能源、紫建电子、赣锋锂业、欣旺达、国光电子、恒泰科技等都纷纷急速切入。
其中,瓦尔塔在技术上处于领先地位,苹果AirPods使用的纽扣电池,主要来自瓦尔塔;亿纬锂能与三星保持良好合作;鹏辉能源主要供给JBL体系;紫建电子客户群体覆盖较广,主要有小米、华为、OPPO、LG、谷歌、哈曼、森海塞尔等国际知名品牌。
TWS耳机电池市场酣战之际,曾经的王者LG新能源又重新加入斗战。据悉,LG新能源即将完成新型纽扣电池(Button Cell)的开发,正在准备新建一条试验生产线。或于今年晚些时候开始出样,并于2022年的某个时候正式开启量产。
届时,这家韩国巨头便有能力与三星 SDI、瓦尔塔(Varta)和亿纬锂能等竞争对手夺更多的TWS耳机电池订单。这些订单将来自苹果AirPods和三星 Galaxy Buds等畅销TWS耳机产品。
欲了解更多中国TWS真无线耳机行业发展分析,可点击中研普华《2020-2025年中国TWS真无线耳机行业前景预测与投资战略研究报告》

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