2021中国玻璃制品生产企业竞争格局 国内玻璃行业需求情况及潜力分析
建材HuangJiang2021/8/15
2021中国玻璃制品生产企业竞争格局 国内玻璃行业需求情况及潜力分析
2021年平板玻璃价格快速上涨，主要是受市场需求增长拉动和原燃材料价格上涨影响。动力煤、纯碱、石英砂等主要原料都有不同程度上涨，原料成本上涨倒逼玻璃价格上行。其中，动力煤上涨源自海外宽松货币政策、下游需求复苏等因素。纯碱价格上涨源自纯碱行业落后产能有序退出，预计2021年全年实际产能减少20万吨。石英砂上涨源自国家强制关停小规模矿山。
今年7月2日，工业和信息化部印发新修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，要求所有扩大产能的平板玻璃项目，必须制定产能置换方案，实施产能置换，明确跨省置换应召开听证会，接受公众和媒体监督。
近年来，受中国巨大的消费增长潜力吸引，一些国际日用玻璃产业巨头在中国设立了生产基地，带动了国内同行业企业加快技术进步和规模扩张。同时，国际诸多商业企业，如希尔顿、沃尔玛、麦德龙、家乐福、宜家等星级酒店和卖场纷纷将对中国的日用玻璃器皿采购纳入其全球供应链体系;可口可乐、百事可乐、亨氏等诸多国外食品饮料企业在国内设厂也拉动了对国内玻璃包装的采购。上述都为国内有实力的日用玻璃制品生产企业带来了难得的发展机遇。
国内玻璃行业供给情况分析。2020年上半年，在疫情影响下，全国玻璃原片生产企业利润受到较大冲击，冷修、停产生产线数量较多。下半年，受到上游成本端纯碱价格的持续下跌和玻璃下游需求的超预期旺盛，原片生产企业停产数量较少。
图表：2018-2020年国内玻璃市场规模
数据来源：中研普华
截止2020年12月，全国2020年共计冷修停产生产线23条，涉及产能日熔量为15950吨，其中上半年停产15条，下半年8条停产;2020年全国复产生产线20条，涉及日熔量13500吨，其中上半年复产5条，下半年复产15条;全国全年新建生产线10条，涉及日熔量6330吨，上半年新建投产2条，下半年新建投产8条。截止目前，2020年全国产能日熔量净增长3880吨。
2021 年浮法玻璃需求预计增长明显，国内消费量预计在 10.31 亿重量箱。2020年疫情造成房地产市场竣工交房推迟，2021 年的地产竣工有望得到进一步修复，相应的玻璃等内装需求也将增加，同时叠加光伏等新能源对玻璃的需求，2021 年浮法玻璃产能产量预计上升，产能预计 12.22 亿重量箱，产量预计 10.5 亿重量箱;全年平均价位预计也将较 2020 年小幅上涨。
建筑玻璃需求最大，占玻璃需求达到75%。汽车与太阳能的需求占比分别为15%与5%左右。其中钢铁，水泥，玻璃需求具有一定的相关性，究其原因是与房企地产需求有关，反映出中国经济结构中房地产仍是支柱产业。
随着市场需求变化，行业集中度提升，预计 2021 年深加工市场将向产品转型、质量提升方向迈进，在碳中和的大背景下，节能环保型产品将更受欢迎。
为达成 2030 年前达到“碳排放”峰值及 2060 年前实现“碳中和”的目标，国家正在加速推进绿色低碳能源发展计划，未来全国的能源结构将会发生转变，可再生能源的占比将会持续提升。根据“中国光伏行业协会”的预测，十四五期间，光伏将成为电力新增装机量的主体，国内光伏产业将迎来新的发展机遇期，光伏装机量的增加会增加对光伏玻璃的需求，从而带动光伏玻璃产业的快速发展。
我国建筑总量持续增长，每年有 160 亿平方米的新建房屋面积为能源利用率仅为 33%的高耗能建筑，为实现 2030年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标，降低建筑能耗和碳排放量、大力发展绿色建筑刻不容缓，这也为建筑节能玻璃制造企业提供了广阔的市场空间。
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