2021高端仪器仪表行业发展现状及前景分析

2021高端仪器仪表行业发展现状及前景分析

我国科学仪器仪表行业依赖进口的局面将被逐渐打破。近年来，国产仪器技术研究与产品开发已见成效，部分高端仪器业已实现国产化。但由于仪器研发基础较为薄弱、技术积累相对不足、自主研发高端新产品能力不强、关键器部件"空心化"等原因，高端仪器进口依存度高的难题仍未得到有效化解，国产仪器研发制造与国际先进水平相比依然存在一定差距。

伴随国家出台政策大力发展精密仪器下游行业，下游应用领域对精密仪器的需求量必将出现极大扩张，因此，精密仪器必将发生大量流通活动，这就为精密仪器物流行业的发展带来了良好的契机。

仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能，例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表，和电动调节仪表，以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。

从市场看，我国目前是全球最富有经济活力的国家之一，是全球最大的消费市场，许多跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包物流来降低供应链成本，以供应链为中心，发展现代物流。

在由仪器制造大国迈向仪器制造强国的奋进之路中，如何尽快提升高端仪器国产化水平，如何加快发展具有自主知识产权的高端仪器，现已成为仪器行业不容忽视且迫切需要破解的重要问题。

我国科学仪器市场潜力巨大，仪器需求十分旺盛，已经成为世界仪器增长的强劲动力。据不完全统计，我国科研固定资产投资当中仪器设备采购费用约占60%，科研经费投入当中仪器采购费用约占25%。据海关有关数据统计，每年我国从国外引进仪器费用在800亿元左右，并逐年增长。

我国高端仪器制造企业数量统计分析

统计资料显示，我国仪器制造企业主营业务逾10亿元的不过10来家。以电子测量器为例，全国范围内年销售额逾10亿元企业仅有1家，年销售额逾亿元企业不过数家。尽管在国家相关政策的引导和支持下，我国高端仪器行业得到了快速发展。

近五年来，我国仪器仪表相关企业(全部企业状态)注册量逐年上升，年增速保持在15%以上，其中，2020年新增相关企业超过62万家，为历史最高。

数据显示，我国目前有超319万家企业名称或经营范围含“仪器、仪表”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的仪器仪表相关企业。其中，超83%的相关企业分布在信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，以及科学研究和技术服务业中。

从地区分布来看，江苏省拥有最多的仪器仪表相关企业，有近35万家，占总量的11%，其次是山东省，有超过30万家相关企业，占比10%。另外，广东也有超29万家仪器仪表相关企业。

但是从整体上看，我国的高端仪器行业还是落后于国际先进水平的。核心技术缺乏、高精尖产品严重依赖进口、仪器仪表产品同质化严重、生产工艺落后、研发能力弱、精度不高等问题的凸显，为行业的发展带来了严峻的挑战。2019年我国国产高端仪器产量占比约20%，达到220万台。

根据中研普华出版的《2021-2025年中国仪器仪表行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

2019年中国精密仪器行业市场规模达到了5109亿元，同比增长大约14.7%;2018年中国精密仪器行业市场规模大约为4937亿元。

图表：2017-2019年中国精密仪器行业市场规模

资料来源：中研普华产业研究院

一、2020年影响高端仪器行业运行的有利因素

(1)产业政策大力扶持行业发展

加快培育和发展战略性新兴产业是构建国际竞争新优势、掌握发展主动权的迫切需要。我国要在未来国际竞争中占据有利地位，必须加快培育和发展战略性新兴产业，掌握关键核心技术及相关知识产权，增强自主发展能力。

随着仪器仪表及实验分析仪器相关领域各项“十二五”规划的启动，仪器仪表行业整体处于稳步健康发展状态，尤其是随着国家大力振兴高新产业、推进两化融合，国民经济各行业自动化程度逐步提高，对仪器仪表的需求持续增长。近年来，国家先后出台《仪器仪表行业“十二五”发展规划》、《国务院食品安全监管体系“十二五”规划》、《食品工业“十二五”发展规划》、《国家药品安全“十二五”规划》、《国家环境监测“十二五”规划》等产业政策，这些规划明确提出加大发展仪器仪表，推动国产仪器研发和应用。相关产业政策的支持为本行业提供了巨大的发展空间和市场潜力。

(2)节能环保、食品安全等要求释放行业需求

随着我国经济持续稳定的发展，人们生活水平不断提升，对生活质量要求越来越高，而全球食品安全、环境污染等问题却日益突出，因此各国政府机构在食品安全检查、空气污染治理、环境监测等领域的要求越来越高。我国已颁布了多项政策法规对产品标准做了规范，一方面众多消费品生产企业尤其是作为消费品制造基地的中国企业，必须将通过精准的分析检测保证自己的产品符合国家的要求;另一方面政府质量管理部门、环保、海关等监督机构也必须借助于先进的实验分析仪器进行充分的市场监管。实验分析仪器制造商及相关产业需要不断开发新产品、研制新技术来满足市场日新月异的多样化、高标准需求。因此，下游行业巨大的发展潜力必将推动实验分析仪器及相关产业市场需求的释放。

(3)技术进步与应用创新促进产品升级和附加值提升

实验分析仪器及相关产品不仅涉及传统的化学、机械、光谱、色谱、质谱等各类分析技术，还涉及精密机械、电子、计算机技术、自动化及智能化等多种相关领域的核心技术，这些高精尖技术的发展带动了相关产业的发展，使得样品前处理、化学分析测试仪器等实验分析仪器的处理、分析、检测结果更为精准，操作更为简便，有毒有害物质的处理更为专业，应用范围更为广阔，因此，技术的更新将推动行业进一步发展。

二、2020年影响高端仪器行业运行的稳定因素

我国实验分析仪器的发展起步较晚，但是经过多年的发展，我国在相关产品的研发与制造技术已取得较快的进步。特别是近年来，部分国内先进仪器设备生产厂商已开始研发并掌握部分核心技术，如多通道全自动固相萃取技术、全自动联机处理技术等，使得国内样品前处理技术得到了较大幅度的提升，提升了产品整体性能，为实验分析仪器的进一步发展奠定了良好的基础。

三、2020年影响高端仪器行业运行的不利因素

(1)国外大型生产厂商进入国内市场，行业竞争加剧

随着我国经济结构调整和产业转型升级，以及社会对环境保护、食品安全、节能高效等问题的愈加重视，国内市场需求不断增加，国际先进的大型分析仪器生产厂商纷纷加强对中国市场的开拓。这些跨国企业经过长期的发展，拥有先进的技术、丰富的生产管理经营以及相对较为成熟的生产工艺流程，形成了自身优秀的品牌形象。国内企业虽然近年来发展较快，但与国外先进生产厂商相比，无论技术水平还是规模实力仍存在一定的差距，因此国外企业的进入使得国内产业的竞争格局进一步加剧。

(2)人才和技术经验较为欠缺

实验分析仪器的研发需要化学分析、机械、材料科学、自动化、计算机等多个领域的专业技术人才，能够掌握多种技术的综合性人才储备明显不足。特别是样品前处理，国内高校尚未设置对口专业与行业的发展相对应，造成了专业人才的相对匮乏。同时，样品前处理及高端化学分析测试仪器在我国发展起步较晚，缺乏涉及多个专业技术领域交叉应用的经验积累，致使综合产品研发技术基础较为薄弱，给新产品研发和技术更新带来了一定的困难。此外实验室工程也涉及工程施工、暖通、给排水、化学分析等众多专业知识，复合型人才和技术的欠缺也对行业的发展带来一定影响。

世界科学仪器市场被国外大型仪器公司所垄断，美国、德国和日本等国家科学仪器发展处于世界前列，引领科学仪器发展，垄断了世界仪器市场。我国90%的仪器市场被国外公司所垄断，面对巨大的市场压力、发达国家的禁运封锁以及国外大型仪器公司强势的竞争，中国科学仪器只能在夹缝中求生存。未来，国产科学精密仪器领域必将走上独立自主的道路。

欲了解更多中国仪器仪表行业发展分析，可点击中研普华《2021-2025年中国仪器仪表行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》