信用卡市场的发展现状分析调研报告 信用卡行业未来趋势分析报告

信用卡市场的发展现状分析调研报告 信用卡行业未来趋势分析报告

信用卡业务是近几年信用卡金融机构业主推的业务之一，整体来看信用卡业务具备良好的盈利能力，信用卡给银行带来的收益分成两个方面，一是显性收益，一是隐性收益。显性收益——体现为银行通过信用卡获得的直接盈利，主要包括：利息收入，年费收入，商户回佣收入，取现费，惩罚性费用，信用卡金融机构分期手续费和其他增值服务费等等。隐性收益——主要是指信用卡业务给银行带来的额外收益，包括锁定账户和资金、协同推进其他公、私业务等。

目前在中国，只有商业信用卡金融机构能够发行信用卡，中国的商业银行信用卡金融机构主要包括：6家大型国有商业银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行)。12家信用卡金融机构(招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行)。其余还有134家城市商业银行和1427家农村商业银行(所有农村合作银行均要改制为农村商业银行)。

近年来，信用卡金融机构业务已经成为各商业银行的重要业务，不少商业银行业的信用卡业务营收已经达200-300亿元，招商银行的信用卡业务营收更是已经超过600亿元，占总营收的比重已经达到了四分之一。

据不完全统计目前我国的信用卡大多数持卡人为职场工作者，男性使用达54.39%，女性使用达45.61%，年龄段以20岁-35岁青年人群为主体，月收入5000元以下的占约60%，而全国的平均收入则是5000-6000元。

截至2019年2月全国信用卡发卡量达8.7亿张，且每年不断上升，持卡人欠款3.57万亿元，逾期半年以上未偿还的高达480.57亿元。

中国信用卡总发卡量以12%的年增长率增长，到2020年信用卡金融机构信用卡发卡数量预计将达到7.4亿张，届时中国城市里近10亿的消费人口将催生出世界上最大的信用卡需求市场。

2021年上半年，业务范围覆盖全国的在深中资银行总部机构投诉量的中位数为2412件。其中，投诉量居前的为：中信银行信用卡中心7800件，占业务范围覆盖全国的在深中资银行总部机构投诉总量的47.72%;平安银行信用卡中心4979件，占业务范围覆盖全国的在深中资银行总部机构投诉总量的30.46%。

信用卡金融机构业务范围覆盖全国的在深中资银行总部机构投诉情况(单位：件)

由于我国信用卡办理环境的不断改善，信用卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，其发卡量近年来保持高增长速度，同时信用卡消费大幅增长。

互联网的发展进程，是时代发展一个不可逆转的巨变，传统的金融生态正经受着一次革命性的重构。从最初的物理渠道迁移发展到互联网支付、融资、理财等创新，传统的商业银行就像是一块海绵，每一个孔隙都已被互联网浪潮渗透其中。

信用卡存量竞争加剧

随着银行2021年中期业绩报告相继发布，上半年银行信用卡业务策略调整的趋势也愈加明显。除部分城商银行新增发卡量保持两位数增长外，流通卡量业务成为各主流银行信用卡竞争的主战场。

对于信用卡保有量基数较大的大中型银行来说，发卡规模增长空间已经很小;以往银行依赖发卡增量增加交易规模，但去年开始已经有银行在进行存量深耕的重心转移，今年以来这一趋势更加明显，比如一些转变比较明显的股份制银行，上半年流通卡量增长幅度有限，但交易量增幅很快，主要是因为存量用户的用卡量上升所致。

2020年银行信用卡业务经历了一场史无前例的“压力测试”，在冲击与重构下，行业迎来新一轮发展周期。近期陆续披露的2020年上市银行年报显示，过去一年银行信用卡业务“高危”运行，其中渤海银行的信用卡不良率甚至高达6.26%，远超国际标准5%的警戒线。银行信用卡不良率上升拉响警报，业内预计，2021年信用卡不良风险仍然会处于相对高位。

随着信用卡用户增长红利消退，以及风险周期的到来，原本的市场格局重新打破重塑，行业洗牌下谁能率先走出困局，谁能探索出新发展模式，留给市场很大的想象空间。

互联网思维颠覆了银行零售业务原有经营模式，让“小众”变成“长尾”，将“用户体验至上”的理念贯穿服务全过程。信用卡互联网化就是这一理念在银行的最佳实践，将从多方面升级银行零售经营模式。

未来行业市场发展趋势如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国信用卡行业发展前景及投资风险预测分析报告》。信用卡行业研究报告主要分析了信用卡行业的市场规模、信用卡市场供需求状况、信用卡市场竞争状况和信用卡主要企业经营情况，同时对信用卡行业的未来发展做出科学的预测。信用卡行业研究报告可以帮助投资者合理分析信用卡行业的市场现状，为投资者进行投资作出信用卡行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出信用卡行业投资策略和营销策略等方面的建议。