2021中国轻工业造纸行业十强企业排行 2021造纸行业的前景与未来趋势

2021年，我国造纸行业在“双碳”政策及原材料价格上涨竞争下，行业集中度逐步提升。而今年原材料涨价严重，2021年以来，国内造纸原材料价格持续上涨，随着原料价格的加速上行，纸浆原料价格和纸价不断创新高。造纸企业发展现状如何？

造纸工业是轻工业还是重工业?

造纸工业，是制造各种类别的纸制品的行业，造纸工业是一个与国民经济发展息息相关的重要产业。它涉及林业、农业、机械制造、化工、电气自动化、交通运输、环保等多个产业。同时，造纸工业又是一个技术密集、工艺复杂、资源消耗量大、产生污染物多的工业。行业产品范围有纸浆、机制纸及纸板、加工纸、手工纸等。

根据中国轻工业联合会发布的新版《轻工行业分类目录》，轻工行业共分为18个大类行业;包括：(1)采盐，(2)农副食品加工业，(3)食品制造业，(4)酒、饮料和精制茶制造业，(5)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，(6)木、竹、藤、棕、草制品业，(7)家具制造业，(8)造纸和纸制品业，(9)文教、工美、体育和娱乐用品制造业及本册印制，(10)油墨、动物胶及日用化学产品制造，(11)塑料制品业，(12)玻璃、陶瓷制品制造，(13)金属工具及金属制日用品制造，(14)轻工通用设备及专用设备制造业，(15)自行车、助动车及非公路休闲车制造，(16)电池、家用电力器具及照明器具制造业，(17)钟表、衡器及日用杂品制造，(18)建筑装饰业。

中国轻工业造纸行业十强企业

目前，中国造纸行业主要上市公司有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，到2020年底，2020年造纸企业6640家，亏损企业1245家，同比增长17%，亏损面18.7%。

2020年度中国轻工业造纸行业十强企业公布。玖龙纸业、晨鸣纸业、华泰集团等10家企业入选“2020年度中国轻工业造纸行业十强企业”。

为了适应激烈的市场竞争，实现制浆造纸工业的现代化，在提高经济效益的同时，还要在生产的过程中尽可能地减少污染、降低消耗、保护环境。

全球造纸产业发展趋势分析

在经济发达国家，纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为"永不衰竭"的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。

造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

面对复杂的国际形势和发展环境，造纸行业在确保"转危为安求生存"的同时，要贯彻"创新是引领发展的第一动力"的发展理念，积极谋划"转危为机求发展"。牢牢抓住技术创新在全球经济重启和扩大内需的发展机遇，努力建构适应新时代造纸行业发展要求的技术创新实施战略，全力推动造纸行业迈上高质量发展的道路。

根据中研普华出版的《2021-2026年造纸行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示：

2020年中国造纸行业竞争分析

第一节 重点造纸企业市场份额

图表：2020年重点造纸企业市场份额

数据来源：中研普华研究院

造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，是与社会文明和经济发展息息相关的重要产业。目前，我国造纸行业企业数量多且规模小，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，其中2020年玖龙纸业占据市场份额为2.37%。

第二节 造纸行业市场集中度

目前我国造纸行业企业数量多且规模小，市场集中度不高，主要公司包括：玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳纸业等，其中CR4为7.38%，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强，未来随着造纸行业的发展以及环保等政策的支持，造纸行业的市场集中度将会进一步提高。

第三节 行业竞争群组

造纸行业依据企业2020年产量划分，可分为3个竞争梯队。其中，产量大于500万吨的企业有玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、太阳控股等;产量在100-500万吨之间的企业有：山鹰国际、华泰股份、博汇集团、中国纸业等;其余企业的产量在100万吨以下。

2021 上半年，废纸系、浆纸系原材料涨价压力加大。大型纸厂前期大量低价囤浆，而中小型纸厂随用随采，存在较大成本压力。同时，龙头规模纸厂拥有资金及技术优势，纷纷投资建设新的原料生产基地，自有浆产能充足，不仅无惧成本上涨压力，而且相对中小纸厂利润空间、议价能力得到提升。

全球浆纸行业发展现状格局

浆纸是造纸工业的原材料。以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械浆纸、化学浆纸和化学机械浆纸;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制浆纸、漂白浆纸、未漂白浆纸、高得率浆纸、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。

从浆纸的竞争格局来看，美国企业仍占据浆纸原材料的主要地位，中国企业正在降低对浆纸原材料的进口依赖。全球TOP10隔膜企业中均为美国等企业。

纸和纸板进口量最大的五个国家是德国(963.5万吨)、美国(901.9万吨)、中国(779.1万吨)、意大利(530.8万吨)、英国(517.7万吨)，其他进口量较大的国家还有法国、波兰、墨西哥、比利时、西班牙，上述10个国家的合计进口量下降3.3%。纸和纸板出口量最大的五个国家是德国(1352.9万吨)、美国(1059.2万吨)、芬兰(931.3万吨)、瑞典(922.1万吨)、中国(672.6万吨)，其他出口量较大的国家还有加拿大、印尼、奥地利、法国、比利时，上述10个国家的合计出口量下降3.9%。

图表：分区域纸和纸板生产和贸易

数据来源：中研普华产业研究院

2020年1-12月全国机制纸及纸板产量为12700.6万吨，同比增长0.8%。2020年1-12月全国机制纸及纸板产量前十省市分别为广东省、山东省、浙江省、江苏省、福建省、湖北省、安徽省、重庆市、四川省、河南省。其中，2020年广东机制纸及纸板产量排名第一，累计产量为2436万吨。2020年中国机制纸及纸板行业排名前三的省市产量占总产量的48.71%，前五省市机制纸及纸板产量占总产量的66.11%，前十省市机制纸及纸板产量占总产量的81.84%。

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