全球面板产业下游应用庞大 面板行业未来发展全景分析

全球面板产业下游应用庞大

液晶面板行业上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自动化设备，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等;中游则主要是面板制造厂为主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蚀刻，电镀等等。后续制程包括检查，切割，贴片，模组，成盒等等。通过在玻璃基板上制作TFT阵列和CF基板，将CF作为上板和TFT下板自建灌注液晶并贴合，最后再贴上偏光片，连接驱动IC和控制电路板，与背光模组进行组装，最终形成整块液晶面板模组;下游则是以各种领域各类应用终端为主的品牌商、组装厂商等。

目前美国和日本以及德国主要致力于行业上游原材料;而韩国、台湾和大陆则主要在行业中游面板制造环节谋求发展。随着我国大陆高世代线的相继投产，使得面板产能、技术水平稳步提升，产业竞争力逐渐增强，如今的面板产业韩国、中国大陆、中国台湾三分天下，中国大陆有望在2019年成为全球第一。

全球面板产业下游应用十分广阔，包括电视机、手机、计算机、车载显示、智能穿戴设备、显示器等。目前，电视机终端是面板产业应用作为广泛的领域，约达到67%;其次是显示器和手机，占比约为13%和7%。

面板行业未来发展全景分析

目前，几乎所有液晶显示器制造商都在为满足强劲的需求和价格上涨而投资于 小规模扩张或新建工厂。随着产能退出，国内厂商将从韩国厂商处获得份额。 DSCC 预计 LCD 的产能将以 3%的复合年增长率增长;到 2020 年，韩国的 LCD 产能将占 LCD 总产能的 13%。全球 LCD TV 面板自 2020 年 5 月以开始涨价，到 2021 年 3 月份已连涨 10 个 月，其中 32 寸、50 寸涨幅均超过 100%，43 寸、55 寸涨幅均超过 90%。全 球 LCD 市场正朝着大尺寸化方向发展，LCD 出货面积将持续提高。

液晶分为单晶和混晶，任何一种单晶不能直接用于显示，液晶显示材料配方中需混合10种到20种不同的单晶，我们称之为混晶。单晶是混晶的必备材料，混晶生产商自己生产一部分单晶，其余由专业单晶生厂商生产。单晶相比于混晶的附加价值低，生产重心已向我国转移，国内生产单晶的厂商主要有烟台万润、西安瑞联、上海康鹏等。混晶的技术垄断性较强，被德国Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占据了市场96%的份额。国内从事混晶材料的公司主要有诚志永华和清华亚王，产品主要用于低端市场，约占低端产品70%。

玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业上游最重要的原材料之一，也是运输成本最高的原材料之一。之所以在产业链中占据如此重要的地位，是因为液晶显示器的分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相关。每一块TFT-LCD面板，都需要两片相同大小的玻璃基板，分别用作薄膜电晶体基板(TFT基板)和彩色滤光片基板(CF基板)。

近几年TFT-LCD行业景气度持续提升，出货面积屡创新高，市场对玻璃基板的需求也与日俱增。由于投资门槛高、技术风险大，海外玻璃基板企业长期对核心技术严密封锁，导致国内面板企业主要依靠进口解决玻璃基板的来源问题。全球近200亿美元的利润主要被四家厂商瓜分，康宁(包括三星康宁合资公司)约占了全球市场的一半，日本的旭硝子、电气硝子分别占据了25.8%、19.6%的份额，安翰视特占3.6%。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2025年中国面板行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析

背光模组是显示面板最贵的部分，占了成本大约20%以上，但是技术难度不高，属于劳动密集型产业，全球绝大部分背光模组都是在我国生产。但是背光模组60%左右的成本来自光学膜，主要包括扩散膜，反射膜，增亮膜等，这方面国产进度还不错，发展速度很快。国内比较专注扩散膜，反射膜，增亮膜生产的宁波激智科技，增长也很快。

光学膜国产康得新是龙头主力，已经是世界最大的光学膜生产企业之一。然而更上游的材料，国产还需要继续努力。这些光学膜的生产主要原料是光学基膜，要生产光学膜，就要采购光学基膜，目前在光学基膜方面，全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等几大巨头所垄断。国产的厂家有乐凯集团，康得新，裕兴股份，南洋科技(东旭成化学)等等。

面板自动化设备：台湾面板设备厂商主要专注LCD面板后段制程设备及检测设备。LCD液晶面板制造主要分为三段，前段Array阵列制程、中端Cell成盒制程以及后段Module模组制程。其中前两段工艺制程技术难度较大，目前日本、韩国、美国仍占据着绝对的主导地位;我国台湾地区的面板设备厂商目前在后段设备已基本实现自主生产，并有向中前端拓展的趋势。此外，检测设备贯穿整个面板生产线，台湾设备厂商在三段制程中均已实现布局。

与台湾设备厂商切入的角度类似，大陆面板设备厂商也是从后段模组制程设备及检测设备起步。目前大陆面板设备厂商发展较快的企业包括：专注面板设备检测国内龙头精测电子，以及在后段模组制程设备的主要供应商鑫三力(智云股份子公司)、联得装备、深科达及集银科技(正业科技子公司)、太原风华(未上市)等几家厂商。

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