团体健康险是巨大的蓝海市场团体健康险行业趋势及前景分析

金融ZouJunRong2021/11/3

近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。

当前，我国正进行新一轮的医疗体制改革，国家大为提倡发展健康商业保险，健康保险作为一个对家庭基本风险防范最有利武器之一，在市场中的表现也越来越积极，但是还远远不够。从2008年至2020年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.65%，在健康险的占比也偏低，仅仅为26.7%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在42%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2026年中国团体健康险行业深度调研及发展预测报告》分析

团体健康险行业市场规模及增速

图表：2015-2021年H1我国健康险保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，截止2020年，我国健康险保费收入达到9078亿元。

从健康险细分占比看，健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力;团体业务逐步增长，占比逐年增加。

健康险团体业务以企业补充医疗和政府合作类(如大病商办)业务为主，受企业盈利情况、员工福利预算影响较大。

图表：2018-2021H1年我国健康险团体保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

团体健康保险经营的主要影响因秦

外部影响因素

我们选择团体健康保险的保险巧度和保险密度作为衡量团体健康保险发展的指标，结合外部影响因素的指标进行分析，考察各个指标对这两个指标的影响。

居民的保险意识

一个行为的实施，行为主体的动机很关键，动机的大小会影响该行为实施的可能性和实施程度。所以签署一项保险合同，除了与保险公司的主动营销力度有关，还和投保方的保险意识有关系。具体到团体健康险的购买上就是，购买主体的保险意识和团体健康险购买率有很大的关系。

一个地区的保险深度和保险密度值越高这个地区的团体健康险的保险深度和保险密度也就越高。也就是如果一个地区的保险意识越强，购买团体健康险的意愿越强。可见，团体健康险的经营受居民的保险意识影响。从相关系数的数值来看两组数的相关性比较强，保险深度对团体健康险深度，保险密度对团体健康险密度有较大正向的影响，一个地区保险意识越强，该地区团体健康险的发展将会越有效。

社保的覆盖情况

根据很多学者的研究，认为社会医疗保险对健康险，特别是团体健康保险有很强的“挤出”效应。那么，按照这些学者的理论，医保基金的收入越多，团体健康保险的密度应该越小。医保因素对团体健康保险的影响是综合斯，一方面，由于医保的购买会占用企业的部分资源，会挤占了企业由于于购买团体健康保险的资金。再者部分企业给雇员投保了医保后会对商业团体健康险的重视降低。这是长期以来大家所说的医保对团体健康险的“挤出”效应。另一方面，购买团体健康险的企业对员工的福利计划的重视程度较高，说明其保险意识较强，购买力也较强，因此其购买团体健康险的可能性就趨强。和现实中很多购买医保的企业也是购买团体健康保险的企业这一现象吻合。由于医保对团体健康保险有一正一负的影响，其对团体健康险的影响不会是特别显著的。

团体健康险行业未来市场规模及增速预测

图表：2021-2026年团体健康险行业市场规模