中国通用航空行业现状及发展前景分析

中国通用航空行业现状及发展前景分析

航空产业是大国崛起和综合国力的标志，也是现代国防不可或缺的重要内容，是国家安全的重要保证，是经济社会发展的重要支撑。近年来高速发展的通用航空产业，在整个航空产业中占有越来越重要的地位。所谓通用航空，是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共商业航空运输飞行以外的航空活动，用于此类活动的飞机统称为通用飞机。通用航空产业以公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等飞机制造为核心，以航空租赁和航空运输为主干，集研发、制造、销售和运营服务为一体，涉及庞大的周边和地面产品集群，产业链长，经济拉动效应高，对一、二、三产业都有巨大的带动作用，是促进产业结构调整与升级的有效途径。近年来，虽然中国通用航空产业规模不断扩大，但中国通用航空产业整体规模仍然较小，基础设施建设相对滞后，低空空域管理改革进展缓慢，航空器自主研发制造能力不足，通用航空运营服务薄弱，与经济社会发展和新兴航空消费需求仍有较大差距。

一直以来，通用航空都是民航发展的重点，尤其是随着中国低空开放战略的实施，国内通用航空发展将迎来快速发展期，预计未来十年，通用航空将会成为继干线飞机、支线飞机之后另一个迅速崛起的朝阳产业。据初步统计，2020年，全行业运输收入水平为4.20元/吨公里，比上年降低0.41元/吨公里。其中，客运收入水平4.93元/吨公里，比上年降低0.51元/吨公里;货邮运输收入水平2.53元/吨公里，比上年提高1.09元/吨公里。通用航空是战略性新兴产业，产业链条长、服务领域广、带动作用强。随着政策落实，低空空域的开放，机场建设快速扩张。近年来我国通用航空机队规模保持较快增长。截至2020年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业523家。其中，华北地区111家，东北地区45家，华东地区131家，中南地区120家，西南地区64家，西北地区33家，新疆地区19家。2020年底，通用航空在册航空器总数达到2892架，其中，教学训练用飞机1018架。

根据中研研究院出版的《2021-2026年中国通用航空行业全景调研与发展预测报告》统计分析显示：

一、活塞式飞机交付情况

2020年全球活塞通用飞机交付1312架，较2019年降低12架，仅减少0.9%，考虑到疫情冲击的市场环境，这个交付表现是较为稳定的。这主要得益于全球航空培训市场的发展，以西锐公司和钻石飞机公司为主的活塞通用飞机制造商的产品受到市场欢迎。

图表：2016年-2020年全球活塞通用飞机交付情况(架)

数据来源：中研普华研究院

西锐公司维持市场第一地位。西锐公司2020年共交付活塞通用飞机347架，占全球26.4%的市场份额，交付量低于2019年的384架。派珀飞机公司共交付244架活塞通用飞机，比2019年多2架。钻石飞机公司2020年共交付239架活塞通用飞机，高于2019年的233架。自2017年底钻石飞机公司被中国万丰集团收购之后，经过2018年的调整，2019年和2020年交付量保持稳定，成为近两年行业内增长最快的公司。

二、涡桨飞机交付量的强劲增长

涡桨通用飞机交付量下滑。近5年，涡桨通用飞机市场长期处于大幅波动，振幅一度超过正负10%，市场稳定性较差。2020年，全球共交付涡桨通用飞机443架，较上年下降15.6%。

图表：2016年-2020年全球涡桨通用飞机交付情况(架)

数据来源：中研普华研究院

德事隆在全球涡桨通用飞机市场仍占据主导。2020年，德事隆共交付113架涡桨通用飞机，较上年下降35%，2020年交付量占据25.5%的市场份额。德事隆主要交付机型有空中国王系列飞机，由于该系列飞机具备短距起降功能，可在短至约1000米的跑道上以最大重量起降，最大航程2800公里，受到涡桨通用飞机市场的欢迎。皮拉图斯飞机公司交付了82架PC-12机型，这是最受欢迎的涡桨通用飞机机型。

公务用途涡桨飞机交付量保持稳定，农业用途飞机需求下降显著。由于公务用途市场整体向好，以公务用途为主的空中国王系列、PC-12、TBM900系列飞机交付量都保持稳定。与之形成对比的是，农业用途飞机交付量下降。随着无人机的快速发展和广泛应用，涡桨通用飞机在农业领域的应用受到较大冲击。2020年农用飞机制造商Air Tractor公司交付量交付81架飞机，同比减少38架。另一家农业用途飞机制造商Thrush Aircraft公司旗下的S2R系列飞机交付20架，较上年减少6架。

三、公务机交付增长情况

2020年喷气公务机交付量跌到近五年最低。受新冠疫情影响，全球喷气公务机年度共交付644架，比2019年的809架降低20.4%。这主要是因为疫情影响供应商的生产速率，但其运输市场需求仍然非常旺盛。

从细分领域来看，轻型公务机的交付量最高。2020年，全球共交付239架轻型公务机，主要有SF50、飞鸿300、Honda HA-420等机型。轻型公务机适合三小时以下的短途商旅，能够乘坐3-8名乘客，受到出差任务频繁的商旅人士的欢迎。以“环球”7500、“湾流”G650为主的超大远程型公务机交付表现紧随其后，共交付175架，这类公务机的航程都在10000KM以上，主要用于洲际航线，这类飞机受到跨国商务人士的欢迎。

从制造商来看，赛斯纳集团交付的喷气公务机数量最多。该集团在2020年共交付了132架奖状系列公务机，含奖状经度、奖状纬度、奖状XLS和奖状CJ3，以上几款公务机的航程都在3500KM以下，座位数在12人以下，属于小型公务机，受到美国精英阶层的喜爱;2020年，68%的赛斯纳奖状公务机交付给了美国客户。而湾流飞机公司在2020年共交付了116架喷气公务机，主要有G650、G600、G500等机型，该公司的公务机主要客户也集中在美国。

从机型来看，SF50是交付数量最高的机型。自2016年开始交付以来，西锐公司的愿景SF50飞机的交付量令人瞩目，2020年交付69架，同比减少12架。该机型的航程约2200KM，座位数在7个左右，其整机降落伞带来的安全性和约100万美元的价格使它受到公务机市场的欢迎。此外， 2020年巴西航空工业交付了50架飞鸿300系列轻型喷气式飞机。

想要了解更多通用航空行业详细分析，请点击查看中研研究院出版的《2021-2026年中国通用航空行业全景调研与发展预测报告》