中国线下零售行业现状及发展前景分析

中国线下零售行业现状及发展前景分析

针对零售企业的创新转型问题的探讨已经引起相关学者的高度关注，他们也在寻求如何推动“互联网+”与实体零售的融合发展。从商业的本质来说，商业是将商品生产出来然后出售给消费者。其发展过程从简单到复杂，再由复杂到简单。从简单到复杂是商业的精细发展，从复杂到简单是商业的流程简化。对于线下实体零售业来说，其定位不应该仅仅是原有的“出租柜台”的形式，而是通过企业结构改革成为供应链的主导企业，通过整合供应链的上下游资源，简化供应链的整体流程，提高供应链的整体效益，进而实现零售企业的发展。线下实体零售业的创新转型无论是选择从线下到线上的双线销售，还是选择把线下搬到线上，都属于改变原来“出租柜台”的盈利模式，围绕消费者需求，从“便捷”和“体验”角度考虑改革方案。

伴随着全球消费需求、消费渠道、消费方式的转变，全球零售额迅猛增长的时代已经过去，零售额增速放缓是明显趋势。数据显示，2013-2018年全球零售总额保持小幅增长，但增速放缓， 2019年全球零售总额持续上升，同比增速小于4%。2020年受疫情影响，预计全球零售业总额将下滑3.2%。德勤全球发布了《2020全球零售力量》报告,报告显示,沃尔玛、开市客、亚马逊成为德勤零售商榜单前三。随着我国社会生产力的提高，人们消费水平的提升，我国社会消费品零售总额持续上升。2014-2019年，我国社会消费品零售总额呈持续上涨趋势，增速总体呈波动下降趋势。2019年，中国社会消费品零售总额达到411649亿元，同比增长8%，增速下降1个百分点。而在社会整体消费品零售中，随着移动互联网和物流的持续发展，以及各大网络营销活动的推广，线上购物已成为日常生活中必不可少的部分。我国线上消费零售额持续增长。2014-2019年，全国线上零售额从27898亿元增长至106324亿元，线上零售总额虽然持续增长，但是不可否认的是近年来线上高增长时代已过天花板，2014-2019年线上零售增速总体下滑，增速放缓。线上零售无法取代线下实体零售，线下零售占比虽然有所下降，但仍然占比约80%，线下零售整体回暖。随着疫情在全球范围内的爆发，消费者继续保持保守的消费模式，必需消费品预期将会保持较好的表现。

根据中研普华研究报告《2021-2026年中国线下零售行业现状分析与发展潜力评估报告》统计分析显示：

一、珠三角经济带总体发展分析

图表：珠三角经济带

数据来源：公开资料整理

珠江三角洲城市群，包括“广佛肇”(广州、佛山、肇庆)、“深莞惠”(深圳、东莞、惠州)、“珠中江”(珠海、中山、江门)等三个新型都市区，率先实现一体化。大珠江三角洲地区还包括香港、澳门特别行政区，即粤港澳大湾区。

珠江三角洲城市群是亚太地区最具活力的经济区之一，它以广东70%的人口，创造着全省85%的GDP。是有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地，南方地区对外开放的门户，中国参与经济全球化的主体区域，全国科技创新与技术研发基地，全国经济发展的重要引擎，辐射带动华南、华中和西南发展的龙头，是我国人口集聚最多、创新能力最强、综合实力最强的三大区域之一(另外两个是长三角、京津冀)，有“南海明珠”之称。

2015年9月29日，珠三角国家自主创新示范区获国务院批复同意，目标是把珠三角建设成为中国开放创新先行区、转型升级引领区、协同创新示范区、创新创业生态区，打造成为国际一流的创新创业中心。

2016年，珠三角9个城市共吸纳37.33万高校毕业生就业，其中到广州市最多，有16.32万人;其次是深圳市，有7.51万人。广州居民人均可支配收入为50940.7元居全省第一，其次为深圳48695元。

2019年12月5日，《中国城市营销发展报告(2019)》在北京发布，珠三角城市群位列2018-2019年度城市群品牌前5强第4位。

珠三角经济区2019年GDP总量突破1万亿元的城市共有3个城市，深圳是珠三角经济区GDP最高的城市，达到了26927亿元，在全国城市中，仅次于上海、北京。其他2个城市，分别是广州(23629亿元)、佛山(10751亿元)。值得一提的是，佛山GDP总量在2019年首次突破1万亿元。而排在第四的东莞，GDP总量也有着9483亿元的不错表现，在2020年，更是有望突破1万亿元。

珠三角经济区其他5个城市GDP总量依次为惠州(4177亿元)、珠海(3436亿元)、江门(3147亿元)、中山(3101亿元)、肇庆(2249亿元)。

二、广州市线下零售行业发展分析

1、广州市线下零售行业发展规模分析

2020年1-10月，广州市实现社会消费品零售总额(以下简称社零总额)7460.37亿元，同比下降5.5%，降幅比全国(同比下降5.9%)、全省(同比下降8.3%)平均水平分别小0.4个和2.8个百分点。

2020年1-10月，批发和零售业实现零售额6946.26亿元，同比下降3.3%，降幅比1-9月收窄0.5个百分点;住宿和餐饮业实现零售额514.11亿元，同比下降27.9%，降幅比1-9月收窄2.0个百分点。

(1)石油及制品类商品零售额恢复较慢

受国际油价、企业经营活力未完全释放等因素影响，油品消费仍受到抑制，石油类零售额仍同比下降明显。1-10月，全市限额以上批发和零售业石油及制品类商品实现零售额211.84亿元，占全市社零总额的2.8%，同比下降26.4%，降幅比1-9月收窄0.4个百分点;拉低全市社零总额增速1.0个百分点。10月份同比下降23.6%，降幅比9月扩大4.5个百分点。

(2)服装类、化妆品类消费需求低迷

部分非生活必需品的消费需求不足，服装鞋帽类、化妆品类商品零售下降幅度均超过两位数，拉低全市社零总额增长。1-10月，全市限额以上批发和零售业服装鞋帽针纺织品类、化妆品类商品分别实现零售额265.38亿元和155.43亿元，合计占全市社零总额的5.7%，同比分别下降12.9%和16.2%，降幅比1-9月分别收窄1.7个和3.1个百分点;合计拉低全市社零总额增速0.9个百分点。

(3)实体店消费恢复和转型升级尚需时日

在疫情防控常态化、电商渗透持续扩大等影响下，实体店客流大幅下降，传统实体店零售受到一定程度冲击。1-10月，全市限额以上批发和零售业企业中，专业店、百货店、便利店、专卖店、超市及大型超市零售额同比增速分别为-19.7%、-19.0%、-14.3%、-6.7%和-2.4%。与1-9月比，专卖店、百货店、便利店降幅分别收窄2.0个、1.8个和0.6个百分点，超市及大型超市、专业店降幅分别扩大1.0个和0.7个百分点。

图表：2020年1-10月广州市限额以上主要商品零售额情况

数据来源：广州市统计局

2、广州市线下零售行业重点企业分析

广州晶东贸易、广州京东风尚、阿里健康大药房、广州昊超电子商务、广州从化苏宁5家龙头电商企业对社零总额拉动作用明显，1-10月，以上5家龙头电商企业合计拉动全市社零总额增长3.5个百分点。

沃尔玛、家乐福、永辉等企业在广州和深圳开店数量的对比可以看出一些迹象：沃尔玛在广州有15家门店，在深圳有43家门店;家乐福在广州有4家门店，在深圳有8家门店;永辉在广州有5家门店，在深圳有10家门店。

广州一直是商贸之都,包括天河商圈、北京路商圈、上下九商圈等著名商圈已发展成为先进的带状式MALL群。但随着核心商圈集聚效应加强,商圈内品牌同质化严重,“千店一面”的现象已普遍存在,此外交通拥堵、停车难问题一直制约着广州市内核心商圈发展提升,故市内区域、社区等规模较小的商圈迎来了发展的春天。

事实上,随着一些新的商业地产项目相继开发和投入运营,城市消费商圈形态也从以天河商圈、北京路商圈、上下九商圈统领的格局向多商圈共同发展的形态转变,加上经济发展与城市轨道交通不断完善,由此衍生的区域、社区型商圈如金沙洲社区、番禺桥南商圈、广州大道北商圈、白云新城商圈等不断兴起。

为了满足特定消费人群的刚性消费需求,区域、社区型商圈主要服务于周边常住居民和企业人群,以一站式购物功能定位满足该部分客群的消费需求,且交通便利,规避了大型核心商圈外部交通拥堵与商圈高竞争的带来的影响,预计未来广州市区域、社区型等次级商圈将会成为连锁零售企业新的拓展战略要地。,华润万家等零售巨头都在加强对市内大型社区商业网点布局,以期抢占市场高地。

3、广州市线下零售行业趋势预测分析

(1)提升文旅及相关产业发展活力，促进消费热点培育

积极培育新的消费热点，弥补汽车、石油等传统产业的下滑造成的缺口。继续做好疫情防控工作的同时，重点加大对住宿、餐饮、文化旅游等产业扶持力度。通过完善各项旅游基础设施建设、文旅服务，指导优化各类旅游资源配置，融合乡村、养老、医疗保健、研学等产业协调发展，培育新消费热点，打造文旅消费载体、搭建文旅消费平台，拓展消费覆盖面。

(2)发挥文化品牌引领作用，促进新旧动能转换

随着消费者收入、消费习惯和理念等改变，其对时尚个性化需求不断提升，消费者有意识的寻求契合度更高的品牌及产品，消费市场愈加细化。加强服装、美妆品牌文化建设，通过挖掘品牌传统文化与历史，融入新技术与新潮流等方式，在产品设计、品质、科技含量等方面创新突破，培育本土品牌的同时扩大其影响力，让文化自信融入更多的国潮品牌中，提高消费认同感。

(3)推动传统业态与新业态融合，促进消费双向提升

一方面，支持传统业态进行改造提升，通过优化门店布局、完善产品服务结构、增强基础设施配套、多元化的服务体验提升消费者满意度等，多途径多渠道进一步扩大行业发展。另一方面，优化新消费模式发展环境，加大5G、物联网等基础建设，建立完善消费、管理、监管等相关法规制度。通过推动线上线下消费深度融合，优化资源配置，实现业态互补，扩大消费增长点。

三、深圳市线下零售行业发展分析

1、深圳市线下零售行业发展规模分析

图表：2015-2019年社会消费品零售总额增长速度

数据来源：深圳市统计局

全年商品销售总额35672.97亿元，比上年增长7.8%。其中，批发销售总额29920.38亿元，增长8.2%。全年限额以上商品销售中，食品饮料烟酒类增长17.1%;服装鞋帽针织类下降0.3%;体育娱乐用品类增长13.8%;书报杂志类增长16.1%;日用品类增长11.4%;家用电器和音响器材类增长2.9%;通讯器材类增长5.9%;文化办公用品类增长11.0%;金银珠宝类下降19.3%;汽车类下降8.8%。

2004-2019年，深圳购物中心的发展日新月异，新增商业总体量达到1000万平方米，尤其在2013年之后，深圳每年超过10个购物中心开业。

2、深圳市线下零售行业重点企业分析

2019年1月，沃尔玛中国创立战略创新平台Omega8，探索前沿科技在零售行业的应用，该平台已完成了数十个创新概念验证，并在沃尔玛华侨城店落地测试智能自服秤、视觉智能补货、冷柜秒秒测等项目。今年2月，在深圳开出华南首店的便利蜂便利店，已在深圳开店23家，所有门店的日常运营决策基于数据和算法的中央系统来下达，便利蜂执行董事薛恩远表示：“数字化让便利蜂在供应链、门店管理效率方面具有显著优势，设备、装修成本以及店员数均低于传统便利店。”

深圳向来重视新兴消费对促进消费增长的助力，近年出台的多项促消费措施中，均包含发展新零售项目的支持政策，并将消费业态创新行动列为深圳建设国际消费中心城市的十大行动之一。

2020年6月底印发的《深圳市关于进一步激发消费活力促进消费增长的若干措施》，提出20条促消费措施，其中明确深圳全面发展新零售，深入推进零售业数字化，“打造一批新零售示范企业，按照其商品零售额增量部分的0.5%给予奖励，单个企业奖励上限1000万元”。

家乐福深圳所有门店均设前置快拣仓，以保障线上到家业务的商品管理及配送时效。“前置仓的商品种类一般为门店热销商品TOP50及生鲜单品，门店每周根据大数据进行2至3次的调整。”薛鹏表示，家乐福数字化改造成效显著，去年第四季度实现7年来首次季度盈利，2020年上半年继续保持盈利态势。

近年来，华润万家加速建设自有线上渠道——华润万家APP，并与京东到家等第三方展开合作，大力推进到家业务，不断延伸线下门店的服务范围，同时加强新技术在到店、购物、结算、服务等零售环节或消费场景的创新运用，进行门店智能化升级。

华润万家的数字化转型主要围绕门店商圈消费者展开，基于门店打造生态圈共赢的服务平台，聚合上下游及产业生态资源，连接消费者和商品、服务。

3、深圳市线下零售行业趋势预测分析

数字化正深刻影响零售行业。，深圳零售企业纷纷开启数字化转型，从门店改造到业态创新，从引入第三方合作平台到开发自有线上渠道，借助大数据分析重构门店日常运营，加速线上线下融合的全渠道布局，为消费者提供更多购物渠道和消费新场景，满足多元化的新兴消费需求。

数字化是零售企业的必选项，这已成为零售行业的共识。

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