十四五规划100个重大项目清单——航空发动机行业市场调研报告

十四五规划100个重大项目清单——航空发动机行业市场调研报告

航空发动机是指为航空器提供飞行所需动力的发动机。航空发动机是飞机的心脏，它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是飞机的核心部件。航空发动机的研制对结构力学、材料学、气体动力学、工程热力学、转子动力学、流体力学、电子学、控制理论等学科都有极高要求，世界上具备独立研制航空发动机能力的国家只有美、俄、英、法、中等少数几个。独立研制发动机是一个国家成为航空强国的重要标志。

航空发动机主要可分为三种类型，即活塞式、燃气涡轮式和冲压式，三种航空发动机特点及用途各不相同。目前应用最广的燃气涡轮航空发动机，其又可分为四类，分别为涡轮轴发动机，多用于直升机和垂直/短距起落飞机;涡轮风扇发动机，用于现今大多数飞机;涡轮螺旋桨发动机，主要应用于在中低速飞机或对低速性能有严格要求的巡逻、反潜或灭火等类型飞机;涡轮喷气发动机，主要用于超音速飞机。

十四五规划的100项重点项目中航空发动机名列首位，从中可以看出国家大力发展航空发动机的决心。十四五新采购模式下，军机核心受益，航空发动机是整机产业链的心脏。十四五军工企业订单合同框架的预付模式发生改变，这一改变将大幅度改善军工企业的现金流。

建立强大的航空工业是确立大国地位的必然选择，自2006年起我国接连出台政策规划助力航空航空工业的发展，从国家战略上明确中长期重点发展航空工业的方针，航空工业的战略地位已经确立，作为航空工业的核心和最大的短板的航空发动机行业将借航空工业的东风，迎来其快速发展的朝阳期。

中国航空发动机工业在一片空白的基础上发展起来。从50 多年前被周恩来总理称为“心脏病”起，我国军用航空发动机行业通过引进技术、仿制成品、产品改良、技术创新的方式，建立了较为完备的发动机产业体系。与欧美航空发动机以企业为主的研发体系不同，我国的军工体制沿袭了前苏联"研究所+工厂"的模式。因此，我国的航空发动机的生产制造主要依靠军工厂，研发则主要以事业单位编制的科研院所为主。目前中央大力倡导深化国企改革的背景下，军工科研院所的改制也被提上日程。科研院所的转企改制，不仅能够提升军工企业的竞争力，还有优化资源配置、提高资金使用效率、促进军民融合等多重作用。

据中研普华研究报告《2021-2026年中国航空发动机行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析

2018-2020年中国航空发动机行业市场规模保持了增加的趋势，从2018年的520亿元增加到2020年的620亿元。2019年市场规模的增速为11.2%。受新冠疫情影响，2020年市场规模增速有所下降，为7.3%。

航空发动机行业投资与发展前景分析

第一节 2020年航空发动机行业投资情况分析

航空发动机行业投资结构

数据来源：中研普华产业研究院

在航空发动机行业的投资上，设备采购及更新是行业投资的重点，占比极重。其次是相关工艺流程的改造升级，以节省更多的成本。

二、2020年投资规模情况

2020年，国内航空发动机的投资额约为197.6亿元。

三、2020年投资增速情况

2020年，国内航空发动机的投资规模增速约为2.2%。主要是受新冠疫情的影响。

四、2020年分地区投资分析

在分地区上，华东地区仍是航空发动机的重点投资地区，约占30.7%。

受制于中国航空发动机制造水平，中国目前的民机发动机全部来源于国外进口，进口量和进口金额逐年提升，且中国目前研发和制造的民机品牌也无一例外的选择了国外先进的民用发动机。预计短期内中国民用航空市场仍难出现民用发动机“中国制造”的身影，国内航空发动机的市场需求仍将依赖于进口。

未来20年国产客机整机增长带动的国产航空发动机需求额为500亿美元

目前，中航发动机公司是中国唯一整机生产企业。2011年，中航发动机公司的航空产业营收约200亿元，仅是国内年均千亿航空发动机市场需求的1/5，未来仍有广阔成长空间。从市场结构来看，中国目前生产的几乎全部是战斗机发动机，干支线运输机，而相关的民用发动机市场空间广阔，且尚未涉及。预计未来10年，我国军民用航空发动机市场规模超过年均市场规模超过1100亿人民币，其中800多亿为民用市场、300多亿为军用市场。未来二十年中国的航空公司将有约4700架的新机交付，市场价值超过5000亿美元。整机需求的大幅增长必将带动发动机需求的上升。假设发动机价格为整机价格的25%，国产发动机市场占有率40%测算，未来20年国产客机整机增长带动的国产航空发动机需求额为500亿美元。

据波音公司预测，随着中国国内航空租赁公司、低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演进，中国将在未来引领世界航空市场。未来20 年，中国将需要6,020 架新飞机，总价值达8,700 亿美元。其中，单通道客机的需求量最大，达到4,340 架，对应4,300 亿美元的市场规模。

未来航空发动机行业投资机会在哪?如需了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国航空发动机行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。