团体健康险行业市场发展现状 团体健康险行业市场发展前景分析

近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。

团体健康险行业市场发展现状分析

一、团体健康险行业市场规模及增速

图表：2015-2021年H1我国健康险保费收入

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，截止2020年，我国健康险保费收入达到9078亿元。

图表：2019年我国保费收入细分占比

数据来源：中国银行保险监督管理委员会、中研普华产业研究院整理

无论从当前外部宏观经济环境还是行业监管导向，以及寿险龙头战略发展目标来看，后续以健康险为代表的保障型险种需求将会得到有效激发，健康险保费可维持超越行业的增速。

从健康险细分占比看，健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力;团体业务逐步增长，占比逐年增加。

健康险团体业务以企业补充医疗和政府合作类(如大病商办)业务为主，受企业盈利情况、员工福利预算影响较大。

二、团体健康险行业市场饱和度

当前，我国正进行新一轮的医疗体制改革，国家大为提倡发展健康商业保险，健康保险作为一个对家庭基本风险防范最有利武器之一，在市场中的表现也越来越积极，但是还远远不够。从2008年至2020年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.65%，在健康险的占比也偏低，仅仅为26.7%左右。

三、影响团体健康险行业市场规模的因素

团体健康保险是W各种社会团体为投保人，W其所属成员为被保险人(包含团体中的退休员工)，当被保险人因疾病或分娩住院时，由保险人负责对其住院期间的治疗费用、住院费用、看护费用，及在被保险人由于疾病或分娩致残疾时，由保险人负责给付残疾保险金的一种团体保险，保险费一般由投保人或是投保人和被保险人共同承担，但由投保人承担大部分的费用的形式进行。

投保人一般为一特定函体的法人，因此投保人是机构，被保险人则是该团体的成员，为自然人。最为普遍的一种关系为投保人是雇主，被保险人是雇员。这两者的关系是非常特别的，在不同的情形下，雇主和雇员的关系时而利益对立时而利益统一。

保险公司不仅仅提供由投保方主动发起的保全、理赔等服务，同时还需要提供保全、理赔分析、疾病风险预警等服务。特别是后一种服务是可让客户的项目负责人了解整个方案的执行情况，利于下一保单年度的续保沟通的。

四、2021-2026年团体健康险行业市场规模及增速预测

图表：2021-2026年团体健康险行业市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

未来5年，加上疫情的关系，消费者对健康情况也越来越重视，健康险占据保险行业的5%是很有可能的，这也就意味着健康险将会成倍的增长，而团体健康险也将迎来巨大的发展基于，预计到2026年，行业保费收入将会达到4410亿元。

团体健康险行业市场发展前景分析

无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。2019年开始，监管层密集出台政策规范健康险市场，《健康保险管理办法》及《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)》，分别针对长期和短期健康险的发展进行规范，大大利好头部险企。

随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，从2019年的相互宝事件可以看出，市场上健康险需求仍旺盛，截止2019年，我国健康险保费收入达到7066亿元，占2019年我国保险保费收入的16.57%。相比2018年的14.33%，占比增速明显。

就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

更多行业研究分析，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2026年中国团体健康险行业深度调研及发展预测报告》。