2022年军工行业现状及发展前景分析

2022年军工行业现状及发展前景分析

为应对不断升温的国际政治紧张局势、我国与周边国家日益凸显的区域争端问题以及全球日益严峻的反恐形势，我国的国防工业及公共安全的投入力度正在不断加大。我国国防支出的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支撑。

2020年，虽经历了疫情和中美博弈，军工行业"刚需"优势已凸显，中高速增长的业绩足够亮眼。时不我待，只争朝夕，2021年是"十四五"的开局之年，距离2027年建军百年奋斗目标7年，距离2035年基本实现国防和军队现代化15年。博观约取，厚积薄发，经过几十年积淀与投入，我国军工行业已经基本具备了"内循环"的技术基础和物质条件，未来10到15年将是武器装备建设的收获期和井喷期。军工行业迎来了黄金时代和红利期，将真正显现出其成长价值。

军工行业的需求侧和供给端正在发生若干方面的重大变化，我国国防建设和军工行业发展将迎来规模性快速增长和结构性转型升级，在数量、质量和结构三个维度都将展现出实质性的重大变化和历史性的发展机遇。

根据中研研究院出版的《2022-2027年版军工产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

第一节 我国军工市场供需分析

一、2018-2020年我国军工行业供给情况

1、我国军工行业供给分析

图表：2018-2020年我国军工行业供给规模

资料来源：中研普华产业研究院

2、重点企业供给及占有份额

图表：2019年重点企业营业额及市场份额

资料来源：中研普华产业研究院

二、2018-2020年我国军工行业需求情况

1、军工行业需求市场

安装军费支出的口径来计算，2020年我国军工实际需求大约为6096亿元。2019年为5593亿元。2018年为5106亿元。

2、军工行业客户结构

陆海空和火箭军是我国军工行业的主要客户，其中海军空军的支出占比逐年提升。这与我国的发展战略息息相关。2020年海空军装备支出超过了65%。

3、军工行业需求的地区差异

从区域来看，南部和东北军区对海军需求特别大，特别是东海、南海局势日益复杂之后。另外，内陆西部和北部军区对陆军和空军的军工需求较大。这与地域性息息相关。

三、2018-2020年我国军工行业供需平衡分析

2018-2020年我国军工行业总体上供给充足，供需保持平衡，但是在一些关键装备或者部件上供给不足，比如飞机发动机，特种材料等方面，还需要一定的进口。

第二节 军工产品(服务)市场应用及需求预测

一、军工产品(服务)应用市场总体需求分析

1、军工产品(服务)应用市场需求特征

从总的需求特种来看，我国对高端技术装备的需求越来越多，十四五期间成为主流。另外，我国的需求部门，面向军队，所以企业，特别是民营企业的议价能力有限。

2、军工产品(服务)应用市场需求总规模

随着国家财政投入越来越大，同时军工装备占比也越来越高，预计到2025年我国军工市场会达到一万亿元左右。我国军工产品也会更加向海空军倾斜。陆军坦克装甲车的集体换装潮也会来临。

二、"十四五"期间军工行业领域需求量预测

1、"十四五"期间军工行业领域需求产品(服务)功能预测

创新模式：“无人机系统+新功能”

民用无人机领域的激烈竞争促进了行业的创新，其他行业的加入也给民用无人机领域带来了新的活力。在工业应用方面，工业级无人机较多的用于农业、测绘、航拍、紧急救援、物流、安防等，新的技术更是使得无人机得以实现水下作业。

随着社会其他各行业的加入，无人机系统及其应用场景也变得越来越新颖和丰富，将无人机系统与定位系统、芯片、虚拟现实技术等结合消费级无人机系统变得更加智能化。

(1)无人机系统与定位、导航系统结合

将无人机系统与定位系统结合，使其可以收集精确的地理位置信息，比如美国洛克希德公司的消防无人机系统。

(2)无人机系统与芯片结合

将无人机系统与芯片结合，使无人机具备机载运算能力而更加智能化，就好比一个具备了思考能力的机器人，可以处理类似视频增稳、双目避障、光流声呐、甚至4G接入运营商网络等众多智能功能。比如腾讯2018年在国际消费电子展(CES)上联手零度、高通推出的“空影YING”无人机就采用高通智能芯片，使得无人机具备了一定的机载运算能力。此外，芯片巨头高通公布无人机参考设计平台“Snapdragon Flight”，发布由该平台驱动、且具备自主飞行等高级功能的高通骁龙无人机，国际芯片巨头英特尔公司的RealSense无人机视觉技术使无人机上的摄像头可以对周围环境进行细致的3D扫描，学会避障进行跟踪拍摄。

(3)无人机系统与虚拟现实等摄影技术结合

将无人机系统与虚拟现实技术结合，通过虚拟现实控制无人机摄像机的视角，实现如同亲眼看到的效果，从而变得更加智能化。此外，将无人机与倾斜摄影、三维建模、云计算等组合起来，改变传统的数据采集及数据服务模式。

(4)无人机系统与实时共享功能结合

无人机系统在加入芯片，具备机载运算能力后，可以实现连网的功能，乃至可以在线分享或上传拍摄的视频、图片等。

2、"十四五"期间重点领域军工产品(服务)需求分析预测

航空发动机具有极高技术壁垒，全球航空发动机产业呈寡头竞争格局航空发动机具有极高的研制壁垒，目前全球能够独立自主进行军用航空发动机研制生产且有产品的国家仅有英、美、法、俄、乌、中这几个，而目前拥有民用航空发动机整机研制生产能力的国家则主要在英、法、美等国。我国目前已经研制出配套第三代战斗机的军用航空发动机，但大规模使用和成熟还有距离，且尚无民用航空发动机产品，只参与到全球航空产业链中的航空转包业务。

航空发动机技术来自军用、产业化要看民用军用航空发动机需求主要来自于：(1)各国军力的维持，即军用飞机的循环小时数决定发动机的更换和大修周期，保有的飞机对发动机的更新需求;(2)军用飞机的不断更新换代带来新的发动机产品的推出和老产品的退出;(3)更多国家近年来空军装备扩张的倾向。对于航空发动机产业来说，军用产品的需求量并不能真正体现出这一高端技术的全部价值，民用方向才能真正使技术产业化、产品规模化。根据RR公司董事会主席对未来20年航空发动机市场的论述，全球民用航空发动机整机市场需求到8000亿美元，民用航空发动机服务需求达6000亿美元;而军用航空发动机整机需求达1550亿美元，军用航空发动机服务需求达2600亿美元;此外，与航空发动机技术同源的燃气轮机作为舰船动力未来20年全球的需求2150亿美元，相应的服务业务需求达1250亿美元。

国内从事发动机业务的公司从业务规模到业务结构与国外相关公司相比差距仍较大由于国外发动机技术较先进，发动机产业化程度较高，发动机产品不仅仅在军用领域上多样化、系列化，在民用领域的批量化使国外发动机制造公司真正能够规模化，国内公司与国外相比，发动机业务规模、盈利能力等指标差异较大。

国外从事发动机业务的公司业务结构一般都多元，发动机业务只占总业务收入的一部分;发动机业务不仅仅是制造业务，售后服务收入也是有很大空间的业务，国外公司制造和服务业务结构较均衡;中航发动机公司的服务业务包括物流、贸易、房地产和发动机保障服务业务等，其中发动机保障服务业务收入还不到5%。

想要了解更多军工行业详细分析，请点击查看中研研究院出版的《2022-2027年版军工产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》