中国城市轨道交通行业现状及发展前景分析

中国城市轨道交通行业现状及发展前景分析

近年来，中国城市轨道交通发展迅猛，极大地满足了人民群众出行需求，在优化城市结构布局、缓解城市交通拥堵以及促进经济社会发展等方面的作用日益凸显。2019年，我国城市轨道交通运营里程达6736公里，占全球总里程24%，其中地铁运营里程5181公里，均处于世界第一;其他制式合计运营里程1556公里。成为世界城市轨道交通大国。根据“十四五”发展规划，预计到2025年，中国内地将会有65座城市开通或建设城市轨道交通线路，运营总里程将突破1.3万公里。2021是实施“十四五”规划的开局之年，城轨交通将进入由“建设为主”向“运营、经营并举”，由高速度发展迈向高质量发展的转换期。

市场容量

截至2020年12月31日，全国(不含港澳台)共有44个城市开通运营城市轨道交通线路233条，运营里程7545.5公里，车站4660座，实际开行列车2528万列次，完成客运量175.9亿人次。2020年，全年新增城市轨道交通线路39条，新增运营里程1240.3公里，较2019年增长20.1%;新增天水、三亚、太原3个城市首次开通运营城市轨道交通。受疫情影响，全年完成客运量较2019年下降约62.9亿人次，下降26.4%;随着复工复产持续推进，城市轨道交通客运量逐步回升，第四季度已恢复至2019年同期的94.1%，为保障城市正常运行发挥了重要作用。2021年9月，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有48个城市开通运营城市轨道交通线路249条，运营里程8069公里，实际开行列车265万列次，完成客运量20亿人次。总体上，城市轨道交通对保障城市正常运行，满足社会公众出行需要发挥了重要作用。

2012年底，我国城市轨道交通运营线路总长度为2,286.00公里，到2019年底达到6,736.20公里，年复合增长率为16.69%，2020年我国新增城市轨道交通运营里程1100公里。数据显示，“十三五”规划(2016年至2020年)期间，中国城市轨道交通运营里程预计新增4494公里，年均新增近900公里，总里程达8112公里。

产业格局

从区域分布上看，2020年，新增营业里程中，长三角占比25%，环渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占据新增营业里程的65%。目前，已有39个城市的轨道交通建设规划获得国务院审批，另外有数个城市已经制定了轨道交通建设计划，从未来10年的增量上来看，北京、上海、广州、深圳、南京等城市仍将位居前列。从产业链上看，城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求。城市轨道交通建设领域准入门槛较高，对施工技术、产品质量要求较高，市场竞争格局相对稳定。随着城市轨道交通步入黄金发展期，相关设备公司、建筑施工企业将很大程度上受益。

前景预测

2020年实现了交通固定资产投资逆势增长，预计2021年全年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右。2021年是“十四五”规划开局之年，轨道交通建设有望迎来新的高峰期。城市轨道交通项目的批量审批以及开工的明显提速，将对拉动经济增长具有积极的推动作用，城市轨道交通建设已成为拉动投资、带动区域经济增长的重要方向。“十四五”规划(2021年至2025年)期间，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，其中上海和北京将分别形成1000公里以上的庞大线网。

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