中国民营口腔医院行业现状及发展前景分析

医疗HaoChenChong2021/12/9

我国民营口腔医疗服务市场主要由综合医院口腔科、口腔专科医院、口腔诊所(含连锁及个体)三大部分组成。其中口腔专科医院医疗水平最高，设备相对精良，服务内容最全。

我国目前口腔医疗机构数量已超过90000所，大致可分为综合性医院口腔科、口腔专科医院以及口腔诊所三类。2019年在所有类别中，有88%都是口腔诊所，11%是综合性医院口腔科，仅1%是口腔专科医院。而从就诊人数上看，50%的人会选择综合医院口腔科。

据国家卫生健康委员会数据显示，2019年中国公立口腔医院数量为162个，中国非公立口腔医院数量为723个。

中国口腔医疗服务行业的市场经营主体，分为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构。其中，公立口腔医疗机构分为综合医院口腔科和口腔专科医院，民营口腔医疗机构分为连锁式口腔门诊或连锁式口腔专科医院和个体口腔诊所。

根据中研普华《2022-2027年中国民营口腔医院行业深度调研与投资研究咨询报告》统计分析显示：

(一)口腔种植市场供给现状

目前由于口腔种植体技术门槛较高，常年由进口品牌垄断，国产化率只有6.8%。我国口腔种植市场中进口品牌占比约90%以上，国产品牌为10%左右。

图表：我国口腔种植体市场构成情况

资料来源：中研普华

具体来看，我国口腔种植体市场由韩系和欧系主导市场。根据数据显示，2019年韩国Osstem奥齿泰占据我国市场榜首，达到了33%;其次为Dentium登腾，市场份额为25%;市占率第三的为瑞士品牌Strauman士卓曼22%，第四为美国丹纳赫Danaher(收购Nobel)10%。

韩系方面，受益于低价策略释放刚需，市占率不断提升。韩国的种植体采用较为激进的定价策略，口腔医院的终端整体价格5000~6000元(基础款)，为许多有刚性需求但无法支付万元以上种植体的消费者提供良好的解决方案例，使得市场份额提升。有数据显示，2020年韩系市占率达到了58%。

欧系受公立和高端私立医院偏爱，但市场份额有所下滑，下降到了22%。但欧美系定位高端，利润率更高。有资料显示，欧美系种植体凭借良好的设计工艺采用高端定位策略，高档品牌诺贝尔、士卓曼等消费端价格可达2万元以上。不同的定价策略下，走高端定位的Strauman的毛利率在70%以上，净利率在18~25%;而走平价路线的Osstem毛利率在57~59%之间，经营利润率在5.5~10%，利润率相对更低。可见近年来价格战白热化，种植体均价、利润率有所下滑。

(二)口腔种植市场需求分析

口腔种植体处于口腔上游，又称可以为牙种植体、人工牙根，主要是通过外科手术的方式将其植入人体缺牙部位的上下颌骨内，待其手术伤口愈合后，在其上部安装修复假牙的装置。口腔种植体有骨结合式种植体和骨结合式种植体两大类。其中骨内种植体常见有叶状种植体、圆柱形种植体、螺旋种植体、锚状种植体、穿下颌骨种植体及升枝支架种植体等。

近年来我国人口老龄化不断加速，给口腔种植体带来了市场需求。根据数据显示，2020年我国65岁以上老年人口数量达1.9亿人，老龄化率13.5%。以第四次全国口腔流行病学调查结果(广东省地区)为例，我国中老年人群平均缺牙数为5.7颗，高龄人口人均缺牙数量9颗。而我国中年人群和老年人群的牙齿治疗率分别为11.6%、42.6%。而美国中年人群和老年人群的治疗率分别为73%、81.5%，可见国内市场有着较大的提升空间。

(三)口腔种植市场规模分布

图表：2016-2021年民营口腔医院种植服务市场规模(医院)