2022年海洋工程行业现状及发展前景分析

2022年海洋工程行业现状及发展前景分析

海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。一般认为海洋工程的主要内容可分为资源开发技术与装备设施技术两大部分，具体包括：围填海、海上堤坝工程，人工岛、海上和海底物资储藏设施、跨海桥梁、海底隧道工程，海底管道、海底电(光)缆工程，海洋矿产资源勘探开发及其附属工程，海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等海洋能源开发利用工程，大型海水养殖场、人工鱼礁工程，盐田、海水淡化等海水综合利用工程，海上娱乐及运动、景观开发工程，以及国家海洋主管部门会同国务院环境保护主管部门规定的其他海洋工程。

无论从目前发展现状还是从行业整体竞争力来看，我国海工产业从技术、配套、人才、总包能力以及产业链发展等方面均不足与韩国、新加坡以及欧美设计企业等抗衡，做大做强海工产业任重道远。而作为执其牛耳的创新能力，在重新构建其价值链位置和竞争格局尤为重要。为此，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将海工产业第一次提升到国家发展战略层面，后来又陆续发布了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《海洋工程装备科研项目指南》、《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》等一系列政策，全面为发展海工产业“保驾护航”。

根据中研普华研究报告《2022-2027年中国海洋工程行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》统计分析显示：

一、市场规模

无论从目前发展现状还是从行业整体竞争力来看，我国海工产业从技术、配套、人才、总包能力以及产业链发展等方面均不足与韩国、新加坡以及欧美设计企业等抗衡，做大做强海工产业任重道远。而作为执其牛耳的创新能力，在重新构建其价值链位置和竞争格局尤为重要。为此，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将海工产业第一次提升到国家发展战略层面，后来又陆续发布了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《海洋工程装备科研项目指南》、《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划(2017-2020年)》等一系列政策，全面为发展海工产业“保驾护航”。

图表：2015-2019年中国海洋工程市场规模(单位：亿元)

资料来源：中研普华研究院整理

2015-2019年海洋工程市场规模呈现上升趋势，平均增加率为4.38%。

二、产业关联度

石化装备由大变强的关键是提升高端装备比重。目前，国家已将海洋工程装备、智能制造装备等五大领域确定为高端装备制造产业的重点，其中海洋工程装备更受市场期待。

海工装备处于石油和化工装备产业链上游，技术含量高、附加值高、关联性与带动性强。在世界能源资源供求失衡加剧的情况下，发展海工装备的前景十分广阔。

三、影响需求的关键因素

1、油气对行业的影响

能源作为战略储备物资，深受各国重视。在能源资源紧张的环境下，各国开始走向海中取油之路。目前国际上海洋石油工程业几乎被欧美日韩企业垄断，他们凭借项目管理、人才、技术、装备等方面优势在海外市场和深水领域形成垄断。

我国是能源消费大国，工业的增长以及近年来提倡的“中国制造2025”，背后都离不开庞大的能源消费。受限于资源项目，开采水平等技术条件限制，我国石油和天然气产量水平远远满足不了我国日益增长的能源需求，油气绝大部分需要进口。2019年，我国原油产量为1.91亿吨，天然气产量为1773亿立方米。

而我国石油和天然气的消费量则远远超出我国油气产量，随着工业进程的不断推进、汽车、工程机械、航天航空设备等行业对能源的不断需求，我国能源消费量呈逐年上升趋势。2019年，我国原油消费量约为6.96亿吨，天然气消费量为3064亿立方米。

原油和天然气消费量的逐年增长，使得我国油气的供需矛盾日益尖锐，在能源安全的巨大威胁下，将会使得国家更为加大对油气开采的投资，而最近十年，我国新增石油产量一半以上都来自海洋，这利好于海洋工程行业发展。

国家出台多项政策鼓励海洋工程行业发展。石油进口依存度的逐年攀升引起了国家的高度重视，海洋工程的发展被提到了国家战略性高度，从2006年开始，国家相继出台了多项鼓励海洋工程行业发展的政策。

2、区域性争端和摩擦频发

随着世界格局和地区形势的变化，各国间经贸关系的迅速发展，各国对区域性目标市场的争夺将日益激烈。美国战略重心东移，日韩争相与东盟发展经贸关系，欧美国家与印度经济关系不断深化。随着全球资源竞争的不断加剧，围绕海洋资源的权益争夺亦愈演愈烈。一段时间以来，美国、日本、东南亚部分国家对我海上正常经济活动采取抵触、反对甚至敌视的态度;而21世纪海上丝绸之路沿途不少国家，仍存在政权更迭造成的社会动荡、极端势力、恐怖主义以及海盗等诸多政治及非传统安全风险。总的来看，国际社会对海洋开发关注度的提高、海上国际争端的加剧等都对我国加快海洋资源开发进程带来更加严峻的挑战，对海洋产业“走出去”的速度与成效影响明显。

3、发达国家对海洋高新技术的垄断

长期以来，美国、日本、英国、德国、法国等为代表的世界海洋发达国家依托良好的产业基础和技术优势在海洋高端产业的发展上处于领先地位。如美国非常重视对海洋产业的科技投入，在许多领域具有明显的领先优势。美国目前是深海油气资源开发技术水平最先进的国家，是世界上最早进行海水综合利用的国家以及最早实现海洋热能利用的国家。但是，主要发达国家把海洋工程装备技术、海洋生物资源利用技术、深海油气开发技术等视为国家安全的重要领域，加大技术垄断与产品出口限制，并对相关科研机构与我国的合作设置障碍，对我国加强与发达国家在海洋装备领域的合作造成了很大负面影响，部分海洋产业依然处于低端价值链锁定状态。

4、自然灾害风险严重

自然灾害是21世纪海上丝绸之路重大基础设施建设与区域可持续发展的重大威胁，不仅会影响工程进度、质量和建设者的安全，也会影响竣工后的运营和维护。当前，国际合作的海洋产业项目多限于港口及临港产业园等基础设施建设，受海洋灾害的潜在威胁较大。21世纪海上丝绸之路沿线国家多为发展中国家或不发达国家，防灾减灾基础设施差，抗灾能力弱，但是自然灾害特别是台风风暴潮等海洋灾害又是易发、频发和多发，灾害类型多样。

想要了解更多海洋工程行业详细分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国海洋工程行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》