制糖产业调研 2022年制糖发展趋势及供需分析

制糖行业在我国糖业发展的黄金时期，国家采取了一系列政策措施，对于促进行业结构调整，保障制糖工业市场有效供给，增加糖料主产区农民收入起到积极的作用。我国国内糖产量占总消费量的66%，其余由进口或走私糖来满足。我国自产糖数量约为1080万吨，同比+4.85%，我国自产糖产量已连续递增三年。

制糖产业调研 2022年制糖发展趋势及供需分析

制糖指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。包括甘蔗制原糖：甘蔗糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖(红糖)、黄砂糖等。以及甜菜糖，如白砂糖、绵白糖、加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等;以及桔水等制糖副产品。

制糖工业是高度机械化、连续化的现代化生产工业，它的生产品就是我们通常说的食糖。它的生产过程几乎包括了所有主要的化工单元，是具有综合化工单元生产过程的食品生产企业，而它的生产规模却是其它食品生产加工企业无法与之相比的，糖厂每天生产用的原料、材料以及制糖工业产品与副产品都是以千吨计算的。

制糖工业行业经过200多年的发展，随着制糖工业的科技要求及工艺指标要求越来越高，对制糖装备的要求也越来越高。我国由于制糖工业基础薄弱，制糖工业技术投入不足，使生产技术水平及装备水平与发达国家相比，还有一定差距，制糖工业特别是在规模化生产、制糖工业装备开发和自动化水平方面差距较大。

同时，制糖行业是一个资金密集型行业，具有前期投入大，运营本钱高等特点。进入该行业前期必须投入大量的资金进展根底建立，包括厂房、生产设备、环保设施的建立和购置等。同时，甘蔗、甜菜等原材料的收购都是集中在短时间内完成,故运营过程中也需要大量的资金。资金实力缺乏的企业无法在短期内形成规模,使得进入制糖行业具有较高的资金壁垒。

据中研产业研究院公布《2022-2027年制糖市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示

2014-2020年我国糖料作物播种面积整体呈下滑趋势，由2014年的1737.1千公顷下降至2020年的1570千公顷。随糖料播种面积的变化趋势，我国糖料产量整体呈相同态势，2020年我国糖料产量为12014万吨，同比下降1.27%。

从2019/20年度食糖销量出现大幅度下降至552.77万吨。截至2021年8月，食糖产量和销量均有所回升，食糖产量为1066.66万吨，销量为876.45万吨。从细分种类来看，甘蔗糖是行业主流，产量高达913.40万吨，占比为85.63%。而甜菜糖的产量为153.26万吨，占食糖产量的14.37%。

从进出口情况来看，由于国内制糖成本较高，国外糖价格低于国内糖价格，导致国内食糖产业仍然遭受到国外糖的冲击，2017年以后我国食糖进口量逐年上升，2020年共进口527万吨食糖，而只出口了14.74万吨。2021年1-6月，我国食糖进口量为202.90万吨，出口量为5.92万吨。

由于广西优越的地理条件，一年大部分的时间都可以种植甘蔗，因此2021年1-8月我国近七成的甘蔗糖来自广西，广西是我国主要产糖区。随后是云南、广东、海南，产量分别为221.23万吨、53.98万吨、8.77万吨。

甘蔗生长期较长，且喜高温喜湿，主要分布在南方各省区，而甜菜属于耐寒、耐旱、耐碱的作物，主要分布在我国北方各省份。2021年1-8月内蒙古是我国水泥厂甜菜糖的第一大省市，产量为89.10万吨，占比高达58.14%;其次，新疆以57.61万吨的甜菜糖产量排名第二，占比为37.59%。

根据中国糖业协会数据，我国共有4000万糖农，制糖企业(集团)46家。糖厂216家。我国制糖业的市场参与者主要以上市公司为主，呈现出区域性明显、集中化趋势提升、国有化程度高等特点。

从制糖工业销售收入来看，制糖工业行业市场规模呈波动上升趋势，整体规模不断扩大，制糖工业行业销售额达到663.63亿元，同比增长27.57%。

从市场竞争情况来看，由于我国食糖价格较低，加之我国制糖成本较高，导致行业整体盈利较低。近年来我国制糖行业持续出清，市场趋于集中，中小企业逐渐淘汰，大型企业占比比例在逐渐上升。

随着科技的发展，我国糖业面临转型升级。我国制糖工业加工产业链将进一步延伸，5G、物联网等技术将有助于产业智慧化、数字化升级，糖业转型升级步伐进一步加快。

报告对国际、国内制糖行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国制糖行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国制糖行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。

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