国际快递行业发展规模 中国国际快递行业发展趋势分析

国际快递是指在两个或两个以上国家(或地区)之间所进行的快递、物流业务。国家与国家(或地区)传递信函、商业文件及物品的递送业务,即是通过国家之间的边境口岸和海关对快件进行检验放行的运送方式。国际快件到达目的国家之后,需要在目的国进行再次转运,才能将快件送达最终目的地。

国际快递业务包括海、路、空三方面的运输，以及在运输过程中所涉及的连带产业等等。"互联网+"为快递业创新发展提供了新引擎。快递业对接供需两端，企业积极提高服务匹配能力，服务于各行各业、服务于新经济的生态体系建设开始起步。开放型经济新体制为快递国际化提供了新机遇。

"一带一路"建设步入务实合作阶段，中国制造"走出去"步伐加快，快递企业订单处理、跨境运输、海外仓储、境外投递等能力逐步提升。智能国际设备行业的快速发展，为国际快递行业的迅速发展奠定了良好的发展基础。

国际快递行业发展规模

自正式加入世界贸易组织(WTO)以来，中国国际贸易业务往来频繁，带动国际货运代理行业蓬勃发展。此外，随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际快递行业发展迎来利好局面。2014-2019年，中国国际快递限额以上企业营业收入由3125.6亿元增长至4025.7亿元。2020年，受新冠肺炎疫情影响，限额以上企业营业收入有所收缩，下降到3767.4亿元左右。2021年随着全球疫后经济快速复苏背景下，中国国际快递限额以上企业营收出现恢复性增长，限额以上企业营业收入增长至4117.2亿元。

图表：2019-2021年我国国际快递行业市场规模情况

数据来源：中国国际快递业协会、中研普华产业研究院整理

中国国际快递行业发展趋势

新动力新模式或将成为中国国际快递行业“新”发展机会。疫情促进了新型消费群体、消费理念与消费方式诞生，在线消费对到店消费的替代率提高，促进快递行业快递量的剧增，尤其是直播带货等电商层面的创新，以及电商下沉低线市场以及促销力度升级(例如百亿补贴)，更是为快递行业带来长期利好。2020年6月1日，国家邮政局实时监测数据显示，2020年年前5个月我国快递业务量已突破400亿件，接近2017年全年水平，日均业务量超过2.66亿件，日均服务用户超过5亿人次。2021年全年快递业务量超过了950亿件。需求端仍有新动力不断注入，电商平台的竞争和模式创新会持续驱动快递业务量增长，从而实现市场规模不断扩大。

激烈竞争下头部企业有望依托已建立优势形成寡头格局。后疫情时代下，国际快递行业价格竞争会持续加剧，业务整体逐步向头部集中，行业集中度还有进一步提升空间，未来市场上的存活企业可能仅会有3-4家，瓜分被淘汰企业所释放的市场份额，价格战才会随之慢慢平息。未来顺丰等头部企业有望依托已建立的护城河和不断提升的品牌效应、经营管理模式、差异化服务如航空网络等优势，未来三至五年维持市场寡头地位的确定性非常高。

具体而言，价格战叠加疫情双重因素下，中国国际快递行业有以下新发展趋势：

1)回归快递物流的本质，多元化服务体系和时效是关键。快递本身属于物流行业，物流是要解决时空矛盾的。价格只是其中一个因素，能更好的提供仓储服务解决时间矛盾、更有效率的提供运输服务解决空间矛盾才是核心竞争力。多元化的服务体系、更快更稳定的时效将是未来竞争的关键。拥有时效、服务、品牌的寡头们将更容易聚集忠诚度高、增速快、利润率高的客户。

2)快递产品越来越“细”，差异化竞争将成为共识。快递市场规模很大，并且还在以较高的增速不断发展。我们认为，未来的行业格局不可能是“一家独大”，而是各家企业在差异化竞争的前提下，形成相对稳定的行业格局。未来，快递行业的竞争将是细分市场的竞争。

3)智能化有可能带来行业新模式、新变化。大数据、云计算、物联网、人工智能新一代信息技术的蓬勃发展，正在推动快递行业向智能化、信息化方向发展。长期来说，智能化将带领快递行业从劳动密集走向技术密集，从而实现成本降低、管理效率提升。因此，快递企业的智能化竞争将会是一个长期看点。

4)头部企业的竞争，最终将演变为“口碑之争”。品牌的竞争，除了面向内部的管理和面向外部的服务之外，还包括网络均衡性、风控能力、融资能力等。未来的行业竞争，谁能在这些方面取得领先，谁就能获得强大的“品牌力”。长期来看，口碑将在较大程度上会替代价格因素，帮助企业获得更多的市场份额。尤其是在双十一、年货节等旺季期间，具有良好口碑的企业能给客户带来更好的信赖预期，从而吸纳更多的快件。

5)管理效益将会成为长期的竞争优势。市场和管理都要重视起来，一手要抓市场份额，一手要抓精细化管理。不断的提高管理水平、降低成本才能获得长期的竞争优势。

了解更多行业详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国国际快递行业市场前瞻分析与未来投资战略报告》。