变革开启储能加速 储能行业发展现状 储能行业市场规模预测

变革开启储能加速

在碳中和大势下，储能已成为“风光”需求提升的必然选择。复盘海外，虽然电网、能源结构等差异会导致储能应用分布差异，但提升经济性和提前的需求规划政策是各地储能快速增长的重要催化，中国亦进入此阶段。我们预计，到2025年全球储能需求约250GWh，对应2022-2025年CAGR预测+37.7%，全产业链均受益，重点关注形成产业链竞争力的产业朋友圈和各环节龙头等。

储能行业发展现状

根据CNESA的数据显示，2018年全球电化学储能累计装机容量6.63GW，同比增长126.39%;2013-2018年的年复合增长率高达113.86%。截止2019年，全球电化学储能累计装机容量8.2GW，同比增长24.02%，受中国市场影响，新增装机规模下降，为1.59GW。虽然2019年中国储能市场遇冷，但仍在世界上占据比较大的市场份额，数据显示，2019年中国新增电化学能装机规模位居世界第一，未来市场依然具有很大的发展空间。

目前已经商用化的电化学储能技术主要为铅蓄电池和锂离子电池，其中锂离子电池累计规模最大，根据CNESA的数据显示，2019年锂离子电池累计装机规模达8453.9MW，占电化学储能总规模的88%，可见锂离子电池已经成为电化学储能的主流技术路线，且锂离子电池的成本在不断下降。根据BNEF的数据显示，2010年锂离子电池的成本为1200美元/kwh，随着成本的逐渐下降，BNEF预测2020-2023年间锂离子电池的价格可以下降为约150美元/kwh，将达到储能系统性应用的经济性拐点，成本和价格的下降将推动储能装机规模的爆发。

根据高工产研锂电究所(GGII)的统计数据，2019年，我国储能锂电池出货量总额为3.8GWh，与2018年相比，同比增长26.7%;虽然从整体出货量来看，实现了一定的增长预期，但从出货的市场类别来看，国内市场出货量有了较大幅度的下降，2019年国内市场出货量仅为0.7 GWh，同比下降75%;而国外市场出货量相比来说比较稳定，且有了一定的增长。

根据GGII的数据，2019年，我国动力电池累计装机量为62.38 GWh，同比增长9%;而储能锂电池出货量仅为3.8 GWh，其中国内市场出货量0.7 GWh，占比18%;国外市场出货量3.1 GWh，占比82%;与动力电池相比，我国储能电池占比依然较小，未来有较大的市场空间。

储能行业市场规模预测

国家发展改革委、国家能源局近日印发 《“十四五”新型储能发展实施方案》，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。这意味着在未来3至8年时间里，我国新型储能产业将迎来一轮大发展。

随着储能成本的下降，预计2025年当储能成本下降为1500元/KWh时，我国用户侧储能大部分地区基本可实现平价。这意味着在存量市场渗透率为30%的情况下，储能装机规模有望达到435GWh，市场规模可达6256亿元。2030年左右预计市场储能成本下降为1000元/KWh时，我国的光储结合储能大部分地区可实现平价，这意味着在存量市场渗透率为60%的情况下，储能装机规模有望达到1186GWh，市场规模可达12070亿元。

专家指出， “新能源+储能”已经成为行业发展的共识。据统计，2021年以来，已经有21个省份发布了风电、光伏发电开发建设的方案，有14个省份还明确了2021年年度规模指标。据不完全统计，其中 “风电+光伏”发电的总装机是127.8GW，如果储能容量按10%算，预计达到12.78GW左右。

提出，加大关键技术装备研发力度，具体包括钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢 (氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术等攻关。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上;火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用;兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟;氢储能、热 (冷)储能等长时间尺度储能技术取得突破。

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