液晶材料市场产能分析 2022液晶材料行业前景及现状分析

国内液晶材料行业市场前景及现状如何?数据显示，国内液晶材料需求量从约200吨成长至400吨左右，而中国市场液晶材料的国产化份额也在逐年增加，至2020年达到了约60%。国内液晶材料企业主要分为两类，其中江苏和成显示、石家庄诚志永华能够自主生产混合液晶材料并实现规模化供货，下游客户以液晶面板厂为主;而以永太科技、万润股份、瑞联新材为代表的企业则主要以生产销售液晶单体为主，供货对象主要是Merck、DIC等海外液晶材料巨头。

2022液晶材料行业前景及现状分析

液晶材料基本上都用于开发液晶显示器,已开发出的有各种向列相液晶、聚合物分散液晶、双(多) 稳态液晶、铁电液晶和反铁电液晶显示器等。而在液晶显示中,开发最成功、市场占有量最大、发展最快的是向列相液晶显示器。按照液晶显示模式,常见向列相显示就有TN (扭曲向列相) 模式、HTN (高扭曲向列相) 模式、STN (超扭曲向列相) 模式、TFT (薄膜晶体管) 模式等。

液晶显示器件和液晶材料研究开发仍以TN型和中低档STN型为主。仅就液晶显示器方面而言，到了九十年代初，随着我国数十家LCD生产线的引进，以中科院长春物理所、电子部南京五十五所、清华大学和深圳天马微电子公司为龙头的LCD技术研究开发工作才得以开展，但其研究课题主要集中在TN-LCD、STN-LCD生产相关技术以及少数TFT-LCD基础性课题方面。

国内液晶材料市场液晶需求量的增加，将有助于国产液晶材料厂商份额的持续提升。目前，全球液晶材料供应商主要包括德国Merck、日本JNC、日本DIC、诚志永华、江苏和成和八亿时空六家，其中后三家是国产主力液晶混晶厂商。

图表：全球液晶材料需求分布

资料来源：中研普华产业研究院

目前，全球高性能混合液晶材料核心技术和专利主要被Merck、JNC、DIC三家企业垄断，其中Merck处于绝对领先地位。不过，近几年来，国内液晶材料厂商的竞争力正在持续提升，逐步掌握核心技术，突破专利壁垒，在下游面板客户中的认可度不断提升。

液晶材料产业链分析

从液晶材料市场竞争格局来看，目前默克、杜邦、出光兴产、UDC等国外厂商具有非常强的竞争力，这些国外厂商利用技术或资本先发优势占据95%以上的市场份额。国内OLED材料厂商虽然接近30家，但是国内液晶材料行业厂商市场份额还比较低。

液晶行业产业链较长，上游为基础化工原料以及材料器件，液晶材料中游为液晶面板，下游为各类电子产品。其中上游主要包括液晶材料(中间体、单体、混晶)、偏光片、驱动IC、玻璃基板、滤光片、背光模组等，成本占比分别为3.5%、9.9%、10.4%、15.2%、17.9%、29.1%。

液晶材料市场产能分析

近年来，液晶材料产能逐渐由日韩及中国台湾地区转向中国大陆，相应混合液晶需求量呈现出快速增长的态势，液晶材料国产化率达33%，混合液晶需求量达320吨。我国液晶材料产业起步较晚，在TFT混晶领域具有较大的差距。

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