团体健康险行业市场需求及未来发展前景分析
金融ZhouXun2022/6/13
近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国团体健康险行业深度分析及投资策略研究报告》显示：
尽管当下并非“热门赛道”，但在商业健康险领域，团险却是一条“黄金赛道”，一看周期，我国团险业务虽然起步较早，但与发达市场相比，还处于初期阶段，远未成熟，可耕耘空间巨大;二看市场，个人医疗支出过重的负担，需要通过商业健康险的杠杆作用来化解，企业员工有极为旺盛的保险保障需求，亟待满足。未来10年，蕴藏旺盛需求的商业健康险，依旧扮演着行业重要增长点的角色。
随着保险回归保障的理念更加深入，越来越多的保险公司更加重视健康险业务，截止2020年，我国健康险保费收入达到9078亿元。
无论从当前外部宏观经济环境还是行业监管导向，以及寿险龙头战略发展目标来看，后续以健康险为代表的保障型险种需求将会得到有效激发，健康险保费可维持超越行业的增速。
图表：健康险细分占比
数据来源：中研普华产业研究院
从健康险细分占比看，健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力;团体业务逐步增长，占比逐年增加。
健康险团体业务以企业补充医疗和政府合作类(如大病商办)业务为主，受企业盈利情况、员工福利预算影响较大。
当前，我国正进行新一轮的医疗体制改革，国家大为提倡发展健康商业保险，健康保险作为一个对家庭基本风险防范最有利武器之一，在市场中的表现也越来越积极，但是还远远不够。从2008年至2020年度数据看出，团体健康保险占总保费收入比例不超过2.65%，在健康险的占比也偏低，仅仅为26.7%左右，对比美国的一个数据：美国健康险保费收入占总保费收入比例在42%左右，而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障，因此，按照统汁结果，我国数据连美国数据的零头不到。
就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。
未来5年，加上疫情的关系，消费者对健康情况也越来越重视，健康险占据保险行业的5%是很有可能的，这也就意味着健康险将会成倍的增长，而团体健康险也将迎来巨大的发展基于，预计到2026年，行业保费收入将会达到4410亿元。
本报告对欲在团体健康险行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国团体健康险行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。
了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国团体健康险行业深度分析及投资策略研究报告》。
-
关注公众号
免费获取更多报告节选
免费咨询行业专家
