锰矿产业市场调研 预计2022年全年或将维持窄幅震荡

近年来，得益于我国经济持续增长，硫酸锰市场需求不断释放，行业规模随之扩张。锰矿是一种非常重要的战略矿产资源，尤其是富锰矿和优质锰矿资源，已经被中国列入到紧缺的矿种。锰矿是生产硫酸锰的主要原材料之一，其中2020年中国锰矿基础储量为21295.69万吨。

锰矿产品包括冶金锰矿、碳酸锰矿粉、化工用二氧化锰矿粉和电池用二氧化锰矿粉等。使用锰矿产品的冶金部门、轻工部门和化工部门根据不同的用途对锰矿产品有不同的质量要求。其中2021年中国锰矿产量为1300千公吨，同比下降3%。

出口方面，2015-2021年，我国锰矿砂及其精矿出口量及出口额呈现出先上升后下降的趋势，据海关总署数据，2021年中国锰矿砂及其精矿完成出口量1.6万吨，实现出口额约708万美元。

对锰矿而言，2022年或将延续2021年的艰难，硅锰产量上升，锰矿需求提升，价格上就无法承载足够的预期，产量下降，低迷的行情更加需要大矿商以及矿山的价格托底。锰矿不具备硅锰的金融属性，导致市场规避风险的能力不足，低价情况抑制市场情绪发酵，全年或将维持窄幅震荡，矿种差异扩大，均价向成本底部下移。

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全球锰矿资源主要分布于南非、巴西、澳大利亚等地区。2021年全球已探明的锰矿储量约15亿吨(金属量，下同)。其中，南非的储量最高，占比约43%;其次为巴西和澳大利亚，储量占比均为18%;其他地区的储量占比均在10%以下。2011年以来，全球锰矿产量呈现出波动增长态势，据USGS数据，2021年全球锰矿产量约为2000万吨，较2020年增加110万吨，同比增长5.8%。

从进口情况来看，2021年，我国锰矿砂及其精矿进口数量达到3003万吨，同比下滑5.1%;实现进口金额48.9亿美元，同比减少0.2%。出口方面，2015-2021年，我国锰矿砂及其精矿出口量及出口额呈现出先上升后下降的趋势，据海关总署数据，2021年中国锰矿砂及其精矿完成出口量1.6万吨，实现出口额约708万美元。

由于2021年国内实行较为严格的能耗双控政策，各主产区不少已批或已建成产能，并未如期投产，较多计划则延后至2022年，据统计，国内锰系新增产能投产时间点为上半年41万、年中97万+55万、年底-2023年40万+120万，共计353万吨新增产能。产能能否释放，主要还是看用电指标以及终端钢厂消费情况，从用电情况来看，据调研，全国11省电价，市场化之前平电均价为0.46元/kwh，市场化之后11省平电均价为0.55元/kwh。且动力煤供应已经得到缓解，也就是说硅锰成本上升是必然，但用电上受到的掣肘较2021年得到明显缓解。参考0.55元/kwh的电价，南北均能保持吨硅锰500以上的利润，因此从成本上来说，硅锰厂家开工情绪不弱，对锰矿消费有一定支撑。

2021年，部分矿山受到成本及开采影响，未能正常发运，加蓬矿受到国内需求影响增产计划也不如预期。从2022年运输条件来看，海运费大幅下降的可能性较小，国内现实环境对进口矿的要求也是要么稳定、要么便宜，因此主流矿还将维持目前的高占比，甚至由于南非开采能力的上升，

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