消费金融公司上半年业绩分化 2022中国消费金融市场格局与未来竞争趋势

消费金融是商业银行、消费金融公司、互联网平台等为满足消费者日常开销提供的金融服务，如消费信贷、信用卡业务、分期服务等。如今，随着内需消费不断提升，消费金融与互联网、信息技术等日趋融合，已经嵌入居民生活的方方面面。拿简简单单的一餐饭为例，近期，市民贾女士发现经常点外卖的平台向她推送了“月付”活动，每次点完外卖不用自己花钱，次月8日再一次性还上就行，没有利息和任何手续费。

消费金融公司上半年业绩分化

上半年，消费金融公司业绩表现分化。在营收和净利润方面，排名前三的公司与2021年相比没有变化。头部公司市场份额较高，体现出消费金融公司行业强者恒强的特点。

从营业收入来看，招联消费金融、马上消费金融、兴业消费金融位居前三，上半年分别实现营业收入84.16亿元、57.01亿元和47.64亿元。另外，中邮消费金融和杭银消费金融上半年均实现营业收入逾10亿元。

有6家公司上半年净利润超过2亿元。其中，招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融稳居前三，上半年分别实现净利润19.37亿元、11.5亿元和5.84亿元，同比分别增长25.6%、12.3%和32.4%。蚂蚁消费金融和杭银消费金融紧随其后，上半年分别实现净利润4.65亿元和3.06亿元。

也有机构业绩表现不尽如人意。部分机构上半年净利润同比下滑。其中，中邮消费金融和中银消费金融上半年分别实现净利润1.91亿元和1.36亿元，同比分别下降75.9%和74.4%。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国消费金融行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

自去年起监管部门对消费金融公司进行最高年化利率的窗口指导以来，目前所有消费金融公司均已按照此规定实行。这也是今年行业半年报中利润增速普遍下滑的原因之一。

2022中国消费金融市场格局与未来竞争趋势

与此同时，头部互联网公司也在挤占市场。近期抖音有限公司(下称“抖音”)和京东科技控股股份有限公司(下称“京东科技”)等互联网巨头通过旗下公司大规模发行ABS.冰鉴科技研究院高级研究员王诗强对《中国经营报》记者表示，头部互联网公司能够通过发行ABS获取更低成本的资金。同时，这类公司具有发展自营产品的优势，如果减少与消费金融公司的助贷合作，利率高、获客难将成为消费金融公司发展的障碍。

中银消费金融有限公司首席运营官章涛表示，未来消费金融行业的竞争将围绕着管理能力和定价能力展开，需要借助科技来守住风险底线，以及利用科技来降低运营成本。

头部互联网公司在切入消费金融市场的同时，也挤占了消费金融公司的市场。王诗强认为，通过大规模发行ABS，头部互联网公司在获取更低成本资金的同时，会倾向于减少与消费金融公司的助贷合作，从而对消费金融收入增长带来不利影响。

当前，消费金融行业竞争异常激烈。据了解，头部互联网公司通过小贷公司放贷的利率在7.2%~18.25%之间，主要客群的放贷利率约为15%。相比而言，消费金融公司的放贷利率虽已下调至24%以内，但仍远高于前者。

为满足居民消费升级需求，各金融机构不断发力汽车、家装等大宗消费领域的金融服务。聚焦服务汽车、家装等大额消费场景，该行强化汽车分期普惠和绿色金融导向，打造家装分期“第二大场景”，并支持汽车消费复苏，联合主流汽车品牌推出多款汽车金融手续费补贴产品，降低购车融资成本。与此同时，多家银行负责人表示年底前将重点发力汽车、家电、家居等消费金融业务，推动消费信贷增长的同时，为消费升级增添动力。

《2022-2027年中国消费金融行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。