2022前三季度我国水利建设落实投资、完成投资历史最多 中国水利行业集中度分析

2022前三季度我国水利建设落实投资、完成投资历史最多 

中国水利部副部长刘伟平11日表示，前三季度我国水利建设落实投资、完成投资历史最多。1-9月，全国落实水利建设投资10571亿元、同比增长53%，全国完成水利建设投资8236亿元、同比增长64.1%。水利项目施工累计吸纳就业人数209万人，其中农村劳动力171万人。截至9月30日，国务院常务会议年初确定的三项水利重点目标任务已全面实现，提前三个月完成年度任务。

近期，2022年以来重大水利工程已经开工10项。2022年1月至4月，全国水利基础设施建设全面加快，完成水利建设投资实现大幅增长，各地已完成近2000亿元，较2021年同期增长45.5%。目前，各项工作进展顺利，总投资618亿元的环北部湾广东水资源配置工程，环评报告批复时间较预期提前了5个月;总投资598亿元的南水北调引江补汉工程，完成了土地预审(规划选址)等其他要件办理，为加快项目审批奠定基础。

中国水利行业集中度分析

目前，中国水电行业六大龙头企业分别是长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国家能源。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年，按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

从水利建设行业市场竞争情况来看，由于投资大，周期长等特点，水利建设行业的竞争主体主要集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间。相对于常规建筑业，水利建设行业的技术要求高，各类技术集成度大，施工技术装备要求高，施工难度大，因此，行业进入壁垒较高。

今年，全国水利投资完成要超过8000亿元。艰巨的建设任务，巨大的资金需求量，仅仅依靠政府投资，是不能满足建设需求的。水利系统要提高认识、抢抓机遇，主动对接有关部门和地方，及时梳理具有投融资对接意愿的水利项目，搭建有利于各方沟通衔接的平台，向社会资本等投资机构推介重点项目，争取资金支持。

当前我国已有20个省和直辖市对“十四五”期间水利工程投资额做出了相关规划部署，预计十四五水利工程规划总投资额合计可达6.1万亿元，十四五期间计划完成投资额达3.9万亿元，相较“十三五”期间规划2.43万亿元投资额增加近1.5万亿元，同比增加60.8%。

目前，国内水利施工领域，主要参与竞争的公司有中国水利水电建设股份有限公司、中国葛洲坝集团公司、安徽水利、钱江水利、三峡水利、中国安能建设总公司以及其他各省(区)直属水电工程局。

总体来看，我国水电行业的市场集中度较高，不论是从水电装机总容量，或是水电发电量，2020年，水电运营市场CR6都高达45%以上，主要是因为水电行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

2021年水利行业的变动情况非常小，以至于集中度变化是非常微细的，但是并不会影响到整体的行业集中度的分析和判断。

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