行业调研 2022磷化工行业市场现状分析​

磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称，是一种重要的化工矿物原料。磷矿石可以制取磷肥，也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其他磷酸盐类，以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门。由于磷化工产品不断向更多的产业部门渗透，特别是在尖端科学和新兴产业部门中的应用，使磷化工成为国民经济中的一个重要的产业。

国际磷矿资源主要分布在非洲、北美、亚洲、中东、南美等60多个国家和地区，其中80%以上集中分布在美国、中国、摩洛哥、南非和约旦等国。近年来。随着全球磷化工产品需求升温，磷矿资源争夺战日趋激烈。

进入21世纪以来，中国磷矿及磷化工产业蓬勃发展，其中高品位磷矿资源的消耗速度较快，在一定程度上缓解我国高品位磷矿资源不足的现状，为我国磷化工行业的快速发展提供动力。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国磷化工行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

中国已成为全球第一大磷化工生产国，磷化工发展从以磷肥和黄磷为主的初级磷矿加工发展成为以黄磷深加工和磷酸精细加工为主的精细化工产业，产品的精细化和专用化将更加丰富。我国已建立起较为完善的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品生产，到精细的无机、有机磷化工产品的生产，已基本满足国内各行业的需求，并有大量产品出口。其中出口量较大的有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、饲料和牙膏级磷酸氢钙、次磷酸钠等，在世界贸易中占有重要地位。

磷化工行业“十三五”发展的关键，在于核心技术的攻关和创新驱动取得实质突破。国内外大型优势企业的成功经验表明，加强磷化工企业和相关行业的耦合共生，达到产业之间资源的最优化配置，以磷为主、多元发展，有利于搞好深加工和精细化，有利于促进产业集约化和产品集约化的发展，这是“十三五”时期磷化工行业发展的新趋势。

矿物中的磷总是以正磷酸盐形态存在，磷的主要矿物为磷灰石。2021年中国磷矿石产量为10289.9万吨，同比增长15.7%。

在充分满足国内外磷肥需求的同时，我国磷复肥行业，特别是高浓度磷复肥技术装备得到了长足的发展，从1978年的近乎没有，到通过引进国外先进技术和设备，再经国内消化、吸收和创新，工艺技术和装备制造水平显著提高。目前国内生产技术以及装备水平已达到国际先进水平，一些磷复肥的生产技术和装备已经成套出口到国外。

中国磷化工产品主要以农业领域为主，全球超过50%的草甘膦产能都在中国，2020年我国63%的磷矿石用于生产磷肥，19%用于磷酸盐，10%用于黄磷。磷肥以磷为主要养分的肥料，磷肥肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。2021年中国磷肥产量为2597万吨，同比增长63.4%。

伴随着国内磷复肥行业的快速发展，我国在磷复肥生产技术和装备方面的自主创新能力也得到了提高，在中低品位磷矿利用、硫酸钾复合肥生产技术、磷矿伴生资源回收技术等的自主创新和产业化方面取得了骄人的成就，达到世界领先水平，为国内外磷复肥行业的发展做出了重大贡献。

改革开放40年来，国内磷复肥生产企业不断发展壮大，特别是近几年来，兼并重组力度增强，并购案例增多，基础肥料企业数量减少，大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加，如云天化集团有限责任公司、贵州开磷控股(集团)有限责任公司、瓮福(集团)有限责任公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、湖北新洋丰肥业股份有限公司、湖北宜化集团有限责任公司、鲁西化工集团股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司等。

与此同时，国内磷肥产业布局更加合理，基础磷肥企业主要分布在磷硫原料产地，复合肥企业多数布局在市场地。国内磷肥产量排名前5的省产量占全国磷肥总产量的86%，前10名企业的产量占全国磷肥总产量的64%以上。

在农业、新能源等行业需求的拉动下，2022年以来，磷化工产业链上下景气度持续高企。上半年国内磷化工三巨头云天化、兴发集团、湖北宜化业绩大幅增长，累计净利润近88亿元。

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