LNG船市场供需分析 全球LNG船舶行业现状及发展趋势研究

中国LNG船订单5年翻10倍

2022年是LNG船运费飞涨、新船订单飙升的一年。航运情报商VesselsValue数据显示，过去5年间，中国船厂斩获LNG船的订单数量从2018年的10笔上升到今年前三季度的32笔，总订单价值翻了10倍，占全球的份额也提高至20%，为近5年中占比最高。在LNG船建造方面，中国也告别了多年来由沪东中华单枪匹马挺进世界市场的局面，已有五家造船厂具备LNG船的建造实力。此前，在LNG船制造领域，韩国作为先行者，长期以来均占到世界市场份额的九成以上。

LNG船交船期已排到2027年

当前全球集运市场量价连续回落，LNG(液化天然气)航运却一船难求，屡现“天价”租约。在大西洋盆地租用一艘LNG船，单日租金成本已跃升至40万美元。目前全球主流船厂的交船期已排到2027年，LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。今年以来，国内厂商在LNG船订单数量、造船资质、零部件制造等多方面持续取得新突破。

2022LNG船行业发展现状及液化天然气船，简称“LNG船”。 作为国际公认的高附加值、高技术含量船舶，LNG船常被誉为造船业皇冠上的明珠。在国际造船业竞争中，LNG船也被认为高端船型市场竞争力的标志。

随着LNG贸易的多元化，市场上的参与者越来越多，对运输的需求也更多元化，一些新增的贸易合同并不需要长期租约匹配。另一方面，现货与短期合同贸易市场更加开放，更多投资人有机会参与到LNG运输船市场中。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国LNG船行业发展趋势及投资风险研究报告》显示：

全球LNG船舶行业现状及发展趋势研究

2021年LNG海运量达3.91亿吨，增速由2020年的1.10%上升至5.76%。

截至2021年底，全球海上LNG船队运力为50.51百万载重吨，LNG船舶数量上升至621艘，同比增长5.08%，增速总体保持稳定，但与2019年、2020年相比增速回落明显，主要由于全球疫情大流行影响LNG运输企业投资信心。从运力结构来看，大型化、专业化逐渐成为定制船舶的方向。在诸多体积的船舶中，超14万立方米以上的LNG运输船舶数量占比最大，主要是因为大型船舶有着更低的单位运输成本，运输效率更高，运载量更大的优点。2010至2021年间，14万立方米以上的大型LNG船舶的数量增加了298艘。2021年14万立方米以上的大型LNG船舶占船舶总数的74.4%。

图表：1997-2021年全球LNG运输船队总载重量及增速

数据来源：中研普华产业研究院

LNG造船产业链迎国产化替代机遇

LNG造船订单暴涨与下游海运市场需求旺盛密切相关。随着北溪1、2号的彻底中断，来自美国的天然气成为欧洲能源供应核心。随着横跨大西洋的天然气运输量暴增，对LNG船的需求也大幅提升。截至2022年6月底，全球共计696艘LNG船，其中约80%船为项目船(定期船)，无法在短期内从事即期市场运输。业内人士透露，未来两个月内，大西洋海域中已没有一艘LNG船可供租用。

据克拉克森数据统计，截至10月初，全球今年以来订造的LNG船订单已达128艘，这是有统计以来的最高水平。中国船厂在新造船市场占有率迅速攀升。过去几年来，中国船厂的市占率呈逐年提升态势，从不足10%提升至去年的16%，并在今年提升至22%。中国船舶集团今年已获的大型LNG运输船订单或已突破40余艘。同时，LNG造船产业链也迎来了国产化替代机遇。

LNG船市场供需分析

截至今年6月，LNG运输船保有量为691艘，其中621艘是10万方以上的大型运输船。LNG运输船新造在建订单为233艘，运力占现有船队32%， 占比较往年上升，主要是因为巨大的需求促使船东锁定更远期的船位，目前交船期已排到2027年。LNG运输船建造门槛高，目前只有中国与韩国的部分船厂有能力建造，实际的运力增速并没有明显增加。由于俄乌冲突对天然气供应格局产生严重冲击，加大了对LNG的运输需求，短期来看，LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。

想了解更多关于LNG船行业专业数据分析，请点击查看中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国LNG船行业发展趋势及投资风险研究报告》。