国际快递市场供需现状 国际快递市场进出口需求分析

国际快递是指在两个或两个以上国家(或地区)之间所进行的快递、物流业务。国家与国家(或地区)传递信函、商业文件及物品的递送业务,即是通过国家之间的边境口岸和海关对快件进行检验放行的运送方式。

国际快递市场供需现状 国际快递市场进出口需求分析

据《2021年全球50强货运企业排行榜单TOP50》数据统计，50强企业主要分布在19个国家，其中美国有14家企业上榜，上榜企业数远高于其他国家，中国7家企业上榜(中国内地3家，中国台湾3家，中国香港1家)，上榜数略高于日本(6家)，其他国家上榜数在5家以下。

当前，中国进出口贸易额居世界首位，对外往来愈加频繁。“一带一路”倡议为快递企业出海带来机遇，2022年的重点在RCEP小循环，东盟是中国外贸的首选方向。国际综合快递物流供应商的国际业务存量约4000亿元，海外华裔中企待挖掘需求潜力约1000亿元，海外电商快递市场增量约5000亿元，万亿规模的国际业务亟待中资快递企业挺进蓝海。展望2022年，各家主流快递企业均将低调、但加快推进快递出海，海外加盟网络加快建设将推动海外中资快递品牌逐步树立。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国国际快递行业市场深度调研及投资预测报告》显示：

一、2019-2021年中国国际快递市场规模分析

自正式加入世界贸易组织(WTO)以来，中国国际贸易业务往来频繁，带动国际货运代理行业蓬勃发展。此外，随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际快递行业发展迎来利好局面。2014-2019年，中国国际快递限额以上企业营业收入由3125.6亿元增长至4025.7亿元。2020年，受新冠肺炎疫情影响，限额以上企业营业收入有所收缩，下降到3767.4亿元左右。2021年随着全球疫后经济快速复苏背景下，中国国际快递限额以上企业营收出现恢复性增长，限额以上企业营业收入增长至4117.2亿元。

图表：2019-2021年我国国际快递行业市场规模情况

数据来源：中国国际快递业协会、中研普华产业研究院整理

二、2019-2021年中国国际快递市场供给统计分析

2021年，国际海运市场运价持续高位，运力供给较为紧张。交通运输部会同相关部门成立了国际物流保障协调工作机制，加快推进国际物流供应链体系建设，稳定国际物流供应链。

2021年，中国完成港口货物吞吐量155.5亿吨，初步统计，同比增长了6.8%。其中，港口外贸货物的吞吐量大约47亿吨，同比增长了4.5%。完成港口集装箱吞吐量2.8亿标准集装箱，同比增长了7%。其中，港口外贸集装箱吞吐量大约是1.6亿标准集装箱，同比增长了7.5%。另外，2021全年开行中欧班列大约1.5万列，发送货物146万标准集装箱，同比分别增长22%和29%。开行国际货运航班20万班，同比增长了22%。完成国际航线的货邮量266.7万吨，国际及港澳台快递21亿件，同比分别增长19.5%和14.6%。完成国际道路运输4600万吨，与2020年基本持平。

三、2019-2021年中国国际快递市场需求统计分析

图表：2019-2021年中国对外贸易进出口总额(万亿美元)

资料来源：海关总署

近年来，随着我国工业水平的发展进步和对外贸易市场的不断拓展，进出口市场需求不断增长。根据中国海关总署统计数据，2017年全国进出口总额突破4万亿美元，2020年达到4.65亿美元，同比增长1.5%;2021年全国进出口总额达到6.05万亿美元，同比高速增长32.8%，首次突破6万亿美元。全国进出口市场的快速发展进一步带动国际货代市场的发展。

四、2019-2021年中国国际快递行业产值统计分析

图表：2019-2021年中国货物贸易进出口总值(万亿人民币)

资料来源：海关总署

据海关统计，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%;进口17.37万亿元，增长21.5%。与2019年相比，我国外贸进出口、出口、进口分别增长23.9%、26.1%、21.2%。

2021年我国外贸进出口具体呈现五方面的特点：

一是年度进出口规模再上新台阶，首次突破6万亿美元关口。2021年，以美元计价，我国进出口规模达到了6.05万亿美元，在2013年首次达到4万亿美元的8年后，年内跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到了历史高点。这一年的外贸增量达到了1.4万亿美元。

二是与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速更快。2021年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为5.67、5.35、4.88、2.4和2.34万亿元，分别增长19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%，比整体增速高2.2个百分点。

三是贸易方式进一步优化，一般贸易进出口占比超过6成。2021年，我国一般贸易进出口24.08万亿元，增长24.7%，占61.6%，提升1.6个百分点;其中，出口13.24万亿元，增长24.4%;进口10.84万亿元，增长25%。同期，加工贸易进出口8.5万亿元，增长11.1%，占21.7%。

四是外贸经营主体活力有效激发，民营企业进出口更加活跃。2021年，我国有进出口实绩企业56.7万家，增加3.6万家。其中，民营企业进出口19万亿元，增长26.7%，占48.6%，提升2个百分点。同期，外商投资企业进出口14.03万亿元，增长12.7%;国有企业进出口5.94万亿元，增长27.7%。

五是机电产品出口、进口均保持良好增势。2021年，我国出口机电产品12.83万亿元，增长20.4%，占出口总值的59%，其中，自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长12.9%、9.3%、104.6%。同期，进口机电产品7.37万亿元，增长12.2%，占进口总值的42.4%。

本报告在总结中国国际快递行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国国际快递行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为国际快递企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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