大输液行业市场全景调研及中国大输液市场供需状况分析

大输液是指什么?

大容量注射液俗称大输液，通常是指容量大于等于50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂，按其临床用途，大输液大致可分为5类:体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、治疗用药物输液和透析造影类。从临床应用以来，输液产品包装容器经历了3代变化，目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。

非PVC软袋输液包装技术安全、有效，符合药用和环保要求，是大输液包装技术主要发展方向。市场上大输液产品主要为：葡萄糖、氯化钠、葡萄糖氯化钠和甲硝唑4种产品，占有率为65%，其他治疗型产品市场占有率35%

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国大输液行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

在我国，98%的住院病人都使用输液产品作为基本治疗手段，医疗机构床位数的增长能带动大输液产品的增长。随着医疗卫生体制改革的不断深入，覆盖城乡居民的医疗卫生保障体系逐步健全，功能合理、方便群众的卫生服务网络逐渐成形，包括乡镇卫生院、社区医院、诊所等的第三终端市场规模日益壮大，作为基础性用药的大输液市场需求量不断增加,大输液市场前景广阔。

大输液是我国医药行业五大类重要制剂之一，在临床上应用广泛。同时，由于大输液行业与生命健康息息相关，用药需求稳定，经济波动对行业影响较小，行业周期性不强。在行业发展早期，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而具有明显的销售半径，呈现明显区域性。随着规模化企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。

中国大输液市场供需状况

一、中国大输液行业供给能力

随着各地限输、集中采购降价工作的推进，小规模企业因成本劣势出现大面积亏损，科伦药业、华润双鹤等龙头对行业产能进行了并购整合，市场集中度有所提升，目前国内剩余具备资质企业不足30家，主要市场份额集中于头部企业如科伦药业、石家庄四药、华润双鹤等7家企业，以2017年全国总销量108亿袋/瓶计算，7家头部企业合计销量达到87亿袋/瓶，市占率达到81%。

与国外成熟市场相比，我国大输液市场集中度仍较低，如美国大输液龙头百特占据全美80%的市场份额，在欧洲大输液市场则由费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四大公司瓜分，日本大冢制药占据一半以上的市场份额。目前国内大输液龙头科伦药业近几年销量稳定在44-45亿袋/瓶，市占率40%左右，预计未来国内也将形成以3-4家头部企业为主的高度集中市场格局。

二、中国大输液市场供给分析

在化学药品制剂行业中，大输液是最重要的制剂之一，由于其具有直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠及适于急救等特点，临床用途十分广泛。随着我国基本医疗保障水平的提高，以及老龄化社会的发展，住院人数可能在未来继续保持一定增速，如前表，虽受限输等政策影响，大输液产量在2013年达到顶峰后，开始逐步回落，但是自2008年以来，大输液的消费量仍保持增长趋势，随着输液产品的结构不断调整，整个大输液市场的销售额将保持继续增长。

数据显示，到2019年，我国大输液产品产量仍维持下降趋势，2020年上半年受疫情影响，国内大输液产业生产受挫，虽然下半年行业调整迅速，但总体来看，2020年我国大输液产量为105亿瓶(袋)左右，同比上年减少4.5%。

图表：2018-2020年中国大输液市场供给情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

三、中国大输液市场需求分析

由于临床输液起效快，国内患者心理上对大输液的重视使得输液潮流自20年前流行。2013年，大输液产量达到134亿袋/瓶，人均消耗量接近8袋/瓶，远超国际人均的2.5-3.3袋/瓶，过度输液现象十分显著。

输液滥用主要集中于基础输液和抗生素输液，一方面为了控制输液的医疗费用，另一方面防止抗生素滥用以及减少过度输液造成的不良反应，自2014年起，安徽、江苏和广东等地陆续对医院门诊进行限制，行业发展进入平台期。

在大输液消费量方面，2008-2016年，我国大输液消费量总体呈现上升的趋势，2016年我国医疗输液约为113亿瓶，创近年新高，随后逐步下滑，初步估计2020年我国大输液消费量约下降至102亿瓶(袋)左右。

图表：2018-2020年中国大输液市场供给情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

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