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城市轨道交通行业研究报告

产业现状 2019年，全球共计75个国家和地区的520座城市开通城市轨道交通，运营里程达2.82万公里。其中亚洲运营里程1.07万公里，占比38%；欧洲运营里程1.47万公里，占比52%。欧亚大陆是全球城市轨道交通的主要市场。2020年，受到新冠肺炎疫情影响，城市轨道交通客流量大幅下降，全球46个国家的137座城市的地铁累计运送乘客396.67亿人次，平均负荷强度0.54万人次/(d•km)。截至2021年底，全球有76个国家和地区的541座城市开通了城市轨道交通系统，总里程为36854.20km，其中地铁、轻轨、有轨电车分别占51.4%、8.9%和39.7%。 近年来，中国城市轨道交通发展迅猛，成为世界城市轨道交通大国，我国城市轨道交通在缓解城市交通拥堵以及促进经济社会发展等方面的作用日益凸显。2019年，我国城市轨道交通运营里程达6736公里，占全球总里程24%，其中地铁运营里程5181公里，均处于世界第一。截至2021年12月31日，中国内地累计有50座城市开通运营轨道交通，运营里程达9192.62km。根据“十四五”发展规划，预计到2025年，中国内地将会有65座城市开通或建设城市轨道交通线路，运营总里程将突破1.3万公里。 市场容量 截至2021年底，中国大陆地区共有50个城市开通城市轨道交通运营线路283条，运营线路总长度9206.8公里。其中，地铁运营线路7209.7公里，占比78.3%；其他制式城轨交通运营线路1997.1公里，占比21.7%。当年新增运营线路长度1237.1公里。截至2022年9月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路280条，运营里程9195公里。其中，9月新增运营里程96.8公里。 2020年，中国城市城轨交通共完成建设投资6286亿元，同比增长5.5%，创历史新高，其中车辆购置完成投资426.9亿元，占投资总额的6.8%。“十三五”期间，城市轨道交通累计完成建设投资26278.7亿元，同比“十二五”增长112.82%，年均完成投资5255.7亿元。在这五年间，全国有超过60座城市，有城轨交通项目在建或建成投运。 2021年全年共完成建设投资5859.8亿元，在建项目的可研批复投资累计45553.5亿元，在建线路总长6096.4公里，在建线路规模与年度完成投资额同比均略有回落。“十四五”城轨交通已由重建设转变为建设、运营并重阶段。城轨交通新开通运营线路里程 “十三五”期间呈持续上涨势头，“十四五”各年预计呈现波动变化趋势，各年不均衡，新开通运营线路规模在近年达到峰值后有所回落。 产业格局 从区域分布上看，2020年，新增营业里程中，长三角占比25%，环渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占据新增营业里程的65%。目前，已有39个城市的轨道交通建设规划获得国务院审批，另外有数个城市已经制定了轨道交通建设计划，从未来10年的增量上来看，北京、上海、广州、深圳、南京等城市仍将位居前列。从产业链上看，城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求。城市轨道交通建设领域准入门槛较高，对施工技术、产品质量要求较高，市场竞争格局相对稳定。随着城市轨道交通步入黄金发展期，相关设备公司、建筑施工企业将很大程度上受益。 前景预测 2021年交通固定资产投资3.6万亿元，创历史新高。2022年上半年，完成交通固定资产投资超过1.6万亿元，达到16758亿元，同比增长6.7%。城市轨道交通项目的批量审批以及开工的明显提速，对拉动经济增长具有积极的推动作用，城市轨道交通建设已成为拉动投资、带动区域经济增长的重要方向。“十四五”规划（2021年至2025年）期间，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到50个，运营里程将超过15000公里，其中上海和北京将分别形成1000公里以上的庞大线网。 面临挑战 随着轨道交通进入网络化运营阶段，线路交叉、设备系统共享，致使路网关联性加强，一旦路网某个点发生突发事件，将引发“蝴蝶效应”，影响整个路网的运营安全。除了运营企业外，城市轨道交通人才问题日益突出、缺口日益增大，既是当前的困扰难题，也是未来可能制约发展的最大因素。除了安全与人才难题外，中国的轨道交通发展还存在着规范、标准、政策缺乏等问题。同时，大规模的城轨建设需要巨额资金，而目前的轨道交通运营几乎都是亏损的，二三线城市人口相对大城市要少，经济发展水平和公共基础设施的配套也并不完善。另外，大多数城市的轨道规划能力仍在培养，尚待加强的领域不可能在短时间内得到提高。然而，要使轨道交通在满足城市交通需求和城市可持续发展上发挥最大的作用，稳步的能力提高是必需的。随着开通运营的城市数量不断增多、新增运营里程迅速增加及线网规模持续扩大，保障城市轨道交通安全运行的压力日益加大。 研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家交通运输部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、世界轨道交通发展研究会、中国交通运输协会、中国城市轨道交通协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国城市轨道交通及行业细分领域发展状况、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国城市轨道交通行业发展状况和特点，以及中国城市轨道交通行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的城市轨道交通行业发展态势作了详细分析，并对城市轨道交通行业进行了趋向研判，是城市轨道交通运营管理企业，建设、投资机构等单位准确了解目前城市轨道交通发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

汽车城市轨道交通2022-11-03