国际货运代理行业市场运行 国际货运代理行业发展空间

国际货运代理(International freight forwarding agent)，简称“国际货代”，是指国际货运代理组织接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务，并收取劳务报酬的行业。

2021年全球货运代理市场强劲反弹，实际增长11.2%，实现了自2011年以来的最高增长率，市场价值达到2849亿美元。其中亚太地区货运代理市场增长率最高，达到13.8%，总规模占全球市场的34.9%。

根据联合国贸发会议数据，2021年全球贸易额创下新高，约为28.5万亿美元，比疫情前增长了近13%。2021年国际贸易的强劲增长主要是由于疫情限制被逐步取消，以及在许多国家推出的政府支持计划和经济刺激方案的鼓励下，商品需求激增。电子商务行业的扩张和自由贸易协定的兴起等因素也促进了全球数字货运代理市场的增长。

海运市场的拥堵继续推动传统海运托运人进入空运市场，增加了空运需求并推高了空运运费。在过去的一年里，空运和海运之间的价差已经缩小，这使得转向空运的成本比疫情前略低。在疫情前，全球航空货运的平均价格是海运的12倍。到2021年底，空运货物的成本比疫情前高出约2.5倍。

国际货运代理行业市场运行

国际货代行业进入门槛较低，业内企业以轻资产运营模式为主。由于国际货代行业进入门槛低，行业内企业多为轻 资产运营模式，前期投入少，在行业发展前期通过赚取运力差价便可以实现高额收益，导致行业随着进入者增多竞 争日趋激烈。而随着行业参与者增多，各家企业难以构建核心竞争力，先发优势难以体现，导致即使经过几十年发 展，行业仍然较为分散，头部企业市占率保持较低水平。

电商平台促成的交易已是全球经济和数字贸易发展的重要构成，跨境平台通过整合生态链上的制造商和服务供应商，利用海量交易数据和算法，降低跨国交易成本，精准对接国际市场，在境外客户需求挖掘、海外影响推广、跨境支付、供应链管理与品牌建设等贸易促进方面发挥了重要作用。

疫情发生以来，各国消费者线上需求不断增长，为跨境电商发展带来了新的巨大机遇。2020年我国跨境电商进出口规模达1.62万亿元，增长25.7%。2021年达1.92万亿元，增长18.6%，实现连续两年高速增长。

线上零售、跨境电商为典型数字贸易代表，催生快递和跨境物流需求。全球贸易经历了传统贸易(最终产品)-价值链贸易(中间产品)-数字贸易的演进。跨境电商重塑国际物流模式，相比传统贸易的大批量、低频率、计划性特征，跨境电商物流具有碎片化、小批量、高频次的特征，对物流企业的国内外网络和管理能力提出了更高的要求，且盈利水平高于传统国际货代业务，为本土物流企业国际化提供弯道超车的机遇。

国际货运代理行业发展空间

今年前10个月，我国进出口总值34.62万亿元人民币，比去年同期增长9.5%，其中出口19.71万亿元，增长13%;进口14.91万亿元，增长5.2%，贸易顺差4.8万亿元，扩大46.7%，贸易结构持续优化效果显著，其中一般贸易占进出口总额的比重同比提高2.1个百分点。随着“RCEP”协定生效，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为5.26万亿元，增长15.8%，占外贸总值的15.2%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口11.23万亿元，增长20.9%。

目前，在我国主管部门登记备案的国际货运代理企业，及二级、三级代理公司已经超过10万家，市场主体多，规模整体偏小，业务模式较为单一，主要依靠空海运代理订舱业务，抗运价波动的风险能力不强，盈利空间和利润水平大幅下降。

随着移动互联网和跨境电商的发展，行业之间信息鸿沟正在被迅速填平，通过运力管理赚取服务费的模式越来越难以为继。无论是电商平台还是核心大卖家，利用货量优势，不断优化干线运输成本，将出口通关、中港运输、航空干线、尾程服务等环节进行逐个拆分，服务价格日益透明，使得货代企业的议价能力越来越弱，生存空间不断受到挤压。

当前，以《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)为重点优化区域开放布局，有利于增强国内国际两个市场两种资源联动效应。一方面，货代企业要根据重点地区的产业布局，围绕产业链关键节点，参与产业链国际分工;另一方面，货代企业要发挥专业优势，在关税、通关便利、双边规则等方面，提升上下游企业“拓市场”的能力。今年，中国物流与采购联合会联合国际海运网专家，共同提出《推进国际海运费境内人民币结算》、《RCEP国际采购与物流联合服务中心方案》等报告材料，提出要共同建立RCEP联合中心，帮助货代企业积极参与国际市场，获取更大的市场发展空间。

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