银行发力消费贷助推消费回暖 2023年的消费信贷规模趋势预测
金融HuangJiang2023/1/3
消费者信贷，就是消费者凭信用先取得商品使用权，然后按期归还货款以购买商品。消费者信贷的历史由来已久。我国解放前有些商店平时赊销，逢时过节收账，这也是消费者信贷。
去年四季度以来，在促消费政策密集推出、落地见效的大背景下，居民消费需求逐步释放，不少银行机构提早布局，加大消费贷的优惠推广力度。
为着力扩大消费需求，推动降低个人消费信贷成本，不少银行加大了消费贷的优惠力度。
例如，招商银行推出了闪电贷利率优惠券活动，符合活动条件的闪电贷客户，可获得利率折扣券，折后年利率最低可达到3.2%。针对房贷、代发工资或者公积金客户，消费贷利率有优惠，打完折后利率在4%左右。
消费贷强势复苏的背后是政策的大力支持。国家在出台助力实体经济复苏相关文件时，均强调了加大消费金融支持力度。银保监会也提出，为恢复和扩大消费营造良好金融环境，下一步将督促银行机构合理增加消费信贷。
在一系列宏观、产业政策的协调配合下，2023年中国经济运行将整体好转，居民收入增速有望回升，消费场景将陆续恢复常态。据此判断，2023年的消费信贷规模或将较去年大幅回升，有望回到2021年水平。
2022年即将进入尾声，回首过去一年，消费金融行业无疑被寄予了极大的期待。截至2022年9月末，已经开业的消费金融公司贷款规模达7929亿元，约占我国短期消费贷款市场的8%，成为以商业银行为主体的消费金融市场的重要补充。
由于居民杠杆率持续处于高位，加上宏观经济下行压力加大，居民的贷款意愿、还款能力和还款意愿受到了一定的负面影响。反映到消金公司的营收上，今年的消费金融行业的业绩表现并不亮眼。年中报显示 ，尽管头部消费金融机构在2022年上半年，营收、净利润均实现两位数增长，但增速与2021年上半年相比，已经出现明显下滑，也有部分消金公司净利润呈现大幅下滑。
但是，今年也是消费金融行业卧薪尝胆，储能蓄势的一年。监管政策从大方向上为行业发展辟出了方向;机构自身通过多元化的融资手段，寻求更低的资金成本，充足粮仓;同时，一些金融机构也基于自身的优势和资源禀赋获取了消费金融牌照，为未来消费金融业务的全面展开铺平了道路。
根据中研普华研究院《2022-2027年消费贷款产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：
今年以来，银保监、央行等监管部门对消费金融行业的监管政策主要有两大方向。一是对消费金融业务层面的监管趋严;另一方面，对消费者保护的要求更高。
在业务层面监管主要聚焦于贷款业务中以风控数据为核心的信息保护，以及对经营不善的尾部机构加速清退。
7月15日，中国银保监会发布《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》，核心是要求商业银行履行贷款管理主体责任、强化信息数据管理、加强贷款资金管理、规范合作业务管理，此外还明确了商业银行互联网贷款存量业务过渡期至2023年6月30日，与《征信业务管理办法》所设定的整改期限保持一致。
《征信业务管理办法》自今年1月1日开始实行，将征信替代数据应用纳入监管，并强调从事征信业务需取得合法资质，可有效解决“无证驾驶”的问题，将原先游离于监管之外的新兴征信活动纳入法治监管的轨道。这意味着从事消费金融业务需要从目前仅有的2家个人征信公司，即百行征信、朴道征信进行中转。随着风控数据公司的产品价格逐年走高，消费金融公司每年付出的数据成本也水涨船高，带来了一定的成本压力。
这一定程度上反映出监管对核心数据的重视和保护，以及对风控管理认知的提升。商业银行需将个人征信业务合规改造进程与互联网贷款业务合规整改相结合，落实征信数据“断直连”。
住户消费贷款增速持续回落
今年8月18日召开的国务院常务会议要求，“推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本”。植信投资研究院高级研究员王运金在接受中国经济时报采访时称，今年央行分别两次下调政策利率、两次降准，一年期LPR(贷款市场报价利率)下调15BP，通过多种政策工具推进市场利率稳步下行，同时保持市场流动性相对宽裕，部分银行消费贷利率已降至3.6%的历史较低水平。
然而，消费意愿低迷，住户消费贷款增速持续回落。截至三季度末，住户消费性贷款(不含个人住房贷款)余额17.08万亿元，同比增长5.4%，增速比上半年低0.4个百分点，比上年末低4.1个百分点;前三季度增加5141亿元，同比少增5587亿元。
“消费信贷作为居民消费资金的来源之一，可从满足居民的部分消费需求，但作为提前消费的习惯之一，使用消费贷在年轻人中已经产生越来越多的顾虑。”上海财经大学高等研究院“中国宏观经济形势分析与预测”课题组专家、助理研究员王小雯在接受中国经济时报采访时说。
招联金融首席研究员董希淼在接受中国经济时报采访时称，在助力经济社会恢复、构建新发展格局过程中，消费金融可以在促进消费、扩大内需等方面发挥积极作用。现阶段消费金融主要面向年轻客户群体和长尾客户，以金融杠杆的作用增强消费意愿、提升消费能力。随着人均可支配收入提高，长尾客户借款人信用状况不断改善。
一方面，需要让消费者对未来收入增长能够有比较好的预期，由此消费者无论是买房、买车还是增加其他日常消费，也都敢于消费。在这个过程中，金融可以更多地支持中小微企业融资，保障国内大部分群体的就业以及收入增长，进而促进消费。
另一方面，在不同消费群体中，受到流动性约束的群体主要是年龄偏小、工作时间不长的群体。这些消费者面临流动性约束的时候，通过消费信贷能够帮助他们将未来的收入转移到当期，进而平滑消费，这对促进消费需求也能够起到比较好的作用。因此，在发挥消费信贷功能时，关键是需要利用相关大数据分析，有针对性地对这部分群体给予相关的消费信贷支持。
2022年是消费金融试点在我国落地的第十二年，消费金融行业逐渐进入平稳发展阶段。
从行业总体情况来看，截至2022年9月末，我国狭义消费贷款(剔除住房按揭贷款)规模为17.08万亿元，消费贷款增速为5.42%，相较2017年末狭义消费贷款63%的高增速，消费贷款增速显著下滑。
虽然消费贷款增速总体有所放缓，但随着互联网企业、国有大行设立或参股消费金融公司，消费金融的贷款规模和客户规模有望进一步扩大。麦肯锡2022年5月发布的《内外兼修，奏响消费金融新乐章》报告显示，结合对市场的研判，中国的消费金融市场仍将保持稳健发展，预计2025年底市场规模将增至约28万亿元人民币。
《2022-2027年消费贷款产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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