自动驾驶促激光雷达需求爆发 2023激光雷达行业的发展格局分析

激光雷达(LiDAR，Laser Detecting and Ranging)是一种通过脉冲激光照射目标并用传感器 测量反射脉冲返回时间来测量目标距离的测量工具。其工作原理是向目标发射探测信号 (激光束)，然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较， 作适当处理后，就可获得目标的有关信息，从而对周围环境进行探测、跟踪和识别。

激光雷达 21 世纪初引入汽车领域，随 ADAS 渗透率提升迎来快速发展。激光雷达最先 用于地图测绘领域，高精度要求使得激光雷达成本居高不下。Velodyne 将激光雷达应用 到 DARPA 无人驾驶汽车挑战赛，首次将激光雷达带入了自动驾驶领域。其后随着 ADAS 等下游应用的持续发展，激光雷达领域企业不断增多，随着研发的持续进行，激光雷达 的产品性能稳步提升，成本大幅下降，行业也迎来了长足的发展。

自动驾驶促激光雷达需求爆发

目前，激光行业的发展却呈现出国内外冰火两重天的趋势，一方面是国外多数激光雷达企业纷纷面临市值腰斩的“噩耗”，曾经的激光雷达第一股Velodyne和Ouster宣布合并，另一方面是国内激光雷达行业获得资本青睐，速腾聚创、禾塞科技等多家行业头部品牌争相推出新品，接连获得融资。

近日禾赛科技宣布，公司成立以来已累计交付超过10万台激光雷达，其中今年交付了近8万台，登顶全球激光雷达厂商的年度交付冠军。

全球激光雷达在ADAS市场的出货量将从2020年20万个增长至 2025年340万个，复合年均增长率达76.2%;预计到2032年出货量将达到2660万个。全球激光雷达 2020 年在高级辅助驾驶系统市场的销售额约为 0.95 亿美元，预计到 2032 年将超过96亿美元。

根据中研普华研究院《2022-2027年激光雷达行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

近日，激光雷达上市公司Quanergy Systems公告显示，纽约证券交易所监管人员已决定启动对该公司的退市程序，因其连续30天交易市值不满足交易所规定的1500万美元的下限。无独有偶，下半年以来，数个曾经风靡资本市场的国外激光雷达企业均被曝出经营困难。10月，被誉为激光雷达鼻祖的Ibeo公司宣告破产，11月后Velodyne、Luminar、Ouster等头部公司纷纷传出裁员与亏损扩大的消息。

值得注意的是，Velodyne一直被认为是激光雷达领域绝对的龙头。Velodyne在2020年上市后，股价曾于当年底达到最高峰22.82美元/股。但2021年下半年开始，该公司股价开始持续滑坡。目前，Velodyne的股价已经跌至不足1美元，今年内累计跌幅约79.1%。

与国外市场“寒冬”不同，国内市场的赛道则愈加火热。一个星期内，禾赛、速腾聚创、亮道智能相继公布了自己固态补盲激光雷达产品的新进展，不得不说激光雷达行业确实变天了。

激光雷达产品可以从显性参数、实测性能表现及隐性指标等方面进行评估和比较。显性 参数主要指列示在产品参数表中的信息，主要包含测远能力、点频、角分辨率、视场角、 精准度、功耗和集成度等。实测性能表现则主要指在实际使用激光雷达的过程中所测得 的产品性能，其决定了无人驾驶汽车和服务型机器人对周围环境的有效感知距离。相比 于显性参数，用户会更加关注实测性能，但激光雷达作为近年来才在市场获得较高关注 度的新兴产品，能够参考的公开测试数据有限。

2022年截至11月底，全球自动驾驶企业融资约70亿美元，不仅远低于2021年的200亿美元，还可能是近五年来最少的一年。

自动驾驶尚未彻底驶入无人区。风险资本依然看好这个领域，初创企业的融资次数并没有融资金额减少的那么多;新玩家仍在入场，融资金额断崖式下降的主要是晚期轮次。

中国自动驾驶领域投资全球第一

中国最有耐心，坚持看多未来。在2022年，中国自动驾驶领域已披露的总融资额，超越了美国，成为全球第一。中国已经成为全球自动驾驶技术最大的创新实验场。

国家政策给了技术创新与资本投入以信心。截至2022年11月底，中国省级及以上部门合计发布近80项自动驾驶产业相关政策，为道路测试与商业试点放行。迄今，自动驾驶车辆已在北京的道路上，累计安全行驶了超过1000万公里，2021年底约为400万公里;上海2021年全年约250万公里，是上一年的6倍。相比之下，美国加州尽管2021年路测高达640万公里，但仅比上一年增长了1倍。

激光雷达有望迎来放量期

专注于开发激光传感器企业禾赛科技2023年获得的定点项目已经超40个，作为全球车载激光雷达双雄之一的速腾聚创，表现同样亮眼，2023年速腾聚创的项目数同样超过了40个，合作伙伴包括广汽埃安、上汽智己、威马、小鹏、极狐阿尔法、美团等。

除此之外，在定点转化为量产装车项目的数量和比例上，国内龙头雷达厂商遥遥领先。根据各家激光雷达供应商的公告信息，目前华为、图达通、Livox的定点都转化为了量产项目，速腾9项定点中8项已确认转化，禾赛15项定点中6项已确认转化，相关的车型都已发布或开启交付。

去年，工信部印发《汽车雷达无线电管理暂行规定》，其中提及到规划76-79GHz频段用于汽车雷达，主要使用场景包括自适应巡航控制、防撞、盲点监测、变道辅助、泊车辅助、后方车辆示警等高级别自动和辅助驾驶场景，激光雷达市场规模迅速提升。

市场数据显示，今年上半年国内乘用车新车激光雷达装配量达到2.47万颗。从7月开始，国内计划开启交付的激光雷达车型数量明显增多，包含小鹏、理想等共计14款车型。

目前我国自动驾驶正处于L2向L3过渡阶段，正在探索有条件自动驾驶。其中激光雷达与前装、侧装、后装的摄像头，及毫米波雷达组成一套完整传感系统，成为ADAS中的核心产品，但激光雷达安装模式仍较为固定。

随着国内智能汽车交付量的攀升，激光雷达市场快速放量。高工智能汽车研究院监测数据显示，去年中国市场乘用车前装标配搭载激光雷达数量还不到8000颗。今年前9个月国内市场前装搭的载激光雷达数量约为5.7万颗，全年预计将达12万颗，增长10倍以上。

随着国内智能汽车的强劲驱动及新技术迭代的加快，激光雷达成本将继续下探，市场望迎来加速爆发。相关机构预测，明年国内乘用车前装标配激光雷达的交付量将达到40万颗/年目标。

《2022-2027年激光雷达行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。