疫情成为风电装机最大的“绊脚石” 海上风力发电装机发展现状及前景预测

疫情成为风电装机最大的“绊脚石”

过去这一年，疫情成为风电装机最大的“绊脚石”。国家能源局统计数据显示，2022年1~11月，国内风电新增发电装机容量22.52GW，同比下降8.83%;其中，11月份新增装机1.38GW，同比降幅达到75%。

海上风力发电发展现状及前景预测

随着当代能源需求不断增长与生存环境日益恶化这一重要矛盾的不断加剧，可再生能源受到越来越多的世界关注，且其增长幅度最大，速度最快。在各种可再生能源中，风能作为一种无污染、可再生的高效清洁新能源日益受到重视，世界各国都已经在加紧对风能的开发和利用。

我国海风资源丰富，大部分近海海域90米高度年平均风速可达6.5-8.5m/s，具备较好的风能资源条件，适合大规模开发建设海上风电场。我国海岸线长约18000多公里，拥有6000多个岛屿，近海风能资源主要集中在东南沿海及其附近岛屿，包括苏州、江苏、浙江、福建、上海、广东等地，这些地区均属于低风速地区，相较而言，近海90米高度海域平均风速可达6.5-8.5m/s，海上风资源更充足。根据调查，我国5-25米水深、50米高度海上风电开发潜力约200GW;5-50米水深、70米高度海上风电开发潜力约500GW。

海上风电整机行业集中度较高，头部厂商表现稳定。近年来海上风电整机行业的CR5均在90%以上，头部厂商表现相对稳定，其中电气风电(原上海电气)的新增装机容量长期保持第一，远景能源、金风科技、明阳智能、中国海装紧随其后，也拥有较高的海上风电新增装机容量。

传统的海上风电强国，如英国、德国、丹麦等不仅持续优化政策和市场机制，同时在海上风电产业链研发上不断加大投入，中远期规划中已充分体现出其进一步发展海上风电的雄心。据报告预计，2022-2030年可能新增260GW的海上风电装机容量，到2030年，全球海上风电装机容量将达到316GW。

中国海上风电虽然起步较晚，但发展更为迅速，截止到2021年底中国累计装机26.4GW，占全球总量47%，跃居世界第一;2021年新增16.9GW，占当年增量80%。2022年前三季度，海上风电新增装机124万千瓦。截至2022年9月底，全国海上风电累计装机2726万千瓦。国家能源局《“十四五”现代能源体系规划》中明确提出要积极推进东南沿海地区海上风电集群化发展，到2035年和2050年海上风电装机分别达到71GW和132GW。“十四五”期间，我国规划了五大千万千瓦级海上基地，各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦，将推动海上风电实现更高速发展。

2021年，全球漂浮式海上风电新增装机5.7万千瓦，累计总装机规模已达12.14万千瓦。到2022年年底，全球漂浮式海上风电装机容量预计将达到200~260兆瓦。据欧洲风能协会预测，到2030年底，全球漂浮式风电装机容量将达到1500万千瓦，保守估计到2050年，漂浮式机组成本将下降38%。作为全球最大的海上风电市场，中国深远海风能资源非常丰富，漂浮式海上风电发展前景十分广阔。如海南省风能资源优异，沿海海域100米高度以上风速在每秒7.5~9米之间，中长期海上风电开发潜力预计可达到5000万千瓦左右。

海上风电具有发电利用效率高、不占用土地资源、适宜大规模开发、风机水路运输方便、靠近沿海电力负荷中心等优势。在当前各国纷纷寻求能源转型及碳中和的背景下，多国相继推出海上风电扩大发展计划。英国、德国、法国、荷兰等欧洲国家均计划到2030年新增数十吉瓦的装机量。美国计划到2030年累计装机达到30吉瓦。在亚洲，韩国、日本、越南等国近年来加快布局，到2030年计划装机量合计将超过25吉瓦。海上风电被公认为实现能源转型与碳中和的重要载体，但其未来发展还面临加快突破技术瓶颈、加速工业供应链可持续发展以及降低成本等多方面挑战。

据中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国海上风力发电行业全景调研与发展战略研究报告》分析

第三章 全球风电及海上风力发电行业发展分析

第一节 全球海上风力发电发展现状及前景预测

一、全球海上风力发电发展历程

1990年，瑞典安装了第一台试验性的海上风电机组，离岸距离为350m，水深为6m，单机容量为220kW[1]。1991年，丹麦在波罗的海的洛兰岛西北沿海建成了世界上第一个海上风电场，拥有11台450kW的风电机组，可为2000耀3000户居民供电。2000年，兆瓦级风电机组开始应用于海上，海上风电项目初步具备了商业化的应用价值。2002年，丹麦在北海海域建成了世界上第一座大型海上风电场，共安装2MW风电机组80台，装机容量达1.6伊105kW。随后，瑞典、德国、英国、比利时、法国等诸多欧洲国家陆续投入到海上风电场的建设中。2019年，欧洲新增并网风机502台，海上风电场10座，其中7座全部并网，3座部分并网。

英法德等欧洲国家是世界上主要的己有海上风电场的国家。在建设方面，德国的规划最为气势磅礴，是欧洲地区的主阵地。丹麦在风力发电领域也占有领导地位，世界上最大的海上风电厂位于丹麦。

多年来，德国政府大力推广的光伏太阳能、生物发电对德国电力供应的贡献不如风能。大力发展风力发电，尤其是海上风力发电厂的建设目前己经在德国可再生能源战略中占有重要地位。德国海上风电在最近5年来发展极其迅速，装机容量稳居全球第二。截至2019年底，德国海上风电总装机容量为7.5GW，提前一年完成2020年6.5GW的目标。日前，德国联邦政府正式宣布，己与沿海五州政府及输电运营商50Hertz、Amprion、TenneT达成一致协议，同意将2030年海上风电目标从原先的15GW提高到20GW。

全球首个专门致力于促进海上风电发展的非营利性组织世界海上风电论坛(WFO)于2018年底在德国注册成立，并在汉堡和新加坡设立办公室。由来自全球海上风电产业的10家机构和公司联合成立，其范围涵盖了海上风电产业链的各个环节。

二、全球海上风力发电发展现状

1、全球海上风电新增装机容量

近十年来全球海风市场呈现向荣状态，装机容量稳步提升。风力发电是实现“双碳”目标的重要手段，全球减碳大趋势下，风电行业发展确定性强。据GWEA数据，全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW，年均增长率基本保持在20-30%之间，我们预计2022-2026年新增装机量CAGR可达37.83%，到2026年全球海上风电累计装机容量将突破145GW，发展前景明朗。

欧洲各国海风装机略有波动，海上资源禀赋优越。根据GWEC数据，2016-2021年各国每年新增海上风电装机容量略有起伏，英国和德国在2019年及以前占欧洲海风市场大头，2021年欧洲整体新增装机量达3.3GW，其中英国新增装机2.3GW，欧洲其他国家新增装机量达1.0GW。欧洲海风稳步发展，我们预计欧洲市场2022-2026年新增装机量分别为2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根据欧洲风能协会2021年统计数据，全年风电发电量达458TWh，占全部发电量16.4%，其中海上风电占3%，据估算，欧洲海上风电年利用小时数已近4000h，海上资源丰富。

2、全球海上风电累计装机容量

国内及全球海风历史装机弹性发展，未来市场规模逐步增长。从增长趋势来看，中国和全球海风发展基本同步，预测在2022-2025年弹性增长，2026年后发展趋于稳定，新增和累计容量增速基本保持在10%-12%。从市场规模来看，我们预计到2025年中国海风新增装机规模达16.0GW，相比于2020年中国海风新增装机CAGR可达32.0%，累计装机容量达79.0GW;我们预计到2025年全球海风市场新增规模达35.1GW，累计装机容量达141.4GW，发展势头迅猛。

3、全球海上风电区域市场分布

全球海风发展中国居重要地位。根据GWEC预测数据，2026年全球海风市场新增装机量中亚洲稳居第一，在亚欧北美三洲中占比直逼50%。细化来看，亚洲市场中中国占据主导地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各国政策，到2030年底，日本海上风电目标累计装机为10GW，韩国为12GW，印度为30GW，英国为40GW，距中国预测近60GW的海风规模均有差距。中国提出的可再生能源目标为2030年非化石能源占一次能源消费比重降至25%;2030年风电、太阳能装机容量超过1200GW，在政策推动之下，未来海风市场发展中中国将发挥巨大作用。

欲了解更多关于海上风力发电行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国海上风力发电行业全景调研与发展战略研究报告》。