中国船舶工业市场份额 造船业发展态势

中国船舶工业市场份额

2022年，中国船舶工业保持平稳发展态势，三大造船指标国际市场份额继续领先，船舶企业效益持续改善。海关数据显示，2022年11月，中国出口船舶365艘，同比增长3.7%;2022年前11个月出口船舶4743艘，同比增长7.8%。2023年，全球船舶市场的热度延续将有力支撑中国船舶出口。

来自中国船舶工业协会的数据显示，2022年前11个月，中国完工出口船2838万载重吨，同比下降15.0%;承接出口船订单3545万载重吨，同比下降37.9%;11月末手持出口船订单9242万载重吨，同比增长7.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的83.7%、89.5%和89.2%。同时，中国造船三大指标国际市场份额保持领先。前11个月，全国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.5%、53.1%和48.5%。

2022年，中国规模以上船舶企业收入增长，利润回升;船舶出口金额小幅下降;国际市场份额继续领先，高端船型占比不断提高;新船市场持续活跃，船企盈利能力持续改善。

十四五”时期的全球新造船市场将呈现均衡发展态势。考虑到细分船型可能的市场波动，预计中国船舶工业年承接新造船订单额在4500万~5000万载重吨，全球市场份额总体维持在40%以上。故此，船舶用钢需求将保持较快增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年造船业行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

造船业，是指水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。

造船业是典型的长周期行业，一个完整的周期时间达到近30年，远远超过一些传统周期类行业兴衰起落的跨度。

中国船舶工业船型发展与国家经济发展同步。早期，以散货船、油船、集装箱船等传统船型为主，后逐步向气体运输船、工程船舶、海洋工程装备等更高附加值的产品升级。

根据中国船舶工业协会2021年统计数据，18个主力船型中，中国有10个船型在市场份额中占据第一。其中，在集装箱船、散货船、化学品船、多用途船、海工船、汽车运输船等船型上的市场份额已超过了50%，取得绝对的市场领先优势。

造船业发展态势

今年1—10月，我国造船业在国际市场的份额继续稳居世界第一。一批高技术高附加值船舶实现了批量接单、批量生产。

一系列高技术优质船型，在赢得设计订单的同时，也为中国船厂承接大批量建造订单提供了坚实的技术支撑。在全球18种主要船型分类中，我国有10种船型新接订单量位居世界第一。目前，全球建造难度最高的液化天然气船，我国承接的数量已提升至全球的近三成，创历史最高水平。在中国船舶沪东船厂，今年首次实现9艘液化天然气船并行建造的新纪录。

数据显示，1—10月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计算，分别占全球市场份额的45.8%、54.3%和48.7%，继续保持全球第一。此外，我国船舶企业国际竞争能力增强，6家船企新接订单量进入全球前10强。

目前，我国造船业重点产业集群在国际竞争中已崭露头角。工信部最新明确，我国已初步形成长三角、环渤海、珠三角三大造船基地的空间布局，涌现出一批具有较强国际竞争力的大型企业和专业化配套企业。

长三角产业集群以上海、江苏省、浙江省为重点区域，总完工量占全国总量的60%。其中，江苏省尤为突出，单省完工量就占全国总量40%以上。环渤海产业集群包括大连、天津、威海和烟台等城市，其完工量占全国总量20%左右。珠三角产业集群的布局包括广州、深圳、福建马尾等地区，其完工量占全国总量的10%左右。

目前，全球船舶的新增需求将主要来自两个方面。一方面是绿色变革带来的更新需求。新世纪头十年建造的大量船舶陆续进入更新阶段，特别是在国际海事组织关于航运业温室气体减排战略及压载水公约、硫排放公约等规则的要求下，全球船舶的更新节奏可能进一步加快。另一方面是新形势下带来的全球新增需求，包括地缘政治冲突带来的LNG船新增需求、电动车出口带来的汽车船新增需求以及船东效益明显好转后带来的集装箱船新增需求。

根据中国船舶工业协会统计，今年的新造船市场“主角”正在由“集装箱船”向“气体船”转换;在主力船型同比变化中，仅有以大型LNG运输船为主的气体船订单实现增长，其它船型均现不同程度减少。

当前LNG造船市场，中、韩船厂呈现二八开市占率。据业内人士介绍，以蒸发率为核心的LNG船各项技术指标来看，中、韩船厂技术水平相近;造成双方市占率巨大差距的核心原因有两个：一是产能，二是产业链自主程度。

目前，国内具有LNG船生产资质的5家船厂中，除了最早起步的沪东中华的最新LNG船“长恒系列”采用NO96技术路线外，其余4家船厂均采用MARK III型薄膜围护系统第二代技术。从蒸发率指标来看，在产船厂的蒸发率均可达到0.085%的国际领先水平，不过，目前韩国数条在产LNG船已更新至第三代产品，蒸发率可进一步下降至0.07%。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年造船业行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。