钢铁行业集中度有望进一步提升 钢铁行业市场分析2023

钢铁行业集中度有望进一步提升

1月8日，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽在第十八届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2022年会上表示，钢铁行业兼并重组步伐会加快，行业集中度有望进一步提升。多位受访专家告诉记者，2023年钢铁行业将加速洗牌，兼并重组将持续推进。

全年来看，需求端由强走弱，叠加供给端的扰动，形成了全年钢铁产业链商品价格的大起大落;这也导致钢企盈利大幅震荡。进入2022年1月16日，五大品种周消费量增至851.41万吨，环比减少61.52万吨，降幅6.7%。

其中建材环比减少57.37万吨，降幅14.58%，板材环比减少4.15万吨，降幅0.8%。五大品种周消费量降幅突出，主要原因在于建材品种供应大幅收缩，但增库不变;而板材品种供应相对维稳，但累库幅度扩张，因此整体消费出现大幅下降。

作为钢铁工业的“粮食”，铁矿石占钢铁企业生产成本的50%左右，是经济建设和社会发展的重要物质基础。其价格波动，对企业收益影响很大。稳定健康的原料供给，是钢铁工业高质量发展的重要保障和基础。

如今，即便我国钢铁产量已占据世界钢铁业的“半壁江山”，但是在全产业链中，国产铁矿普遍“贫矿多、富矿少”，铁矿石资源依旧颇为依赖海外进口，国际市场竞争力不够强、底气不够足，“卡脖子”问题长期存在。由此，必须从根本上解决钢铁产业链资源短板问题，保障钢铁产业链供应链安全，促进钢铁工业高质量发展，逐步降低铁矿石对外依存度。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国钢铁行业市场深度调研及投资潜力研究报告》显示：

今年以来，钢铁业运行面临着价格下跌、成本上升、效益下降等困难和挑战。据中国钢铁工业协会财务资产部副主任刁力介绍，今年前10月，中钢协会员钢铁企业营业收入同比下降9.17%，利润总额同比下降73.35%，利润率为1.73%。

钢铁行业低碳工作推进委员会正式发布《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》(下称《路线图》)，明确了中国钢铁工业低碳转型的六大技术路径，即系统能效提升、资源循环利用、流程优化创新、冶炼工艺突破、产品迭代升级和碳捕集封存利用。

我国作为全球钢铁生产和消费中心，粗钢产量连续26年居世界第一。党的十八大以来，钢铁业积极适应新形势新变化，扎实推进钢铁供给侧结构性改革，加快产业转型升级，更好满足国民经济发展需要，行业高质量发展前景更广阔。

目前，国内钢材市场依旧低迷，钢厂普遍处于亏损状态。中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波近期表示，总的来看，钢铁需求总量在原来基础上不再增长或有一定幅度的降低将是一种常态。未来下游钢铁需求能够在一个可预测的水平上基本稳定，行业应该有准备在这样的市场环境下构建新的经营基础。

今年二季度以来，钢铁需求恢复不及预期，加上原燃料成本高企，钢铁行业面临巨大的经营压力。国家统计局最新发布的数据显示，今年1月至8月，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额为410.5亿元，同比减少87.7%。

三季度，钢铁行业运行环境较为严峻，企业生产经营面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，行业整体效益指标处于近年来较低水平。

中钢协预判称，四季度钢铁市场环境仍不容乐观，行业经济运行仍然面临较大压力，稳定并提升效益水平是行业首要任务，仍要付出巨大努力。

由“碳冶金”升级到“氢冶金”，是钢铁冶金工艺的重大变革。2019年11月22日，河钢集团与意大利特诺恩集团签署谅解备忘录，携手开展氢冶金技术合作。以张宣科技为承载平台，利用世界最先进的制氢和氢还原技术，推进实施全球首例120万吨氢冶金示范项目。与传统全流程高炉炼铁“碳冶金”工业同等生产规模相比，该项目年可减少二氧化碳排放70%、二氧化硫50%、粉尘90%。

钢铁行业通过持续开展钢铁去产能、促转型，钢铁行业发展韧性明显增强，产能利用率基本恢复到合理区间，产业结构更加合理，产业集中度明显提升。2021年，我国重点大中型钢铁企业实现利润超3500亿元，达到历史最好水平。国内钢材市场占有率超99%，22大类钢材产品中，有19类钢材产品自给率达到100%，供给能力显著增强。

中国钢铁行业实施双碳转型的过程分为四个阶段，第一阶段是在2030年之前积极推进稳步实现碳达峰，2030年-2040年进行深度脱碳，2040年-2050年冲刺极限减碳，2050年-2060年推动碳中和。

长期以来，企业数量多、产业集中度低，导致我国钢铁行业对外采购原料无话语权、对内钢材市场竞争无序，已成为制约行业高质量发展的“痛点”之一。

未来，资源能源环境将制约钢铁业发展。一方面，由于国家对高碳排放生产的能耗约束政策，钢铁企业节能减排投入大幅增加，环保设备运行成本居高不下，给钢铁企业降本增效和持续发展带来较大困难。另一方面，资源、能源产品价格高企，严重压缩了钢铁企业盈利空间。

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