最新 央行发布重要数据 银行卡数量小幅增长 移动支付行业供需趋势及投资风险研究

1月6日，中国人民银行发布2022年度支付体系运行总体情况。数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

银行账户数量小幅增长。截至2022年三季度末，全国共开立银行账户2140.93亿户，环比增长0.85%;其中，全国共开立个人银行账户140.02亿户，环比增长0.84%。

银行卡数量小幅增长。截至2022年三季度末，全国共开立银行卡93.82亿张，环比增长0.89%。人均持有银行卡6.64张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。

人民币跨境支付系统业务量保持增长。2022年三季度，人民币跨境支付系统处理业务123.18万笔，金额25.43万亿元，同比分别增长43.76%和17.30%。日均处理业务1.90万笔，金额3912.15亿元。

移动支付行业最新趋势，支付宝与微信转账互通。移动支付是指使用普通或智能手机完成支付或者确认支付，而不是用现金、银行卡或者支票支付。买家可以使用移动手机购买一系列的服务、数字产品或者商品等。

移动支付市场未来发展变化

近日，支付宝App转账功能新增“转给微信好友”功能，支付宝官方称“不要账号也能转账”。支付宝用户可通过转入金额、分享给对方微信、QQ、微博、钉钉账号，并通过扫码领取。

支付宝上新支付功能，“微信刷掌支付”小程序已在近期上线，账号主体为财付通支付科技有限公司，官方介绍为“伸手感应，识别支付”。

据中国支付清算协会数据，2021年，移动支付业务达到1512.28亿笔，金额达到526.98万亿元。移动支付市场未来还会发生哪些变化?

移动支付市场格局及发展历程

目前，我国移动支付产品中的“三大巨头”，分别是支付宝、微信支付和银联云闪付，2020年，三者用户使用比例分别为91%、92.7%和74.9%。

十年来，中国移动支付体系快速发展，渗透进生活的各个角落。移动支付标准逐步走向统一,市场格局趋于稳定。随着移动互联网蓬勃发展,移动支付开始起步。 2013年,智能手机开始普及并迅速渗透,一部手机就可满足购物等需求,直接推动了移动支付的兴起。

从2012—2021年,我国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元,数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。我国数字经济规模连续多年位居全球第二,其中电子商务交易额、移动支付交易规模位居全球第一，移动支付规模占比达45.6%,远超第二名美国的18.91%及欧洲的16.8%。

中国移动支付行业规模

2021年，全国银行业金融机构共办理非现金支付业务4395.06亿笔，金额4415.56万亿元，同比分别增长23.90%和10.03%。

银行业金融机构共处理网上支付业务1022.78亿笔，金额2353.96万亿元，同比分别增长16.32%和8.25%;移动支付业务1512.28亿笔，金额526.98万亿元，同比分别增长22.73%和21.94%。非银行支付机构处理网络支付业务10283.22亿笔，金额355.46万亿元，同比分别增长24.30%和20.67%。

2021年，银行业金融机构共处理农村地区网上支付业务111.3亿笔，同比下降6.31%;移动支付业务173.7亿笔，同比增长22.2%。

非银行支付机构共处理农村地区网络支付业务5765.6亿笔，同比增长23.45%，其中业务笔数的绝大部分是通过移动电话完成。各地积极推动移动支付便民工程纵深发展，深入解决老年人面临的“数字鸿沟”等问题。

移动支付技术未来发展趋势

目前移动支付中生物识别技术主要有五种，具体包括指纹、人脸、声波、虹膜、静脉等。

根据2022年4月份中国支付清算协会发布的《关于2021年移动支付用户问卷调查的报告》(下称《报告》)显示，95.7%的移动支付用户最常使用扫描或出示条码完成支付，20.2%的用户不接受使用生物识别技术进行身份识别和交易验证。同时，用户希望生物识别信息数据库由国家相关机构掌握，做好生物信息安全存储，确保个人生物信息安全。

日前，微信刷掌支付小程序上线，相关服务需在刷掌设备上开通。这是继密码支付、指纹支付和刷脸支付等方式之后，又一新型支付方式。

业界普遍认为，随着互联网技术发展，支付方式一直在变革，支付机构也希望通过支付方式的创新来扩大市场。从原理上来看，掌纹的信息识别会比面部识别更容易，且安全性相对更高。

当前C端支付市场两家独大，截至2021年末，两大移动支付巨头以绝对的优势领先，共占市场份额93.1%(source: ifind)，且市场格局趋于稳定，行业趋于垄断。

然而，在疫情的影响下，B端中小微企业对线上、线下一体化经营模式、多渠道获客及全链路数字化运营的需求激增，移动支付具备中小微企业数字化升级入口的天然属性，支付厂商发力B端寻求第二增长曲线。

支付厂商发展B端的模式主要可分为两类：一类是以C带B的互联网支付厂商。此类参与者的优势在于拥有前期C端用户沉淀的大量数据，面向B端客户提供数字化经营工具，解决其获客、留客、记账算账等问题。

其服务重点为C端支付入口，而非线下B端收单。另一类是以支付服务为切入点，以B带C赋能企业数字化转型的支付服务商。

此类参与者的优势为早期深耕行业细分领域，具备较强的商户触达能力，能够精准洞察中小微企业的需求。其服务重点在于为线下B端企业提供基于支付的多业务环节数字化服务。

消费互联网和产业互联网互联互通可构建商业闭环。在消费互联网领域，从数字技术研发、数字产品生产、数字化运营管理、数字产品及数字服务交易、数字化支付再到数字化投资，目前已形成了较成熟且完整的数字化商业模式。

消费互联网更多代表末端的营销、运营、交易等节点，为实体经济带来了消费方式、营销方式等诸多方面的改变，由此促进了实体经济的发展。

在产业互联网领域，通过新技术的落地和应用促进实体经济内在元素、流程和环节的深度变革，使前端的生产、制造环节实现数字化转型，提升企业数字化管理效率，更好地满足消费市场。

2021年开始，工信部要求各家互联网平台解除屏蔽，打通流量，推进数字生态开放，由此推动了B端(企业端)与C端(消费者端)独立平台之间的信息交互，促进To B(面向企业)和To C(面向消费者)业务融合发展。

一般来说，B端用户群体和C端用户群体需求差异性较大，厂商分别为其提供相应的产品及服务。B、C两端在产品层面被打破孤立之后，可将两类用户需求融合，从而促进两端业务从“圈地自我发展”到“共建共利”。

目前，To B业务和To C业务融合已经在一些行业进行了探索。在餐饮行业，将C端用户多元化需求转化成数据，并将用户数据植入到B端供应链体系中，可以帮助传统餐饮更好地满足客户需求，降低企业经营风险。

在电商行业，通过构建一套共用的库存管理体系，打通To B端的经销商、批发商与To C端的零售商仓库系统，实现数据互通，从而降低批发商的库存量，减少成本投入，更敏捷地满足零售商需求。

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