2023动力电池行业现状与市场发展前景趋势分析

2023动力电池行业现状与市场发展前景趋势分析

动力电池行业现状，动力电池行业前景如何?随着动力电池成本的进一步降低，新能源汽车的使用成本和生产成本不断接近甚至低于传统燃油车，即实现使用全成本平价。而目前，随着新能源汽车保有量的不断上升，新能源汽车产销量增速放缓，动力电池增长受新能源汽车行业影响，增速保持在12%以上。到2025年中国动力电池装机量将达150.4Gwh。

中汽协发布数据显示，我国11月动力电池出口量共计22.6GWh。其中三元电池出口量5.7GWh，磷酸铁锂电池出口量16.8GWh。11月，国内动力电池装机量前15名的企业分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧、孚能科技、捷威动力、LG新能源、力神、塔菲尔、鹏辉能源、盟固利。其中，宁德时代11月稳居榜首，装车量达17.35 GWh，市占率为50.6%，环比上升2.8个百分点，时隔七个月再度占据国内1/2以上的市场份额，并创年内新高。据了解，宁德时代旗下第一大客户特斯拉披露其11月的数据：特斯拉在中国市场交付量突破10万辆，环比增长约40%，同比增长达到89%。受益于此，11月宁德时代装机量重新拉高至17.35GWh，占比回暖至50.64%。

仅次于宁德时代，比亚迪市占率超26%，环比增长了0.7个百分点，为公司今年单月市占率第二高。今年4月，比亚迪市占率曾大幅上涨至32%，创其今年最高纪录。宁德时代、比亚迪两家企业共同占据国内动力电池市场的77%，这一占比已连续三个月呈上升态势。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2027年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

动力电池是电动汽车的心脏，是新能源能否可持续发展的关键所在。新能源汽车产销的快速增长直接带动了中国动力电池产业的发展，动力电池政策支持体系不断完善、产业规模保持全球领先、市场集中度不断提升、企业优胜劣汰不断加速、技术水平大幅提升、产品成本明显降低、国际竞争力不断增强。

如今，锂电池产能稳步扩张，迎接TWh时代。以部分头部锂电池生产商为例，2022年1-10月，宁德时代相继新增5个锂电池项目，建设动力电池系统及储能系统生产线，其中包括在匈牙利的年产100GWh动力电池系统生产线;亿纬锂能相继新增5个锂电池项目，其中国内4个新增项目产能规划合计达110GWh/年;孚能科技相继新增4个锂电池项目，产能规划合计达75GWh/年;鹏辉能源相继新增2个锂电池项目，产能规划合计达40GWh/年;国轩高科(002074)相继新增4个锂电池项目，产能规划合计达80GWh/年。未来锂电池产能或将持续提升，为行业快速发展奠定基础。

目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。纵观市场规模，装机量迅速扩大的同时，产能结构性过剩，行业向头部企业集中，无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成，高镍化成为主流方向。从技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。

随着2020年补贴取消，锂电池成本持续下降，新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现，渗透率持续提升，加上储能行业即将突破，动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。预计2023-2027年期间电动车将实现TCO平价，到2025-2030年间，动力电池的价格将降至50-70$/kWh。

在充满不确定性的2022年，动力电池行业成为资本市场颇为靓眼的一道风景。纵观2022年，动力电池行业的关键词就是“上市”和“扩张”。动力电池企业在资本的助力下迎风奔跑，产业链规模优势愈发稳固。新能源汽车行业持续蓬勃发展，动力电池产销量随之不断攀升。从中国新能源汽车乐观的销量预期来看，中国动力电池企业的市场份额仍有望继续扩大。

自上市以来，动力电池行业龙头宁德时代股价年年上涨，近5年来股价一度翻了超过20倍。然而过去的2022年公司股价大跌32%，与此同时动力电池其他头部厂商亿纬锂能(300014.SZ)下跌27%、国轩高科(002074.SZ)下跌43%。

经过2022年的大规模扩张，对于动力电池行业产能过剩的声音不绝于耳。对于即将到来的2023年，业内多认为，动力电池行业高需求态势还将持续。

目前，随着新能源汽车保有量的不断上升，新能源汽车产销量增速放缓，动力电池增长受新能源汽车行业影响，增速保持在12%以上。到2025年中国动力电池装机量将达150.4Gwh。

动力电池行业向头部企业集中，无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成，高镍化成为主流方向。

从动力电池行业技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。

为了实现“双碳”目标，新能源汽车仍是最为重要的生力军之一。而动力电池作为新能源汽车最关键的零部件，未来的市场空间值得期待。

当前，动力电池行业竞争日益胶着。一方面，二线电池厂商正加快抢占市场份额;另一方面，不少主机厂纷纷“下场”在动力电池领域进行布局。在昨日举行的中汽协月度信息发布会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，近期动力电池原材料价格较高位有所回落，预计上半年可能维持较高位置，但在2023年下半年，动力电池原材料价格将会回落，这将缓解新能源汽车企业的成本压力。

随着全球新能源汽车销售复苏，动力电池装机量继续保持高速增长。2021年全球动力电池装机量达到297GWh，同比翻倍，平均单车装机量45.7KWh。排名前十的企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE，10家企业合计市场份额达到93.6%。2022年1-7月，我国新能源汽车市场共计45家动力电池企业实现装车配套，较2021年同期减少8家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占总装车量比分别为77.1%、84.5%和94.8%。整个车用动力电池行业前十名的企业占据了约95%的市场份额，市场高度集中。几家头部企业的产能利用率达80%以上，但是十名之后的行业大部分企业，产能利用率仅为10%甚至更低。

随着动力电池行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的动力电池企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对动力电池行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对动力电池行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个动力电池行业的市场走向和发展趋势。

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