生物柴油产量持续保持增长态势 全球生物柴油产能占比分析​

生物柴油是以植物油、动物油、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯化与酯交换而形成的脂肪酸甲酯或乙酯，主要用于交通燃料。生物柴油具有十六烷值高、燃烧稳定充分、环保、可再生、润滑性好等优点，性能优于石化柴油，使用过程中无需对原有柴油引擎、加油设备、储存设备和保养设备进行改动。

生物柴油产量持续保持增长态势

我国生物柴油起步较晚，政策支持油料植物和餐饮废油为原料生产生物柴油。由于技术水平、产品质量、政策推广等因素，现阶段我国的生物柴油主要出口欧洲市场，国内主要用于环保型增塑剂、表面活性剂、环保型醇酸树脂、工业润滑剂等生物基材料的原料或用于车用燃料、锅炉燃料，其中生物基增塑剂是国内最主要的应用领域。

近年来，我国生物柴油产量整体呈波动上升走势，其中2020年由于欧盟对生物柴油需求极大增长，从我国进口生物柴油量显著增多，我国生物柴油产量出现大幅增长，增速达到55.2%。2021年全国生物柴油产量达到136万吨，同比增长6.3%，生物柴油年产量相较2017年增加了44万吨。但我国生物柴油表观需求量在2017-2021年间表现出波动下滑的趋势，2021年全国生物柴油需求量为24.2万吨，同比减少47%，相较2017年生物柴油年产量收缩了52.3万吨，国内生物柴油市场的利用潜力还未被有效开发。

当前我国生物柴油行业集中度较高，存在综合实力较强的龙头企业。2021年中国生物柴油重点上市企业中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市场份额位居前三，其市场占有率依次为17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳环保、碧美新能源也具有较广泛的业务布局，其在我国生物柴油行业中的市场份额分别为6.7%、4.5%。以上五家重点企业合计占据全国生物柴油市场份额的56%，可以看出当前生物柴油市场竞争仍旧激烈，众多实力较强规模较大的企业优先抢占行业赛道来扩大自身企业格局。

国内生物柴油需求增大和国外生物柴油出口增加将直接拉动我国生物柴油的投产规模，同时近年来中国柴油行业重点企业加大了对生物柴油的研发投入，生产工艺技术不断升级优化，行业的产能利用率明显上升，为扩大生物柴油生产保证生物柴油供应提供了充分保障，未来全国生物柴油的总产量也将持续上升。随着未来生物柴油原材料价格的上升、欧盟等重要出口地区对生物柴油政策标准不断变化、应用领域对生物柴油工艺质量提出更高要求、企业生产研发投入加大，将推动生物柴油的成本增加，未来生物柴油的价格将持续走高。

目前从全球生物柴油油脂类原料结构来看，大豆油占比最高达67%，其次是玉米油占比14%，菜籽油占比13%，牛油占比4%，禽类脂肪占比2%。

从近年来全球大豆油的产量以及增速情况来看，全球大豆油的产量不断增加，从2017年的5514.7万吨上升到2021年的6163.9万吨。但是增速在近三年出现下滑，从2019年的4.18%下降到2021年的1.89%。

根据中研普华研究院《2023-2028年生物柴油行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》显示：

生物柴油原料来源广泛，可分为植物油、动物油脂、废弃或再循环油及微生物油 脂。生物柴油原料应尽可能满足生产成本低和可大规模生产两个要求。目前全球范围 内主要以棕榈油、大豆油、菜籽油和废弃油脂作为原材料，各国根据国情筛选出了合 适的生物柴油原料。根据 USDAFAS 和 EIA 数据，2020 年全球生物柴油主要产国原材 料中：①棕榈油占比 33%，是印度尼西亚、马来西亚等东南亚热带国家的主要原料油; ②大豆油占比 27%，是美国、巴西、阿根廷等国家的主要原料油;③菜籽油占比 16%， 是欧盟国家主要使用的原料油;④废弃油脂占比 15%，中国生物柴油主要采用废弃油 脂作为原料，由于其环保减碳价值也被世界许多生物柴油企业采用。

全球生物柴油产能占比分析

生柴技术不断迭代，第一代广泛应用，第二代逐步商用，第三代成未来趋势。目 前，主流生物柴油产品主要为第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氢化动植物油。①第一代生物柴油：技术成熟使用占比 85%以上，有添加比例限制。第一代生 柴指脂肪酸甘油三脂与低分子的醇发生酯交换反应生成脂肪酸甲酯(FAME)，产品热 值低、凝固点高、成本低，但在使用中受到温度和添加比例限制。②第二代生物柴油： 催化加氢工艺，性能更优逐步产业化。第二代生柴克服添加比例限制，具有更好的发 动机兼容性和环境友好性，逐步实现商用，产能主要分布在欧美，国内生产商较少。 ③第三代生物柴油：拓宽原料选择范围，成本较高技术研发中。目前主要有非油脂类 生物质气化和微生物油脂制生物柴油两种制备方式。第三代生物柴油提取和分离难度 较大，生产成本较高，全球占比不足 2%，但其具有更高碳减排效应且原材料不占用耕地、无规模限制，是长期具备发展潜力的制备工艺。

全球棕榈油供应或将短缺

全球最大棕榈油出口国印尼限制出口、推进B35生物柴油的举措，将进一步挤压全球棕榈油供应。此前，东南亚和拉丁美洲产量下滑已经削弱了全球棕榈油供应。

南亚和非洲等对价格敏感的食用油买家将首当其冲地受到影响，随着中国重新开放，印度增加采购，预计对棕榈油的需求将增加。

印尼近期再度收紧了棕榈油出口政策，该国实施新的棕榈油“国内市场义务(DMO)”政策，比例从1：8调整至1：6。这一变化从2023年1月1日起正式生效。

DMO要求印尼出口商必须在国内销售一定数量的棕榈油，才能获得棕榈油出口资格。调整后的配额系数意味着，销售商在印尼销售1吨棕榈油后，获得的出口资格将从8吨下降至6吨。这其实是变相地限制了棕榈油出口。

此外，印尼还从今年2月1日起实施B35生物柴油政策，将生物柴油中的棕榈油基燃料含量从30%提高到35%，这将进一步增加印尼国内的棕榈油消费量。

据外媒消息，国际能源署(IEA)在去年年底发布了《2022年可再生能源分析》。其中包括对可再生能源领域的分析，包括运输方面的发展和趋势，包括欧盟(EU)日益雄心勃勃的能源目标，巴西的乙醇消费增长，印度的生物燃料混合，以及满足可持续航空燃料(SAF)崛起的全球原料供应。

全球生物燃料需求将增长20%

“在这份最新的国际能源署报告中，全球生物燃料总需求在2020年至2027年期间估计将增加20%以上，在加速的情况下，世界乙醇消费预计将上升，”USGC全球乙醇政策和经济学经理Isabelle Ausdal说。

“这加强了美国工业界对乙醇作为各国加速减少温室气体(GHG)排放的工具的重要性的认识，并强调了扩大碳捕获、利用和储存(CCUS)等技术规模以达到净零碳强度的重要性。”

根据国际能源署的报告，欧洲的乙醇消费预计将稳定在2021年的水平，其中英国的增长最为显著，其消费预计将扩大50%以上，以满足其可再生运输燃料义务(RTFO)和国家E10混合燃料。

英国、芬兰和荷兰的国家E10混合燃料也得到了认可，法国的柔性燃料车辆也越来越受欢迎。

在欧盟保持稳定的同时，预计乙醇消费的增加主要发生在新兴经济体，旨在减少石油进口和促进当地经济，同时也有助于减少温室气体排放。

国际能源署预测，2022年至2027年，巴西对生物燃料的总体需求将扩大40%，其中乙醇占这一变化的70%。这要归功于巴西的乙醇授权、酌情混合、RenovaBio计划和不断增长的汽油需求。

《2023-2028年生物柴油行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。