新能源汽车零部件供应商调研 全球汽车零部件行业区域发展格局

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。我国政府已出台一系列鼓励汽车零部件发展的政策措施。《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。

新能源汽车零部件供应商调研

新能源汽车作为近两年的热门行业，其产业链上下游企业的经营业绩迎来“大丰收”。Choice数据显示，截至1月16日，A股市场已有13家汽车零部件板块上市公司发布了业绩预告，其中10家预喜。

随着我国新能源汽车产业的发展，整车供应体系由封闭走向开放，同时，电动化和智能化加速，使得相对应的零部件单车价值量有了很大提高。从量和价的角度来看，汽车零部件供应商的成长逻辑非常清晰，业绩普遍超预期，预计这一趋势还会继续延续。

1月15日晚间，银轮股份发布2022年业绩预告显示，预计报告期内实现归母净利润3.6亿元至3.9亿元，同比增长63.36%至76.97%;预计实现基本每股收益0.45元至0.49元，上年同期为0.28元/股。

汽车内饰功能件供应商拓普集团也在近日披露的业绩预告中表示，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润17.5亿元至18.5亿元，同比增长72.03%至81.86%。

根据中研普华研究院《2023-2028年版汽车零部件产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国、法国等发达国家主导。根据资料显示，在2021全球汽车零部件配套供应商百强榜中日本企业共有23家上榜，其次是美国和德国，分别为22家和18家，三者占据百强榜的68%。再者从百强榜中前TOP10中，德国零部件企业有3家，分别是罗布特·博世、采埃孚和大陆，日本企业电装和爱信精机分列第2位和第5位。

随着新能源汽车、零配件制造技术快速发展，汽车零部件技术的应用和创新也得到极大地提升。现阶段，国内汽车零配件主要供给集中在华域汽车、拓普集团、均胜电子、诺博汽车等龙头企业。

在一系列促消费、稳增长政策驱动下，新能源汽车产销量快速增长，总体呈现“淡季不淡，旺季重现”的态势，带动了行业整体经营业绩的企稳回升，产业链上下游持续受益。除了国内市场增量加持，全球新能源汽车同样供需两旺。加之传统车企向新能源车转型的力度很大，由于海外传统汽车品牌在新能源汽车转轨上普遍慢于中国企业，给国内汽车零配件供应商也带来了很大机会。

公安部数据显示，截至2022年底，全国新能源汽车保有量为1310万辆，扣除报废注销量，比2021年增加526万辆，同比增长67.13%。其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05%，与上年相比增加240万辆，增长81.48%。

从13家汽车零部件板块上市公司的业绩预告情况来看，预计报告期内实现归母净利润同比增长上限超过100%的有3家;预计同比增长上限在50%至100%的有7家;预计同比下滑的有3家。

虽然上述预喜的10家上市公司中，主营业务涵盖了传感器、变速器、内饰功能、热交换器、齿轮等众多细分赛道，但有多家公司在预告中明确提出，继续看好2023年市场下游需求增长前景。

乘用车齿轮供应商双环传动表示，2023年，公司将继续倍数提升在新能源汽车齿轮方面的学习曲线，加强与全球头部企业的业务合作，进一步提升在新能源汽车领域的市场占有率。

中国整体市场发展势头好

根据中国汽车协会发布数据显示，国内排名前10汽车品牌共销售2314辆汽车，占总销量86.2%，头部企业“赢者通吃”的局面更为明显。

目前比亚迪旗下共有四大产线，分别为王朝系列、海洋系列、腾势系列、仰望系列。其中王朝系列与海洋系列销量在伯仲之间，腾势系列的销量较少，由于仰望系列没有正式上市，不被纳入其中。

以今年1月份的数据为例，比亚迪王朝与海洋系列共销售143725辆，王朝系列占到其中的73138辆。再具体的分析一下，王朝系列中的“汉”销量达到44000辆左右、“秦”系列占到14000辆左右、“元”系列占到23000辆左右、“宋”系列占到14000辆左右、表现最差的是“唐”系列，1月份的销量还不足1万辆，只有占到8800辆左右。

“十四五”期间，我国汽车后市场领域配套支撑政策不断推出，围绕开放化、透明化和规范化的政治思路和方向，引导行业公平有序创新发展。2019 年新版《机动车维修管理规定》进一步加强了对于汽车维修电子健康档案系统建设工作的监管力度，提出了详细的监管示范，有力推动汽车后市场行业规范化进程。

2021 年 2 月，商务部《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面给出具体建议，提出要全面取消二手车限迁政策。

“十四五”期间随着国内汽车保有量的不断上升，汽车产业从增量市场逐步转变为存量市场，汽车后市场行业将迎来巨大发展机遇，2025 年我国汽车后市场规模预计将突破 2.5 万亿元，其中汽车后市场的维保市场容量预计可达 1.7 万亿规模，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。

《2023-2028年版汽车零部件产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。