货物运输保险行业市场困境及未来发展前景2023

货物运输保险指保险人承保货物运输过程中自然灾害和意外事故引起的财产损失。险种主要有国内货物运输保险、国内航空运输保险、涉外(海、陆、空)货物运输保险、邮包保险、各种附加险和特约保险。

货物运输保险的期限多以一次航程或运程计算。凡在货物运输中具有保险利益的人均可投保，如货主、发货人、托运人、承运人等。货物运输保险承保的危险事故包括雷电、海啸、地震等自然灾害，船舶搁浅、触礁、沉没、失踪、碰撞等意外事故，火灾、偷窃、短量、破碎、船长船员恶意行为等外来危险等。

承保保险事故造成的损失，从性质上分为单独海损与共同海损，从程度上分为全部损失与部分损失。所投保的险种不同，承保损失范围也不同，有的险种对单独海损不赔，有的险种对部分损失不赔，投保人须视需要选择投保的险种。此外，保险人除承担规定保险事故的损失外，还承担事故发生后对保险标的的施救与救助费用。在中国，按适用范围货物运输保险可分为涉外海洋货物运输保险与国内货物运输保险两大类。货物运输保险除设有基本险外，还有附加险、特别附加险、特殊附加险等多种。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国货物运输保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

2022年度，保险业提供保险金额13678.65万亿元，原保费赔付支出1.55万亿元，同比下降0.79%。截止2022年末，保险业资产总额达27.15万亿元，同比增长9.08%;保险资金运用余额25.05万亿元，同比增长7.85%。

不同于家用车险已经成为竞争激烈的红海市场，营业货车一直是车险经营的难点。主要原因在于营业货车保险因为风险差异度大、信息不对称等特性导致赔付率居高不下，很多保险公司难以准确掌握车队规模、车辆车况、使用强度、货物类型、驾驶行为、运营线路等信息，这使得险企很难建立精准的评估系统并落地。

货运的安全事故频发，2019年，我国公路货运百万公里事故数为3.7起，而美国早在2014年就已经降到了0.1起左右。营业货车的案均赔款和赔付率常年居高不下。

报告显示以广东为核心的珠三角,优质车队占比最少、高危驾驶行为和运营强度最高。东北(黑吉辽)地区,优质车队占比高,但高危驾驶行为风险高;河南作为货运大省,运营强度高;而长江中下游(上海、江苏、浙江),西南地区及周边省份(重庆、云南、四川、西藏、湖南)道路风险较高。

货物运输保险行业市场困境及未来发展前景2023

公报显示，2021全年公路货运量391.39亿吨，周转量69087.65亿吨公里，中国是全球第一大市场。重载货车年保费大多在2万元以上，较私家车保费高出5-8倍。轻中型卡车与重型卡车等营运货车保险市场规模超千亿元。但现实是即使规模如此巨大,险企却更愿意在竞争激烈的家用车险市场厮杀,对货运车险望而却步。

2020年，保险行业承保了营业货车已近千万辆，营业货车保费收入已经突破千亿元，在整个车险市场中占比已经达到13%左右。

表面上看,事故发生率高、赔付额度高、风险高组成的“三高”成为货运车险业务的三座大山。而更深层次的原因在于,作为拉货赚钱的生产工具,货车营运风险差异度大、信息不对称、运行波动大。风险差异度大体现在天气状况、人身伤害赔偿标准、行驶地域特征等方面的不同;车队规模、车辆车况、使用强度、货物类型、驾驶行为、运营线路等信息,壁垒高,险企难以准确掌握;货车的运行情况又与经济活跃度息息相关,多拉快跑、使用时间拉长、超速都预示着出险率的攀升。由此可见,风险差异度、信息透明度、运行波动性,这三大因素构成了险企实施精准风控的盲区和难以逾越的鸿沟。

《机动车交通事故责任强制保险条例》规定，保险公司不得拒绝或拖延承保。如果拒绝或拖延承保，将由监管机构做出罚款、限制业务范围直至吊销经营保险业务许可证的处罚。

2021年，货运平台货车数量为739万，在新车增长为负的情况下，旧车的稳定增长是主要的拉动力。在种类构成上，牵引车占比48.26%，成为主力，评分上升，风险下降。而在所有车型中，自卸车风险最高，普通货车风险最低。

从整体市场上看，国内保险行业兴起于上世纪90年代末，车险改革则是从2015年开始，这相对于发展时间较长的货运行业就出现了一定的时间间隔。尽管近年来保险市场规模增速较快，但整体仍然面临比较尖锐的供需矛盾，相关制度、人才、技术积累都不够。加上国内很多大型传统保险公司以及像蚂蚁金服、腾讯微保这种头部更多关注健康险，使得车联网、工业物联网及其相关领域的保险，成为一个潜力较大且未被广泛关注的市场。

货车保险市场的关节节点，可分为产品设计、保单销售、保单管理、理赔四个环节，目前大多数企业选择从保单销售上切入;涉及理赔环节的公司也比较多;至于数据驱动的保险产品设计环节，由于底层数据建模和落地的技术壁垒较高，入局者较少。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国货物运输保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》。