全球航运市场面临的形势 2023集装箱海运行业竞争加剧

今年以来，海运市场价格进一步下挫，几乎跌至疫情前水平。上海航运交易所最新发布的数据显示，上海出口集装箱综合运价指数在跌破1000点后继续走低，创2020年6月份以来新低，多数远洋航线市场运价继续下行。

全球航运市场面临的形势

虽然该数据仍然高于疫情前的平均水平，但考虑到综合成本上升，集装箱海运市场面临的形势更为严峻。在海运需求减弱的情况下，新船大量下水带来的运力增加更不容忽视。近期，马士基等全球海运公司表示，随着市场回归正常化和需求疲弱，公司运力将调整以满足需求，并给予合同客户额外的灵活度和空间。

2月17日，上海航运交易所发布的数据显示，中国出口集装箱运输市场在“春节”假期后仍在逐步恢复中，该周货量虽保持正增长，但市场尚处于供过于求的状态;上海出口集装箱综合运价指数为974.66点，较上期下跌2.1%。而在去年初，该指数高达5109.6点，最新数据相较去年年初高点跌超80%。

当周，东方海外迎来其船队中的第一艘24188TEU(20英尺标准箱)巨型集装箱船。该船不仅是东方海外旗下第一艘运力突破24000TEU的集装箱船，亦是目前世界上载运量最大的集装箱船之一。在2020年，东方海外向南通中远海运川崎订购的24188TEU集装箱船高达6艘。

2023集装箱海运行业竞争加剧

有业内人士担忧，当前市场需求能否让新下水的大型巨轮“吃饱”。在市场需求减弱、海运价格持续下挫的情况下，现有集装箱船运力过剩现象持续显现。虽然全球有个别船公司取消新船订单，但业内人士指出这种情况并不常见。

日前，世界第五大集装箱航运公司赫伯罗特公关部主管蒂姆·塞费特回复证券时报记者采访时称，今年该公司将有7艘新船加入船队，目前仍然维持该计划，没有缩减海运能力的计划。不过，该公司表示，新船延迟交付也是有可能的，毕竟这与新船建造工程庞大有关，相应细节也比较复杂。赫伯罗特将继续根据日常需求优化运输网络，继续给客户提供最好的解决方案。

海运巨头马士基亚太区域媒体关系负责人也告诉，公司没有计划取消新船订单，新船是公司舰队更新项目的一部分，将取代现有接近报废期限的船只。马士基致力于推进物流的低碳化，目标是到2040年实现零碳。公司现有19艘绿色甲醇动力船订单，首艘将于今年投入使用。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国海运行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

2022年受新冠感染疫情、俄乌冲突、能源危机、通货膨胀等多重因素扰动，国际环境复杂严峻，全球经济活动普遍放缓，航运市场“高需求、高运价”阶段终结，行情震荡走弱。

2023年，高通胀、地缘政治等风险持续，全球经济衰退预期进一步加大，而中国随着疫情管控全面放开，经济呈现恢复性增长。在此背景下，航运市场发展依然不容乐观，上半年市场行情延续2022年震荡走弱格局，下半年随着中国经济企稳回升有望迎来小幅增长。

2022年，受主要经济体货币宽松政策以及俄乌冲突爆发影响，大宗商品价格加速上涨，全球通胀压力加大，欧美国家消费能力减弱，购买需求逐步萎缩，社会库存升至高位，中国外贸出口订单缩减，出口额增幅不断收窄。2022年1—11月，中国出口额同比增长9.1%，远低于上半年增幅(56.3%)，其中11月中国出口额同比下降8.7%，对欧盟、美国分别下降10.6%、25.4%。

运力方面，尽管欧美港口拥堵情况并未缓解，但集装箱船舶手持订单量持续增加，运力保持快速增长状态，2022年末集装箱航线运力约为2614.3万TEU，同比增长4.5%。

在“需求减、运力增”的背景下，国际集装箱运输市场“一箱难求”“一舱难求”局面不再，部分跨太平洋东行以及亚洲至北欧地中海的航次取消，闲置集装箱船数量持续增加。Alphaliner数据显示，2022年末全球不活跃船队运力占集装箱船队总数的5.5%，高于2021年末(2.3%)。

自2022年初开始，集装箱运价持续下跌，年末已接近2019年同期水平。2022年宁波出口集装箱运价指数NCFI均值为2732.4点，同比下跌16.1%，12月末指数为763.8点，同比下跌82.1%，较2019年同期下跌21.4%，其中美东、美西航线运价跌至2803美元/FEU、1376美元/FEU，同比下跌85.3%、92.3%，较2019年同期增长1.1%、下跌14.3%。

国际干散货运价先扬后抑

2022年上半年，俄乌冲突引发能源危机和粮食危机，欧洲加大对印尼、澳大利亚等煤炭进口需求，中东和北非等粮食进口严重依赖俄罗斯和乌克兰的贫困国家，不得不转向南美国家进口。4月，印度遭遇极端高温天气，电煤进口也大幅增加。前11月，欧盟、印度煤炭进口1.056亿吨、1.889亿吨，同比增长35.2%、12.2%。受此影响，煤炭、粮食贸易格局变化，航线运距增加，巴拿马型、超灵便型等中小型船需求增加，运费快速冲高，带动干散货运输市场在传统淡季大幅走高。

受全球经济走弱、中国疫情反复以及房地产市场低迷影响，2022年钢材市场运行疲软，铁矿石需求转弱，全球铁矿石发运总量14.82亿吨，同比减少4694万吨，其中四大矿山发运总量9.13亿吨，同比减少3124万吨。海岬型船舶需求不及往年，尤其是下半年本属于铁矿石发运高峰，市场交投氛围弱于预期，拖累国际干散货运输市场整体行情震荡走低。

2022年波罗的海干散货运价指数BDI均值为1933.8点，同比下跌34.3%，其中上半年均值为2279.4点，同比上涨1.0%，下半年均值为1591.0点，同比下跌56.0%。

国际油品运价升至高位

俄罗斯原油出口量占全球原油贸易总额的12%，其中约60%销往欧洲。2022年2月末俄乌冲突的爆发导致欧洲对俄制定多项能源禁令，引发全球能源供给紧张情绪，短期内全球石油运输需求激增，国际油价暴涨。3月WTI和布伦特原油最高报收于123.7美元/桶和128美元/桶，创2008年以来最高。下半年受全球经济下行预期、美元加息、原油消费疲软等因素影响，国际原油价格经历多轮下调后回落至80美元/桶左右。

2022年国际油品运输市场较2020年5月以来低位波动的行情明显改善。3月底运价快速上涨并维持高位。2022年，波罗的海原油运价指数BDTI均值为1390.5点，同比上涨115.8%，波罗的海成品油运价指数BCTI均值为1230.6点，同比上涨131.4%。克拉克森数据显示，2022年10月以来超大型油轮VLCC的平均等价期租租金TCE达到78400美元，创28个月来新高。

《2022-2027年中国海运行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。