2023光罩行业上下游市场及行业发展趋势分析

光罩行业发展现状如何?随着电子信息技术的日新月异，5G技术和人工智能带动下游终端电子产品的更新换代速度越来越快，以平板电视、笔记本电脑、数码相机、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长，为平板显示、半导体芯片、触控、电路板等电子元器件相关行业带来巨大的市场空间，间接带动了掩膜版行业的发展。

光罩的概念

光罩是在制作IC的过程中，利用光蚀刻技术，在半导体上形成图型，为将图型复制於晶圆上，必须透过光罩作用的原理，类似于冲洗照片时，利用底片将影像复制至相片上。

光罩业内又称光掩模版、掩膜版，英文名称MASK或PHOTOMASK)，材质：石英玻璃、金属铬和感光胶，该产品是由石英玻璃作为衬底，在其上面镀上一层金属铬和感光胶，成为一种感光材料，把已设计好的电路图形通过电子激光设备曝光在感光胶上，被曝光的区域会被显影出来，在金属铬上形成电路图形，成为类似曝光后的底片的光掩模版，然后应用于对集成电路进行投影定位，通过集成电路光刻机对所投影的电路进行光蚀刻，其生产加工工序为：曝光，显影，去感光胶，最后应用于光蚀刻。

掩膜版主要由基板和遮光膜两个部分组成。基板分为树脂基板和玻璃基板，玻璃基板主要包括石英基板和苏打基板，根据遮光膜种类的不同，可以分为硬质遮光膜和乳胶。光掩膜按用途分类可分为四种，分别为铬版(chrome)、干版、液体凸版和菲林。其中，铬版精度最高，耐用性更好，广泛应用于平板显示、IC、印刷线路板和精细电子元器件行业;干版、液体凸版和菲林主要用于中低精度LCD行业、PCB及IC载板等行业。

根据中研普华产业研究院发布的《2019-2025年中国光罩行业发展趋势及投资预测报告》显示：

近年来，全球光掩膜版市场发展态势较好，行业规模持续扩大，2019年，全球光掩膜版市场规模达到40亿美元左右，受新冠肺炎疫情的影响，2020年，全球光掩膜版市场规模有所缩减。全球市场中，光掩膜版市场参与者主要集中在美国、日本、韩国等国家中，其中市场占比较高的企业有日本东曹、HOYA、韩国LGMicron、DNP、信越化学、尼康、SKE等。

我国掩膜版领域由于起步仍然相对较晚，在高端掩膜版产品的技术水平和综合产能上与国际厂商仍存在一定差距。由于掩膜版行业的高进入门槛，目前市场主要参与者为境内外知名企业，市场集中度较高，未来竞争格局将较为稳定。

2022年12月，半导体掩模版领域专精特新“小巨人”企业龙图光罩完成上市前战略融资，引入了华虹虹芯、士兰控股(浙江)及景宁壹号基金、衢州瑞扬作为新增股东。龙图光罩本次融资相关资金将用于珠海高端半导体芯片掩模版制造基地的建设，该制造基地占地面积约2万平米，建成后将用于配套下游晶圆厂特色工艺及成熟制程。

光罩行业上下游分析

光掩膜上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业，主要供应厂商包括日本东曹，日本信越化学、日本尼康和菲利华等;中游为掩膜版制造行业，主要企业包括日本HOYA，日本DNP，韩国LG-IT、日本SKE和清溢光电;下游主要包括IC制造、IC封装、平面显示和印制线路板等行业，广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域，主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等。

根据IHS统计，2019年至2021 年，我国已规划投产的TFT-LCD产线为23 条，其中高世代线为15条，占比65.22%;2019年至2023年我国已规划投产的AMOLED产线为21条，其中LTPS线为17条，占比80.95%。我国平板显示行业对掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。据IHS统计测算，中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重，已经从2011年的5%上升到2017年的32%。

电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，而掩膜版行业则是电子信息产业不可缺少的重要组成部分。从产业链来看，掩膜版产业位于电子信息产业的上游，其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商(平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业)生产制造过程中的核心模具，起到桥梁和纽带的作用，电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域。因此，掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端电子消费品行业的发展密切相关。下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市场空间。

光罩行业发展趋势预测

光掩膜版在可穿戴设备、平板显示、汽车电子、家电等领域应用广泛，近年来，随着下游市场需求不断释放，光掩膜版行业发展持续向好。我国光掩膜版行业起步较晚，高端产品产能不足，因此目前我国光掩膜版市场仍由外资企业占据主导，未来我国光掩膜版行业发展空间广阔。

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