头部民营口腔医疗机构加码布局口腔健康产业 2023民营口腔医院市场现状及前景分析

头部民营口腔医疗机构加码布局口腔健康产业

在“健康中国”战略指引下，中国口腔健康日益受到重视，头部民营口腔医疗机构也在加码布局。

口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等一体的医疗产业链。目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。

民营口腔发展态势良好,连锁化趋势明显 目前口腔专科医院中,80%以上为民营医院;口腔诊所中,则超90%为民营机构。民营口腔呈高速发展态势,涌现出通策医疗、瑞尔齿科、泰康拜博等连锁口腔机构品牌。

2023民营口腔医院市场现状及前景分析

近年来，口腔医疗产业持续增长，政策倾斜在一定程度上也推动了我国口腔健康制造业创新升级。同时，随着带量采购模式日趋成熟并制度化、常态化实施，种植牙集采的呼声渐高，并在国家医保局推动下加速落地。

口腔民营医院是由社会出资以盈利性机构为主导的针对消费者口腔问题提供各类医疗服务的机构。具体的说，是满足人类口腔医疗需求，提供口腔医疗服务的专业机构，收容和治疗口腔病人的服务场所。

我国民营口腔医疗服务市场主要由综合医院口腔科、口腔专科医院、口腔诊所(含连锁及个体)三大部分组成。其中口腔专科医院医疗水平最高，设备相对精良，服务内容最全。

我国目前口腔医疗机构数量已超过90000所，大致可分为综合性医院口腔科、口腔专科医院以及口腔诊所三类。2019年在所有类别中，有88%都是口腔诊所，11%是综合性医院口腔科，仅1%是口腔专科医院。而从就诊人数上看，50%的人会选择综合医院口腔科。

据国家卫生健康委员会数据显示，2019年中国公立口腔医院数量为162个，中国非公立口腔医院数量为723个。

中国口腔医疗服务行业的市场经营主体，分为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构。其中，公立口腔医疗机构分为综合医院口腔科和口腔专科医院，民营口腔医疗机构分为连锁式口腔门诊或连锁式口腔专科医院和个体口腔诊所。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国民营口腔医院行业市场发展前景及投资潜力预测报告》分析

第五章 中国民营口腔医院业务类型分析

第一节 口腔种植市场分析

一、口腔种植市场格局

(一)口腔种植市场供给现状

目前由于口腔种植体技术门槛较高，常年由进口品牌垄断，国产化率只有6.8%。我国口腔种植市场中进口品牌占比约90%以上，国产品牌为10%左右。

图表：我国口腔种植体市场构成情况

资料来源：中研普华

具体来看，我国口腔种植体市场由韩系和欧系主导市场。根据数据显示，2019年韩国Osstem奥齿泰占据我国市场榜首，达到了33%;其次为Dentium登腾，市场份额为25%;市占率第三的为瑞士品牌Strauman士卓曼22%，第四为美国丹纳赫Danaher(收购Nobel)10%。

韩系方面，受益于低价策略释放刚需，市占率不断提升。韩国的种植体采用较为激进的定价策略，口腔医院的终端整体价格5000~6000元(基础款)，为许多有刚性需求但无法支付万元以上种植体的消费者提供良好的解决方案例，使得市场份额提升。有数据显示，2020年韩系市占率达到了58%。

欧系受公立和高端私立医院偏爱，但市场份额有所下滑，下降到了22%。但欧美系定位高端，利润率更高。有资料显示，欧美系种植体凭借良好的设计工艺采用高端定位策略，高档品牌诺贝尔、士卓曼等消费端价格可达2万元以上。不同的定价策略下，走高端定位的Strauman的毛利率在70%以上，净利率在18~25%;而走平价路线的Osstem毛利率在57~59%之间，经营利润率在5.5~10%，利润率相对更低。可见近年来价格战白热化，种植体均价、利润率有所下滑。

(二)口腔种植市场需求分析

口腔种植体处于口腔上游，又称可以为牙种植体、人工牙根，主要是通过外科手术的方式将其植入人体缺牙部位的上下颌骨内，待其手术伤口愈合后，在其上部安装修复假牙的装置。口腔种植体有骨结合式种植体和骨结合式种植体两大类。其中骨内种植体常见有叶状种植体、圆柱形种植体、螺旋种植体、锚状种植体、穿下颌骨种植体及升枝支架种植体等。

近年来我国人口老龄化不断加速，给口腔种植体带来了市场需求。根据数据显示，2020年我国65岁以上老年人口数量达1.9亿人，老龄化率13.5%。以第四次全国口腔流行病学调查结果(广东省地区)为例，我国中老年人群平均缺牙数为5.7颗，高龄人口人均缺牙数量9颗。而我国中年人群和老年人群的牙齿治疗率分别为11.6%、42.6%。而美国中年人群和老年人群的治疗率分别为73%、81.5%，可见国内市场有着较大的提升空间。

(三)口腔种植市场规模分布

图表：2016-2021年民营口腔医院种植服务市场规模(医院)

资料来源：中研普华

从种植牙市场来看，我国目前种植牙及基台市场中绝大部分以民营端为主要销售终端。一二线城市仍占据超过 60% 的市场份额，但逐渐接近饱和，三四线城市市场潜力巨大，渗透率有巨大的提升空间。

口腔医院作为超过百万人口的口腔专科医院，在之前并无一家专营的口腔医疗机构，人们的就医渠道主要有县医院、中医院、小诊所以及外出就医，在如此激烈的市场下来说，其作为首家口腔专科医院，占有很多优势，但也不能忽视存在的危机，如：目前口腔医院缺乏系统的营销策略和专业的营销团队，其营销人员仍然采用传统的经验式营销，没有明确的目标群体和营销手段。

随着供给侧改革、经济结构优化、医疗体制改革，越来越多的民营资本慢慢的被批准进入到口腔医疗领域，民营口腔医院也成为口腔医疗行业的一个重要的组成部分，推动着医疗行业的多元化发展。

目前全国近1000家口腔专科医院，其中公立口腔医院超过800家，但如果算上分院门诊，公立口腔医院的门诊数量就真的不少了。在健康中国大战略和《口腔健康行动方案》精神的指引下，各地公立口腔医院都迎来了发展壮大的政策红利期。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，首先分析了国内民营口腔医院业的发展，接着对中国民营口腔医院业的运营状况进行了细致的透析，然后具体介绍了细分市场的发展。随后，报告对民营口腔医院企业经营、行业竞争格局等进行了重点分析，最后分析了民营口腔医院业的发展趋势并提出投融资建议。本报告数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对民营口腔医院业有个系统深入的了解、或者想投资民营口腔医院业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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