国际货运代理行业投资与市场态势分析2023

国际货运代理行业前景如何?新冠病毒疫情以及中美贸易战等因素导致中国国际贸易的不稳定，直接促使国际货运代理行业业务需求的减少，为保证企业长远发展，越来越多的企业意识到业务转型升级的迫切性，为提升市场竞争水平，国际货代企业开始向数字化、平台化、智能化和生态化转型，不断拓展服务范围、提升服务水平。

国际货运代理行业产业链上游主要为集装箱堆场和包装企业等。中游为国际货运代理企业，而下游市场参与主体有承运人(船东、航空公司等)和货主。从发展阶段来看，我国国际货运代理行业可以划分四个阶段，分别为萌芽发展阶段、初步发展阶段、规范发展阶段、高速发展阶段。

国际货运代理行业投资与市场态势分析2023

“一带一路”战略为国际贸易发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间，极大地促进了国际货运代理行业的发展。受益于“一带一路”战略利好，中国对外进出口贸易量增多，带动国际货运代理业务需求上升，国际货运代理市场规模得以迅速扩大。

中国国际货运代理百强企业营业收入总额由3304.7亿元增长至4463.9亿元，年均复合增长率为7.8%。因国际货运代理行业是在国际贸易业务基础上得以衍生的行业，对国际贸易业务依赖性高，行业发展受全球宏观经济及国际贸易情况影响大。

从综合业务情况来看，中国外运股份有限公司以801.68亿元的营业额蝉联第一，占百强企业营收比重达17.96%，龙头地位显著。中远海运国际货运有限公司和中国物资储运集团有限公司排名二、三位，营业总额分别为514.12亿元和413.36亿元;2019年度国际货代前十企业和2018年的一致，其中，敦豪全球货运(中国)有限公司排名上升两位来到第7位，中铁国际多式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司分别下降一位。2019年排名前十的企业营业总额占比达63.46%，行业集中度较高。

全球外贸增长整体呈现放缓趋势，在行业需求下降的情况下，龙头企业仍能通过扩大市场份额、并购、提供高附加价值的物流服务获得持续的业绩增长。并且目前全球货代竞争格局仍将较为分散，最大的货代企业份额占比仅为5%，未来提升空间依然很大。

根据中国国际货运代理协会资料显示，中国国际货运代理百强企业营业收入总额由3304.7亿元增长至4463.9亿元。结合现金流量表，用(经营性现金流净额+投资性现金流净额)/短期有息债务来衡量行业的短期偿债能力。该比率越高，短期偿债能力越好。2019年该指标中位数和平均数分别为0.1%和0.3%，这一数值较2018底明显改善。短期偿债能力好转。

结合现金流量表，用(经营性现金流净额+投资性现金流净额)/带息债务来衡量长期偿债能力。该比率越高，长期偿债能力越好。2019底，该指标中位数和平均数分别为-0.3%和0.1%。这一数值均末好转。

图表：中国国际货运代理百强企业营业收入总额(单位：亿元)

数据来源：公开资料整理

根据行业估计，除了这些正式批准的货运代理公司，还有10多万二代和三代，员工大概有几千万。虽然这些第二代和第三代没有相关部门批准的资格，但他们可能与承运人、银行家或海关有更好的关系，可以获得良好的运价，以确保顺利发货。

我国国际货代物流产业区域布局存在明显的不均衡，大量国际货代物流企业集中在以广东、江苏、山东、上海、天津和北京为代表的珠三角、长三角、环渤海和京津物流区，而中西部地区国际货代物流业的规模明显偏低，尤其是自然条件相对恶劣的西藏、贵州、云南、甘肃等地国际货代物流业发展水平严重落后。

据不完全统计，沿海国际货运代理企业占货运代理企业总数的近80%，而其他地区只占20%左右。据中国国际海运网收录的五万七千一百五十多代理企业统计，广东、上海、山东、天津、浙江、福建、江苏、辽宁约1.9万家。

随着行业参与者增多，各家企业难以构建核心竞争力，先发优势难以体现，导致即使经过几十年发 展，行业仍然较为分散，头部企业市占率保持较低水平。观察头部国际货代企业固定资产投入占经营性现金流比重 情况，德迅及 DSV 基本维持在 10%-20%左右，均保持轻资产运营模式。

中研研究院出版的国际货运代理行业投资战略研究

一、国际货运代理行业投资战略

二、2023-2027年国际货运代理行业投资战略

三、2023-2027年航空运输行业投资战略

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