半导体设备龙头业绩倍增 看好这些领域 2023国产半导体设备厂商进入增长态势

北方华创最新公告，预计一季度净利润5.6亿一6.2亿元，同比大增171%至200%，因公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定。公司同日发布业绩快报，2022年度净利润2353亿元，同比增长118.37%。

浙商证券认为，美日荷在全球半导设备处于垄断地位，而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制，进一步加剧国产化的紧迫性。

另外，半导体库存周期拐点降至，库存改善、价格压力缓解有望拉动晶圆厂上修资本开支;AIGC引领新一轮创新高潮，设备厂商是先进工艺的攻坚主力。

太平洋证券认为，近期中央多次提及发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势等内容，政策扶持力度有望加强，预计设备、材料受益最大。

公司方面，上证报表示主要包括：盛美上海：首次获得Ultra C SiC碳化硅衬底清洗设备的采购订单。该订单来自中国领先的碳化硅衬底制造商，预计将在2023年第三季度末发货。华海清科： 是国产CMP设备龙头。

根据半导体产业协会(SIA)的数据，2月份全球半导体销售额约为397亿美元，同比下降20.7%，环比下降4%。按地区划分，美洲销售额同比下滑14.8%，环比下滑5.3%;欧洲销售额同比下滑0.9%，环比下滑0.3%;日本销售额同比增长1.2%，环比下滑0.3%;亚太/所有其他销售额同比下滑22.1%，环比下滑3.6%。

半导体产业协会的总裁兼CEO John Neuffer透露，在2月份环比继续下滑后，全球半导体的销售额，就已连续6个月环比下滑。对于半导体产业，John Neuffer表示短期市场的周期性和宏观经济状况的变化导致销售降温，但得益于一系列终端市场需求的增长，半导体市场的中长期前景依旧光明。

2023国产半导体设备厂商进入增长态势

中国本土半导体似乎依然保持着朝阳势头，发展火热。尤其是半导体设备厂商，在国产化浪潮进一步驱动下，去年大部分国产设备厂商在营收及订单方面表现出了强劲的增长态势。

2023年以来，至纯科技、中微公司、以及盛美上海均披露了其2022年年度报告。数据显示，上述厂商的营收及利润不仅在2022年实现了大幅增长，同时其销售订单量亦持续增加。

2022年度，至纯科技实现营业收入30.5亿元，同比增长46.32%;实现归母净利润2.82亿元，同比增长0.24%;扣非后归母净利润2.85亿元，同比大增76.03%。2022年度，公司新增订单42.19亿元，同比增长30.62%，其中半导体制程设备新增订单18.00亿元，同比增长60.71%。

2022年，至纯科技研发拓展炉管和涂胶显影设备。其8英寸炉管设备已有数台订单，12英寸炉管设备正在研发制造，即将进入客户验证阶段;8英寸涂胶显影设备已交付客户验证，12英寸涂胶显影设备尚处在专利检索及技术评估阶段。

此外，至纯科技首台单晶槽式制绒清洗设备已于2022年下半年下线，并且拿到了近60台制绒设备订单，目前在陆续交付中。

据悉，至纯科技的核心客户均为国内知名企业，如上海华力、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、士兰微、西安三星、无锡海力士、北京燕东、TI、华润微等。至纯科技预计，2023年，公司预计年度新增订单区间在52-57亿元，制程设备订单区间为20-25亿元。

2022年全球半导体设备出货

据SEMI国际半导体产业协会最新数据，2022年全球半导体制造设备销售金额增长5%至1,076 亿美元，再创历史新高。其中，中国内地设备投资虽较2021年下降5%，但仍以总额283亿美元连续三年拿下全球最大半导体设备市场宝座;第二大市场台湾地区则增加8%至268亿美元，连续四年增长。

代表全球电子设计和制造供应链的行业协会SEMI今天报告说，全球半导体制造设备的销售额从2021年的1026亿美元增加到去年的1076亿美元，创下历史记录。这些数据现在可以在《全球半导体设备市场统计》(WWSEMS)报告中找到。

尽管中国大陆在2022年的投资步伐同比放缓了5%，但中国大陆仍连续第三年成为最大的半导体设备市场，占到283亿美元。中国台湾是第二大设备支出目的地，获得8%的增长，达到268亿美元，是该地区连续第四年增长。

在韩国地区的半导体设备销售缩减了14%，达到215亿美元。欧洲的年度半导体设备投资激增了93%，而北美则增长了38%。而世界其他地区和日本的半导体设备销售额分别同比增长34%和7%。

"SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha说："2022年半导体制造设备销售额创下新高，这是因为该行业正在努力增加工厂产能，以支持关键终端市场的长期增长和创新，包括高性能计算和汽车。"

此外，这一结果反映了各地区为避免未来半导体供应链的限制而进行的投资和决心，比如在大流行期间出现的那些限制。"

2022年，全球晶圆加工设备的销售额增长了8%，而其他前端部分的设备出货账单增长了11%。在2021年的强劲增长之后，去年装配和封装设备的销售额下降了19%，而测试设备的总账单同比收缩了4%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国半导体设备行业市场市场评估与未来发展机遇分析报告》显示：

消费电子产品需求下滑，影响的不只是电子产品制造商，半导体等零部件的供应商也受到了影响，拥有三星电子和SK海力士这两大半导体厂商的韩国，也受影响明显，半导体的出口额连续多个月同比大幅下滑。

韩国ICT产品出口同比下降32.2%

受全球需求下滑影响，韩国3月份信息通信技术(ICT)产品出口创下逾14年多来的最大降幅，连续第9个月下滑。韩国科学和信息通信技术部周四发布的数据显示，上个月ICT产品的出口额为158亿美元，比去年同期的233亿美元下降了32.2%。

这是自2009年1月以来最大的降幅，自去年7月以来，韩国ICT产品出口一直呈现下降趋势。今年3月，韩国的ICT产品进口额同比下降7.9%，至119亿美元，该行业的贸易顺差为40亿美元。

韩国科学和信息通信技术部表示，在全球经济放缓的背景下，上个月几乎所有类别的ICT产品出口都出现了下降。其中，占ICT总出口额近一半的半导体出口同比下降33.9%，至87亿美元。

手机出口额为8.3亿美元，同比下降49.3%。显示器和电脑的出口额分别为14亿美元和8.5亿美元，分别下降了41.4%和52.5%。

从出口目的地看，韩国3月对中国大陆和香港地区的ICT出口额同比下降40.1%，至63亿美元。对越南、美国和欧盟的出口分别下降20%、33.3%和30.2%。

最新的数据显示，半导体产品的出口额大幅下滑，也影响到了韩国信息和通讯技术(ICT)产品的出口额，在2月份继续下滑之后，就已连续8个月同比下滑。

韩国ICT产品的出口额同比下滑，是从去年的7月份开始的，到2月份就已连续8个月同比下滑。而在半导体等产品的出口没有明显好转的情况下，同比下滑的趋势可能还会持续一段时间。

全球半导体巨头三星业绩暴跌

全球半导体巨头三星近日发布了一份令人大跌眼镜的业绩指引公告——2023年第一季度，公司预计营收约63万亿韩元，同比减少19%;营业利润约6000亿韩元，同比暴跌96%，创下2009年第一季度以来最差业绩，首次被LG超越，一代霸主黯然神伤。

实际上，从去年第四季度算起，三星就没过上一天舒坦日子。当时，他们发布财报称，公司营业利润同比大降69%，从13.86万亿韩元滑落至4.3万亿韩元，为8年来最低点。其中，三星赖以支撑的半导体业务呈现衰退之势，芯片事业群(DS)营业利润暴跌97%。

前脚大降69%，后脚暴跌96%，全球半导体霸主陷入“至暗时刻”。

知名咨询公司Gartner披露，2022年全球收入排名前十的半导体公司，分别是三星、英特尔、SK海力士、高通、美光、博通、AMD、德州仪器、联发科、苹果。苹果半导体业务在全球也是一流水准，但比上三星基本就是被“碾压”，后者拿下了全球超12%的市占率。

而三星之所以排名第一，主要在于它们有两大核心：一是，全球顶尖的半导体技术，拥有5nm、4nm等先进工艺芯片;二是，芯片涉猎广，覆盖手机、存储、基站、汽车等领域。

《2023-2028年中国半导体设备行业市场市场评估与未来发展机遇分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。